大變局！阿里京東美團(tuán)，都在害怕這件事

京東將外賣(mài)放到主APP一級(jí)入口，并高調(diào)進(jìn)軍酒旅行業(yè)；淘寶重磅推出閃購(gòu)的同時(shí)，合并餓了么與飛豬打造大消費(fèi)平臺(tái)；美團(tuán)更是在多個(gè)領(lǐng)域火力全開(kāi)，反守為攻。

外賣(mài)和即時(shí)零售的短兵相接背后，巨頭們真正在打的其實(shí)是：

超級(jí)APP戰(zhàn)爭(zhēng)！

【四面出擊，跑馬圈地】

超級(jí)APP在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起時(shí)就有了雛形。

彼時(shí)，以BAT為代表的老牌大廠分別構(gòu)建起自己的流量圍城，改變了人與商品關(guān)系的淘寶、重塑了人與人社交關(guān)系的微信， 以及打破人與信息關(guān)系的百度，很快成為三足鼎立的存在。

隨著自身產(chǎn)品的不斷壯大，BAT開(kāi)始以資本為矛，瞄準(zhǔn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代新興賽道的明星創(chuàng)業(yè)公司，打響代理人戰(zhàn)爭(zhēng)。

2010年至2015年間，有百億風(fēng)險(xiǎn)投資和數(shù)十萬(wàn)年輕人共赴狂熱的“千團(tuán)大戰(zhàn)”、超過(guò)700萬(wàn)出租司機(jī)參與的“打車(chē)大戰(zhàn)”，也有從校園廝殺到職場(chǎng)，憑借漫天紅包雨開(kāi)疆拓土的“外賣(mài)大戰(zhàn)”……

這些由BAT以資本和主站流量入口扶持的補(bǔ)貼戰(zhàn)，如野火般燒掉了傳統(tǒng)線下行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)之間的籬笆墻，也讓無(wú)數(shù)中小玩家淪為巨頭博弈的炮灰。

2015年，曠日持久的代理人戰(zhàn)爭(zhēng)迎來(lái)終局。

王興的美團(tuán)合并了大眾點(diǎn)評(píng)、程維的滴滴合并快的，以及攜程合并去哪兒、58同城合并趕集網(wǎng)，這些由資本挑起又由資本牽頭平息的戰(zhàn)役，宣告著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量廉價(jià)的草莽時(shí)代已落下帷幕。

剛成為新美團(tuán)大掌舵人的王興，因此宣稱移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的下半場(chǎng)開(kāi)始了：“競(jìng)爭(zhēng)模式從外部競(jìng)爭(zhēng)，升級(jí)到打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”。

如王興所言，此后，BAT開(kāi)始加碼內(nèi)部生態(tài)建設(shè)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)也走進(jìn)了大廠領(lǐng)銜造產(chǎn)品的“獨(dú)立APP時(shí)代”。

期間，大廠批量生產(chǎn)獨(dú)立APP的勢(shì)頭一度幾近瘋狂。

2016年，百度旗下有超過(guò)100款獨(dú)立App，坐擁過(guò)億搜索用戶的主站，成了源源不斷為新上線產(chǎn)品輸出血液的流量池。

從短視頻到直播，從網(wǎng)文到游戲，每個(gè)崛起的賽道都會(huì)第一時(shí)間吸引互聯(lián)網(wǎng)大廠下場(chǎng)。

在騰訊和網(wǎng)易打響的游戲大戰(zhàn)中，騰訊2016年上線獨(dú)立游戲APP數(shù)量超過(guò)70款，網(wǎng)易緊隨其后有68款。同年爆發(fā)的千播大戰(zhàn)，互聯(lián)網(wǎng)大廠更是馬不停蹄推出自家直播App，騰訊一口氣上線及投資了9款直播產(chǎn)品。

今日頭條的創(chuàng)始人張一鳴則通過(guò)“算法+賽馬機(jī)制”，將“APP工廠模式”干到了業(yè)內(nèi)極致。

2017年-2021年間，字節(jié)跳動(dòng)自研及收購(gòu)的獨(dú)立APP高達(dá)150個(gè)，2018年異軍突起的抖音短短幾年時(shí)間便成為國(guó)內(nèi)乃至全球最大的短視頻平臺(tái)，騰訊為了阻擊極速增長(zhǎng)的抖音，不惜推出十余款短視頻APP，但大多難逃燒錢(qián)求生的月拋型命運(yùn)。

▲騰訊旗下短視頻APP，來(lái)源：三易生活

然而獨(dú)立APP百花齊放的盛景并沒(méi)能持續(xù)下去，即便是受益于APP工廠模式的字節(jié)跳動(dòng)，也在2021年開(kāi)始呈現(xiàn)出疲態(tài)。

這家互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸2021年和2022年仍保持著近10款獨(dú)立APP上新數(shù)量，但大都在沒(méi)有激出水花后悄然關(guān)停。

究其原因，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)整體增速開(kāi)始放緩，大廠量產(chǎn)獨(dú)立APP看似繁榮，實(shí)則已陷入投產(chǎn)失衡的“流量?jī)?nèi)循環(huán)”，輸血并沒(méi)有帶動(dòng)造血能力的提升。真金白銀換來(lái)的教訓(xùn)讓馬化騰在內(nèi)部會(huì)議中直言“我已經(jīng)不相信買(mǎi)量了”。

