【硬件資訊】NAND漲價潮攪動市場：閃迪股價應聲暴漲，香農芯創緊跟其后！國產存儲產業鏈迎機遇！

新 聞1： 傳閃迪將NAND閃存價格提高了50%，消費類SSD或陷入困境

今年初，西部數據宣布成功完成NAND閃存業務的剝離計劃。未來SSD及NAND閃存業務部門將以重新獨立的閃迪（Sandisk）運營，而西部數據則繼續負責HDD業務部門。不過今年大家對閃迪的印象肯定不是推出了什么強力的新產品，而是頻繁的漲價通知。

據TomsHardware報道，閃迪已經將11月的NAND閃存合同價格提高了50%，此舉凸顯了在人工智能（AI）數據中心的持續需求以及晶圓供應緊張的推動下，存儲市場正在迅速收緊。有消息人士表示，閃存的定價給存儲供應鏈帶來了沖擊波，促使大量SSD廠商暫停出貨并重新評估報價。現在存儲行業正在經歷去年芯片領域相同的故事：AI工作負載正在吸走產能。

現在半導體制造商正在將更多產品線用于GPU和相關存儲產品，得消費類SSD、嵌入式模塊和主流DDR4等領域陷入了困境。結構性短缺提高了存儲供應商的利潤，同時讓品牌廠商和終端用戶手忙腳亂。有業內人士指出，廠商需要在價格上漲與有限產能之間取得平衡，預計價格上漲勢頭在未來一段時間內將持續下去。

如果用戶著急升級設備或者擴大存儲容量，或許選擇盡早入手會比較好，目前供應短缺的情況可能會在2026年持續。

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存儲行業漲價潮加劇，消息稱閃迪已將NAND閃存價格上調50%，直接推高消費級SSD拿貨成本，部分型號終端價預計兩周內漲15%-20%。

資本市場反應強烈，閃迪美股近四個月累計漲幅達450%，11月7日單日大漲15.31%，報289.48美元，市值達351億美元。

這樣的暴漲對廠商可以說是形勢一片大好啊，但這樣的資本奇跡，似乎……隱含危機？

新 聞 2： 群聯 CEO 潘建成：當前存儲行情“或許一生只會見到一次”

11 月 10 日消息，第三方 NAND 產品主控企業群聯 Phison 首席執行官潘建成在公司 2025Q3 財報電話會議上表示，當前這波由 AI 推理推動的存儲行情相當罕有，為其生涯此前所未見，且“或許一生只會見到一次”。

群聯三季度營收 181.37 億新臺幣（IT之家注：現匯率約合 41.68 億元人民幣），環比增長 1.4%，創下歷史新高；毛利潤為 58 億新臺幣，同為歷史最佳。

由于市場供應緊張，群聯正謹慎管理出貨并對新訂單進行控制，以確保所有訂單都能被完成。群聯目前正將供應資源從消費級向企業級、工業級、嵌入式、ODM 端傾斜。

潘建成提到，最近所有 NAND 閃存廠商都開始提價，漲幅高達 50-75%（7 月 1Tb TLC 僅需約 4.8 美元，在 11 月初則達到 10.7 美元），這將進一步推高四季度的企業級需求；而在客戶端部分，其主控出貨量同比增長 380%、環比增長 72%，臺積電 6nm 產能的緊俏將限制未來的供應能力。

他還稱，原廠 NAND 閃存業務當前的毛利率約為 50~60%，而如果達到 80% 這會扼殺整個行業，因此作為控制器企業高管其希望上游原廠不要過于拉升出廠價格，當然適度的漲價有利于原廠新建產能擴張供應。

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群聯電子CEO潘建成直言，當前存儲行情“或許一生只會見到一次”。這源于漲價是產能收縮與庫存調整所致，非需求驅動，缺乏持續支撐。

他的表態暗含警示：激進漲價短期增利，但易抑制需求、加速用戶轉投競品，屬“涸澤而漁”。這種非常規行情不具復制性，頭部廠商需警惕損害長期生態。

新 聞3： 2024年全球SSD渠道出貨量下降14%，國內品牌正在崛起

全球客戶端SSD市場在2023年跌到了價格低谷，隨后供需逐漸趨于穩定，價格在2024年出現反彈。然而，由于消費電子產品需求持續疲軟以及筆記本電腦SSD的安裝率已接近100%，零售SSD的銷售面臨挑戰。這導致SSD在零售渠道的出貨量下降，預計2024年渠道SSD出貨量為1.01億塊，同比下降14%。

TrendForce發布了2024年SSD模組廠商排名，該排名基于各廠商自有品牌SSD在渠道市場的出貨量數據，并不包括能直接生產NAND閃存的原廠。目前排名前五的廠商依然占據了超過了80%，金士頓憑借其廣泛的渠道覆蓋和品牌效應，以36%的市場份額繼續保持領先地位。威剛則以13%的市場份額位居第二，這得益于其在游戲和高端消費產品方面的積極營銷，以及對PCIe 4.0和5.0 SSD的快速部署。

雷克沙以11%的市場份額位列第三，這主要得益于其在國內市場以及全球零售渠道的持續增長。金泰克與佰維分別以微弱優勢位列第四和第五，兩家公司都充分利用了強勁的國內需求，并積極拓展國際市場。七彩虹位列第六，其競爭力主要源于對主控和NAND方案的內部整合與調校能力，從而保持了高性價比的優勢。

憑借在國內零售渠道滲透率的提升，SCY首次躋身前十，位列第七。技嘉繼續受益于其游戲品牌的影響力，位于第八。PNY必恩威在北美和歐洲市場保持了強勁的勢頭，位于第九。創見則繼續專注于工業和專業應用領域，位于第十。

隨著人工智能在2025年于個人電腦和邊緣設備中的應用日益普及，對高容量、高性能SSD的需求將加速增長。專注于提升技術集成度、渠道策略和品牌定位的SSD模塊制造商，更有可能在即將到來的增長周期中取得成功。

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閃迪等國際品牌提價，為國產存儲產業鏈全面創造契機。2024年全球SSD渠道出貨量降14%，但國產品牌逆勢增長，份額提升3個百分點，部分性價比品牌超10%。更值得關注的是，產業鏈熱度傳導至資本市場，國產電子元器件分銷龍頭香農芯創近期股價暴漲，11月10日單日漲幅達15.19%，近6天累計漲幅32.22%，其97.03%的主營業務為電子元器件分銷，存儲芯片相關分銷業務直接受益于行業漲價潮。

SSD廠商憑供應鏈協同控本，調價幅度遠低于國際品牌；香農芯創等分銷企業則借行業景氣度提升業績，渠道響應速度更適配本土需求。此輪價格波動下，國產存儲從終端產品到產業鏈環節均有望提升份額。

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