京東打開(kāi)了淘寶的任督二脈！

2025年的夏天，比酷暑更熾熱的，是席卷中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的“外賣大戰(zhàn)”。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的導(dǎo)火索，并非源自傳統(tǒng)外賣雙雄的內(nèi)部摩擦，而是由電商巨頭京東的“跨界”入局點(diǎn)燃。隨后，陷入增長(zhǎng)焦慮的阿里巴巴攜“淘寶閃購(gòu)”強(qiáng)勢(shì)跟進(jìn)，以“不計(jì)成本”的姿態(tài)掀起巨額補(bǔ)貼浪潮。一時(shí)間，市場(chǎng)風(fēng)云突變，原本由美團(tuán)牢牢掌控的本地生活服務(wù)領(lǐng)域，驟然變成了三方角力的修羅場(chǎng)。

京東的“陽(yáng)謀”

2月，京東正式宣布進(jìn)軍外賣市場(chǎng)，這一舉動(dòng)在當(dāng)時(shí)被許多人視為一次大膽但前景不明的冒險(xiǎn)。然而，若將其置于京東整體的戰(zhàn)略棋局中審視，便會(huì)發(fā)現(xiàn)這并非一次心血來(lái)潮的沖動(dòng)，而是一場(chǎng)精心策劃的“陽(yáng)謀”。京東的目標(biāo)從來(lái)不只是分一杯餐飲外賣的羹，而是要將外賣作為一枚關(guān)鍵的戰(zhàn)略棋子，撬動(dòng)一個(gè)更宏大、更關(guān)乎其未來(lái)的市場(chǎng)——即時(shí)零售。

與行業(yè)慣例不同，京東從一開(kāi)始就放棄了開(kāi)發(fā)獨(dú)立外賣APP的路徑。相反，它選擇將外賣服務(wù)深度整合進(jìn)京東主APP中，成為“秒送”頻道下的一個(gè)核心功能。用戶需要通過(guò)“京東APP首頁(yè) → 秒送 → 品質(zhì)外賣”的路徑才能進(jìn)入點(diǎn)餐界面。或者，通過(guò)搜索“外賣777”等口令直達(dá)。

這一看似微小的產(chǎn)品決策，實(shí)則蘊(yùn)含著深刻的戰(zhàn)略考量。它從頂層設(shè)計(jì)上就明確了外賣業(yè)務(wù)的“工具”屬性而非“目的”屬性。京東的核心意圖并非再造一個(gè)與美團(tuán)、餓了么同質(zhì)化的外賣平臺(tái)，而是要利用外賣這一高頻、剛需的消費(fèi)場(chǎng)景，為京東主站這個(gè)傳統(tǒng)的“低頻”購(gòu)物APP注入新的活力。

傳統(tǒng)電商APP的用戶心智是“有明確購(gòu)物需求時(shí)才會(huì)打開(kāi)”，而外賣則是每日數(shù)次的潛在需求。

這種“APP內(nèi)嵌”的模式，本質(zhì)上是一種成本效益極高的流量獲取策略。它避免了從零開(kāi)始推廣一個(gè)新APP所需的天價(jià)營(yíng)銷成本，而是直接盤活了京東已有的數(shù)億用戶存量，將戰(zhàn)略重心放在了“存量激活”而非“增量獲取”上。

面對(duì)美團(tuán)和餓了么構(gòu)建的堅(jiān)固壁壘，京東深知正面強(qiáng)攻難以奏效，因此采取了精準(zhǔn)打擊行業(yè)痛點(diǎn)的差異化競(jìng)爭(zhēng)策略。其初期祭出的“三板斧”——“0傭金”、“為騎手繳納五險(xiǎn)一金”、“主打品質(zhì)商家”，招招都打在了行業(yè)的七寸上。

京東推出“秒送”服務(wù)

如果說(shuō)“APP內(nèi)嵌”和“差異化破局”是京東的戰(zhàn)術(shù)，那么其最終的戰(zhàn)略目標(biāo)，則清晰地指向了“即時(shí)零售”這片廣闊的藍(lán)海。商務(wù)部的報(bào)告預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)即時(shí)零售市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2萬(wàn)億元，這是一個(gè)所有電商巨頭都無(wú)法忽視的巨大增量市場(chǎng)。

京東的邏輯非常清晰：外賣是即時(shí)零售中最高頻、用戶教育最成熟的品類。一旦通過(guò)外賣建立起覆蓋城市毛細(xì)血管的“分鐘級(jí)”履約網(wǎng)絡(luò)，并讓用戶形成“上京東=即時(shí)達(dá)”的心智，那么將這種能力復(fù)用到其他品類便是水到渠成的事情。京東的“秒送”頻道涵蓋了外賣、咖啡奶茶、買藥、生鮮、數(shù)碼等多個(gè)品類，其本質(zhì)就是構(gòu)建一個(gè)“萬(wàn)物到家”的即時(shí)零售生態(tài)。

這一戰(zhàn)略的背后，是京東深刻的“護(hù)城河焦慮”，美團(tuán)等本地生活平臺(tái)近年來(lái)不斷從“服務(wù)”走向“零售”，通過(guò)“美團(tuán)閃購(gòu)”等業(yè)務(wù)侵蝕傳統(tǒng)電商的腹地。美團(tuán)的優(yōu)勢(shì)在于其強(qiáng)大的地推團(tuán)隊(duì)和即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)。京東必須建立自己的即時(shí)履約能力，才能有效防御對(duì)手的進(jìn)攻，并守住自己在3C家電、日用百貨等核心品類的優(yōu)勢(shì)。外賣，正是京東用來(lái)構(gòu)建這張即時(shí)履約網(wǎng)絡(luò)的最佳“演練場(chǎng)”和“流量杠桿”。

淘寶閃購(gòu)的戰(zhàn)略反擊

如果說(shuō)京東的入局是“點(diǎn)火者”，那么阿里巴巴的強(qiáng)勢(shì)跟進(jìn)，則徹底將這場(chǎng)區(qū)域性的摩擦升級(jí)為一場(chǎng)席卷全行業(yè)的戰(zhàn)爭(zhēng)。正如用戶所觀察到的，京東的打法仿佛一語(yǔ)驚醒夢(mèng)中人，讓正處在多方競(jìng)爭(zhēng)壓力下、略顯疲態(tài)的阿里找到了破解增長(zhǎng)困境的“金鑰匙”。通過(guò)將外賣業(yè)務(wù)與核心電商深度捆綁，阿里發(fā)動(dòng)了一場(chǎng)名為“淘寶閃購(gòu)”的戰(zhàn)略反擊，成功為自己“續(xù)上了一口氣”。

在2025年之前，阿里巴巴旗下的外賣平臺(tái)“餓了么”雖然是市場(chǎng)第二，但其戰(zhàn)略定位始終有些尷尬。它更像是一個(gè)獨(dú)立的本地生活服務(wù)單元，與淘寶、天貓等核心電商業(yè)務(wù)存在一定的壁壘。盡管阿里為餓了么投入巨大（據(jù)稱7年投入約1500億），但其表現(xiàn)一直“食之無(wú)味，棄之可惜”，未能有效撼動(dòng)美團(tuán)的地位，也未能與電商主業(yè)產(chǎn)生足夠的化學(xué)反應(yīng)。

然而，京東的入局及其“APP內(nèi)嵌”模式，清晰地展示了一條全新的路徑：外賣可以不作為一個(gè)獨(dú)立的利潤(rùn)中心，而是作為一把戰(zhàn)略級(jí)的武器，為核心電商平臺(tái)輸送最寶貴的資源——高頻流量和用戶時(shí)長(zhǎng)。

在面臨拼多多的低價(jià)沖擊、抖音的內(nèi)容電商蠶食、以及自身用戶增長(zhǎng)見(jiàn)頂?shù)亩嘀貕毫ο拢⒗锛毙枵业叫碌牧髁垮^點(diǎn)和生態(tài)支點(diǎn)。京東的實(shí)踐證明，外賣就是那個(gè)最佳的錨點(diǎn)。

于是，阿里迎來(lái)了戰(zhàn)略上的“頓悟”時(shí)刻。2025年6月23日，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘宣布進(jìn)行重大的組織架構(gòu)調(diào)整，將餓了么與飛豬一同并入由蔣凡領(lǐng)導(dǎo)的“阿里中國(guó)電商事業(yè)群”。這一調(diào)整的意義非同凡響，它標(biāo)志著外賣在阿里內(nèi)部的定位發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變：從一個(gè)追求獨(dú)立盈利的本地生活業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)于大電商生態(tài)、為淘寶和天貓引流的核心戰(zhàn)略工具。

餓了么不再需要孤軍奮戰(zhàn)，它的即時(shí)配送能力與淘寶天貓龐大的電商流量和品牌資源實(shí)現(xiàn)了深度融合。在此基礎(chǔ)上，“淘寶閃購(gòu)”應(yīng)運(yùn)而生，成為阿里揮向即時(shí)零售戰(zhàn)場(chǎng)的一把利劍。

戰(zhàn)略調(diào)整的效果立竿見(jiàn)影。“上淘寶點(diǎn)外賣”迅速成為現(xiàn)實(shí)，并爆發(fā)出驚人的能量。這背后是“高頻打低頻”邏輯的完美演繹：用每天可能發(fā)生數(shù)次的外賣需求，去激活和盤活用戶對(duì)于購(gòu)物APP（淘寶）相對(duì)低頻的使用習(xí)慣。

一系列數(shù)據(jù)雄辯地證明了這一策略的成功：

1、用戶規(guī)模與活躍度飆升：根據(jù)QuestMobile的數(shù)據(jù)，在“淘寶閃購(gòu)”業(yè)務(wù)上線的次月，淘寶APP的用戶活躍度得到顯著提升。尤其是在午間11-12點(diǎn)和晚間17-18點(diǎn)的點(diǎn)餐高峰時(shí)段，用戶活躍比例分別提升了1.6%和0.9%。更驚人的是，到2025年8月前三周，即時(shí)零售業(yè)務(wù)直接帶動(dòng)淘寶App的月度活躍消費(fèi)者數(shù)量（MAU）同比增長(zhǎng)了25%。

2、訂單量指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)：淘寶閃購(gòu)的日訂單量增長(zhǎng)曲線堪稱陡峭。自5月上線后，日訂單量迅速突破8000萬(wàn)單，并在高峰期一度達(dá)到9000萬(wàn)單。在8月份，其日訂單峰值更是達(dá)到了1.2億單，周平均日訂單量穩(wěn)定在8000萬(wàn)單。

3、高價(jià)值用戶增長(zhǎng)：高頻的外賣服務(wù)也帶動(dòng)了阿里高價(jià)值會(huì)員體系的增長(zhǎng)，88VIP會(huì)員數(shù)實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)，總數(shù)超過(guò)5300萬(wàn)。

這些數(shù)據(jù)清晰地表明，通過(guò)將外賣整合進(jìn)主站，阿里成功地將餓了么的即時(shí)履約能力轉(zhuǎn)化為了整個(gè)電商生態(tài)的流量活水，有效緩解了來(lái)自其他平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，并找到了新的用戶增長(zhǎng)引擎。

為了迅速實(shí)現(xiàn)流量引爆和用戶心智占領(lǐng)，阿里采取了簡(jiǎn)單粗暴但極其有效的手段——巨額補(bǔ)貼。淘寶閃購(gòu)高調(diào)宣布在未來(lái)一年投入500億平臺(tái)消費(fèi)券，一時(shí)間，“0元奶茶”等活動(dòng)席卷社交網(wǎng)絡(luò)，讓消費(fèi)者夢(mèng)回十年前的網(wǎng)約車大戰(zhàn)。

這種“不計(jì)成本”的投入，清晰地體現(xiàn)在了阿里的財(cái)報(bào)中。2025年第二季度（阿里2026財(cái)年Q1），包含餓了么和淘寶閃購(gòu)的中國(guó)電商集團(tuán)經(jīng)調(diào)整EBITA同比下降了21%，減少了超過(guò)100億元。據(jù)分析師測(cè)算，僅淘寶閃購(gòu)一個(gè)業(yè)務(wù)，在該季度的虧損就高達(dá)100-110億元。阿里整體的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)也同比下降了18%。

然而，與慘淡的利潤(rùn)數(shù)據(jù)形成鮮明對(duì)比的，是資本市場(chǎng)的狂熱追捧。財(cái)報(bào)發(fā)布后，阿里巴巴港股股價(jià)大漲18.5%，市值一日增加超4000億港元。這種“冰火兩重天”的現(xiàn)象，恰恰說(shuō)明了資本市場(chǎng)讀懂并高度認(rèn)可了阿里的新戰(zhàn)略。

阿里中國(guó)電商事業(yè)群CEO蔣凡在財(cái)報(bào)電話會(huì)上的發(fā)言，為這一戰(zhàn)略給出了最佳注腳：“我認(rèn)為不能拋開(kāi)規(guī)模談效率，過(guò)去我們的訂單規(guī)模是同行的1/3，在很多省市，我們過(guò)去的份額甚至低于20%，在這樣一個(gè)巨大的市場(chǎng)份額差距下，談?wù)撔蕸](méi)有意義。”

這番話表明，阿里現(xiàn)階段的核心目標(biāo)就是“規(guī)模”。通過(guò)犧牲短期利潤(rùn)，換取用戶規(guī)模的快速擴(kuò)張和“上淘寶也能即時(shí)送萬(wàn)物”的用戶心智。阿里高管進(jìn)一步表示，不會(huì)單獨(dú)看外賣（即時(shí)零售）的盈利情況，因?yàn)槠鋷?lái)的整體流量、購(gòu)物頻次提升以及廣告收入增長(zhǎng)，是未來(lái)會(huì)產(chǎn)生很好收益的戰(zhàn)略性投入。

對(duì)于阿里而言，餐飲外賣只是撬動(dòng)即時(shí)零售的“磚”，其真正想要引出的“玉”，是推動(dòng)整個(gè)品牌電商業(yè)務(wù)的“即時(shí)零售化”。

蔣凡將非餐飲的即時(shí)零售分為兩部分：一是依托閃電倉(cāng)的“近場(chǎng)原生模式”，二是“遠(yuǎn)近場(chǎng)結(jié)合模式”。前者通過(guò)自建或合作的閃電倉(cāng)（已超5萬(wàn)家）提供高時(shí)效服務(wù)；后者則致力于將天貓超市和龐大的天貓品牌線下門店網(wǎng)絡(luò)，全部接入淘寶閃購(gòu)，實(shí)現(xiàn)線上線下一體化經(jīng)營(yíng)。

蔣凡預(yù)計(jì)，未來(lái)三年內(nèi)，將有百萬(wàn)家品牌門店加入淘寶閃購(gòu)，即時(shí)零售將為平臺(tái)帶來(lái)高達(dá)1萬(wàn)億元的交易增量。這意味著，阿里試圖將其在傳統(tǒng)B2C電商領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)即時(shí)履約能力進(jìn)行“賦能”和“升級(jí)”，構(gòu)建一個(gè)前所未有的、融合了“遠(yuǎn)場(chǎng)電商”、“近場(chǎng)零售”和“本地服務(wù)”的超級(jí)大消費(fèi)平臺(tái)。

從這個(gè)角度看，這場(chǎng)外賣大戰(zhàn)，對(duì)阿里來(lái)說(shuō)，是一場(chǎng)關(guān)乎未來(lái)十年電商形態(tài)的生死之戰(zhàn)。

衛(wèi)冕冠軍的困境與反擊

在這場(chǎng)由電商巨頭掀起的風(fēng)暴中，昔日的外賣霸主美團(tuán)，無(wú)疑是處境最微妙、感受最痛苦的一方。當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將外賣業(yè)務(wù)作為“戰(zhàn)略性虧損”的流量工具時(shí)，對(duì)于將外賣視為核心主業(yè)和利潤(rùn)基石的美團(tuán)而言，每一場(chǎng)補(bǔ)貼戰(zhàn)都如同在自己身上割肉。用戶的“流量、利潤(rùn)直接被獻(xiàn)祭了”的觀感，在美團(tuán)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中得到了殘酷的印證。

2025年第二季度的財(cái)報(bào)，是美團(tuán)在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中所付出代價(jià)的最直觀體現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，該季度美團(tuán)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)遭遇了斷崖式下滑：

1、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)暴跌：據(jù)多家媒體報(bào)道，美團(tuán)Q2的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比暴跌89%至98%不等，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率從去年同期的13.7%驟降至0.2%。這意味著，公司幾乎犧牲了全部利潤(rùn)來(lái)應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)。2、核心業(yè)務(wù)承壓：作為基本盤的核心本地商業(yè)（主要包括外賣、到店酒旅），其經(jīng)營(yíng)溢利也大幅下降至37億元，收入增速也從上季度的17.8%放緩至7.7%。

這一系列數(shù)據(jù)揭示了美團(tuán)的根本困境：它的商業(yè)模式?jīng)Q定了它必須在戰(zhàn)爭(zhēng)中“正面硬抗”。外賣是美團(tuán)整個(gè)商業(yè)帝國(guó)的流量基石和主要利潤(rùn)來(lái)源之一。阿里和京東可以用其他業(yè)務(wù)的利潤(rùn)來(lái)補(bǔ)貼外賣，將外賣作為獲取戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)的“成本中心”。而美團(tuán)則必須守住外賣的盈利能力，否則整個(gè)公司的財(cái)務(wù)健康都將受到威脅。這種不對(duì)等的戰(zhàn)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，讓美團(tuán)陷入了“跟進(jìn)補(bǔ)貼則利潤(rùn)劇痛，不跟進(jìn)則份額流失”的戰(zhàn)略兩難之中。

美團(tuán)管理層也在財(cái)報(bào)電話會(huì)上坦承，預(yù)計(jì)第三季度核心本地商業(yè)分部將出現(xiàn)“較大規(guī)模的虧損”，并將根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)動(dòng)態(tài)調(diào)整投入規(guī)模。這預(yù)示著，只要競(jìng)爭(zhēng)不停止，美團(tuán)的“利潤(rùn)陣痛”就將持續(xù)。

比利潤(rùn)下滑更令美團(tuán)警惕的，是其市場(chǎng)主導(dǎo)地位和用戶心智壟斷受到的侵蝕。盡管在補(bǔ)貼刺激下，美團(tuán)的日訂單量也創(chuàng)下了1.5億單的歷史新高，但繁榮的表象下暗流涌動(dòng)。

核心問(wèn)題在于，市場(chǎng)新增的巨大蛋糕，大部分被阿里和京東所瓜分。有分析指出，美團(tuán)犧牲了巨大利潤(rùn)，換來(lái)的自身增長(zhǎng)卻僅為個(gè)位數(shù)，而整個(gè)市場(chǎng)擴(kuò)容的部分，幾乎都被淘寶閃購(gòu)和京東外賣拿走了。這意味著美團(tuán)的市場(chǎng)份額雖然絕對(duì)值仍在，但相對(duì)優(yōu)勢(shì)正在被快速稀釋。

更深層次的危機(jī)來(lái)自于用戶忠誠(chéng)度的瓦解。QuestMobile的數(shù)據(jù)顯示，2025年5月，京東、美團(tuán)、餓了么三者APP的重合用戶規(guī)模已達(dá)7761萬(wàn)，同比增長(zhǎng)了32.4%。與此同時(shí)，京東與美團(tuán)APP各自的忠實(shí)用戶比例均出現(xiàn)下滑。這表明，在巨額補(bǔ)貼面前，大量用戶開(kāi)始放棄單一平臺(tái)的忠誠(chéng)，轉(zhuǎn)向在多個(gè)平臺(tái)之間“游牧”，哪里有優(yōu)惠就去哪里。美團(tuán)花費(fèi)多年時(shí)間建立起來(lái)的“點(diǎn)外賣=上美團(tuán)”的用戶心智壟斷，正在被前所未有地打破。

長(zhǎng)期以來(lái)，美團(tuán)的核心護(hù)城河被認(rèn)為是其構(gòu)建的“用戶-商家-騎手”三邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。這個(gè)網(wǎng)絡(luò)一旦形成，便具有強(qiáng)大的正反饋循環(huán)：海量的用戶吸引了海量的商家入駐，豐富的商家供給又進(jìn)一步吸引和留存了用戶；而龐大的訂單量則能養(yǎng)活一支規(guī)模巨大、效率極高的騎手隊(duì)伍，高效的履約能力又同時(shí)提升了用戶和商家的體驗(yàn)。三者互相鎖定，使得后來(lái)者難以切入。

而此次外賣大戰(zhàn)，正是對(duì)這條護(hù)城河的一次極限壓力測(cè)試。阿里和京東的策略，就是通過(guò)不計(jì)成本的補(bǔ)貼，試圖從網(wǎng)絡(luò)的兩個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)——用戶端和商家端——進(jìn)行瓦解。

一旦用戶和商家大量流失，訂單密度下降，美團(tuán)引以為傲的騎手網(wǎng)絡(luò)效率和成本優(yōu)勢(shì)也將被削弱，進(jìn)而可能引發(fā)整個(gè)生態(tài)的負(fù)向循環(huán)。可以說(shuō)，這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的本質(zhì)，就是一場(chǎng)圍繞美團(tuán)核心護(hù)城河的攻防戰(zhàn)。

面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的進(jìn)攻，美團(tuán)并未坐以待斃。其應(yīng)對(duì)策略體現(xiàn)了衛(wèi)冕冠軍的韌性與克制。

美團(tuán)選擇性地跟進(jìn)補(bǔ)貼，尤其是在競(jìng)爭(zhēng)激烈的核心城市和關(guān)鍵品類，通過(guò)發(fā)放“滿減券”等方式穩(wěn)住用戶基本盤。當(dāng)淘寶閃購(gòu)沖刺訂單量時(shí)，美團(tuán)迅速反應(yīng)，將日單量拉升至更高水平，向市場(chǎng)宣示其“領(lǐng)頭羊”地位不可動(dòng)搖。這種“后發(fā)制人、見(jiàn)招拆招”的策略，旨在以最小的代價(jià)維持市場(chǎng)平衡。

在戰(zhàn)爭(zhēng)最激烈時(shí)，美團(tuán)通過(guò)公眾號(hào)發(fā)文《繁榮行業(yè)生態(tài)，抵制無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)》，呼吁停止非理性競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，監(jiān)管部門也相繼約談平臺(tái)，要求規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)。美團(tuán)此舉，意在將競(jìng)爭(zhēng)從純粹的“燒錢”拉回到“價(jià)值創(chuàng)造”的軌道上，這對(duì)其是相對(duì)有利的戰(zhàn)場(chǎng)。

總而言之，美團(tuán)在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中確實(shí)承受了巨大的代價(jià)，成為了短期內(nèi)的“被獻(xiàn)祭者”。但其深耕多年的生態(tài)系統(tǒng)和運(yùn)營(yíng)能力依然是其最堅(jiān)實(shí)的底牌。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)美團(tuán)而言，既是一場(chǎng)生死存亡的考驗(yàn)，也是一次被迫加速進(jìn)化、重構(gòu)價(jià)值的契機(jī)。

誰(shuí)主沉浮？

回到最初的問(wèn)題，這場(chǎng)2025年的外賣新戰(zhàn)事，無(wú)疑是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展史上一次深刻的格局重塑。

京東的入局確實(shí)是那只扇動(dòng)翅膀的蝴蝶。 它并非簡(jiǎn)單地想做外賣，而是以一種顛覆性的“APP內(nèi)嵌”模式，向整個(gè)行業(yè)展示了如何利用高頻服務(wù)盤活低頻主站的全新玩法。這一“范本”恰好擊中了阿里在流量焦慮下的痛點(diǎn)，使其“頓悟”并迅速效仿，將餓了么從邊緣化的業(yè)務(wù)單元提升為核心電商的戰(zhàn)略武器，從而引發(fā)了這場(chǎng)改變格局的戰(zhàn)爭(zhēng)。而美團(tuán)，由于其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)高度依賴外賣的利潤(rùn)貢獻(xiàn)，在這場(chǎng)“降維打擊”中首當(dāng)其沖，成為了短期內(nèi)被“獻(xiàn)祭”的一方，承受了最大的利潤(rùn)沖擊。

可以預(yù)見(jiàn)，外賣市場(chǎng)乃至整個(gè)本地生活服務(wù)“一家獨(dú)大”的穩(wěn)定局面已被徹底打破，未來(lái)將進(jìn)入一個(gè)“三足鼎立”或“兩強(qiáng)一新”的動(dòng)態(tài)平衡期。“遠(yuǎn)場(chǎng)電商”與“近場(chǎng)零售”的邊界將徹底模糊，一個(gè)“萬(wàn)物到家、即時(shí)送達(dá)”的新消費(fèi)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。在這場(chǎng)馬拉松式的競(jìng)賽中，笑到最后的，必將是那個(gè)能為消費(fèi)者、商家和整個(gè)社會(huì)持續(xù)創(chuàng)造最多價(jià)值的平臺(tái)。

作者：尼古

編輯：尼克

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