與此同時(shí)，字節(jié)跳動(dòng)和阿里巴巴先后進(jìn)行了一輪殊途同歸的組織架構(gòu)大調(diào)整，兩者都放棄了“大中臺(tái)、小前臺(tái)”模式，字節(jié)實(shí)行業(yè)務(wù)BU化，阿里則推行“1+6+N”模式，本質(zhì)目的都是打破持續(xù)多年的“主站養(yǎng)全家”生態(tài)，阿里甚至在變革中點(diǎn)明“以往靠淘天為生的業(yè)務(wù)，要徹底學(xué)會(huì)自力更生”。

放棄締造獨(dú)立APP帝國(guó)之后，大廠們將戰(zhàn)略重心放回主站，以核心業(yè)務(wù)為錨點(diǎn)，向高效變現(xiàn)的交易型業(yè)務(wù)，發(fā)起猛烈攻擊。

【回歸主場(chǎng)，聚焦核心業(yè)務(wù)】

回歸主場(chǎng)作戰(zhàn)的互聯(lián)網(wǎng)大廠，率先在電商領(lǐng)域短兵相接。

2023年，以社交裂變和低價(jià)白牌起家的拼多多漲勢(shì)兇猛，直逼阿里京東腹地，兩家分庭抗禮已久的電商巨頭感到危機(jī)，罕見(jiàn)地同時(shí)發(fā)起阻擊戰(zhàn)。

熱戰(zhàn)打響前，阿里和京東都在內(nèi)部進(jìn)行了充分的溝通和準(zhǔn)備。

吳泳銘在內(nèi)部會(huì)議上說(shuō)“我們?cè)?jīng)押注了太多新方向，反而導(dǎo)致我們?cè)陔娚袒拘枨髮用嫱度牒完P(guān)注度的不足”，所以現(xiàn)階段淘天要把戰(zhàn)略聚焦放在第一位。馬云同樣在總裁會(huì)議中指出，淘天集團(tuán)的未來(lái)是“回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)”。

與此同時(shí)，重回一線的劉強(qiáng)東也在內(nèi)部進(jìn)行了多輪組織架構(gòu)調(diào)整，不容置喙地將“低價(jià)”定為京東的核心戰(zhàn)略。

在兩家大廠對(duì)勝利的迫切渴望中，引領(lǐng)了消費(fèi)升級(jí)時(shí)代的徐雷與張勇黯然離場(chǎng)，更能貫徹新階段戰(zhàn)略的許冉與吳泳銘上臺(tái)接棒。

接下來(lái)的兩年時(shí)間里，淘寶、京東、拼多多之間的價(jià)格戰(zhàn)猶如烈火烹油，電商領(lǐng)域上下游的大小工廠與商家、物流商和消費(fèi)者，大都卷入其中。

這場(chǎng)聲勢(shì)浩大的電商價(jià)格戰(zhàn)，最終也沒(méi)能決出勝負(fù)。坐擁流量的電商平臺(tái)，用極致低價(jià)策略將價(jià)格戰(zhàn)的成本轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)端，很快就嘗到了行業(yè)內(nèi)卷的惡果，最終在監(jiān)管介入下集體休戰(zhàn)。

對(duì)淘寶和京東來(lái)說(shuō)，與拼多多的近身戰(zhàn)沒(méi)能遏制它的快速增長(zhǎng)，這場(chǎng)零和博弈的唯一好處，是讓兩者保持了每年雙位數(shù)的活躍用戶增長(zhǎng)，主站在下沉市場(chǎng)的滲透率也所有提升。

另一個(gè)平行戰(zhàn)場(chǎng)中，早年間轟轟烈烈的“頭騰大戰(zhàn)”也由明轉(zhuǎn)暗，從獨(dú)立APP時(shí)代的多線對(duì)抗轉(zhuǎn)為局部戰(zhàn)爭(zhēng)。

2023年開(kāi)始，字節(jié)跳動(dòng)相繼裁撤了游戲、教育硬件等部門(mén)，集中資源發(fā)展主站抖音的交易型業(yè)務(wù)，抖音電商2023年的GMV一路狂奔至2.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)46%。

作為字節(jié)剝離的游戲業(yè)務(wù)接盤(pán)方，騰訊2024年開(kāi)始不僅向抖音開(kāi)放了《王者榮耀》的版權(quán)，新上線的游戲《元夢(mèng)之星》在字節(jié)系的投放體量，甚至是自家生態(tài)的三倍之多。

雙方各讓一步合作的同時(shí)，微信的視頻號(hào)和抖音，則在短視頻與直播電商賽道開(kāi)始了新的交鋒。

借助微信主站的流量，2020年才上線的視頻號(hào)于2023年末的日活和月活已達(dá)到4.5億和9億規(guī)模，這讓馬化騰再次于內(nèi)部肯定視頻號(hào)發(fā)展的不負(fù)眾望，并表示“在過(guò)去短視頻失利的情況下，我們重新具備了一個(gè)堅(jiān)實(shí)的抓手”。

肉眼可見(jiàn)地，視頻號(hào)在2024年開(kāi)始全速?zèng)_刺電商，一邊通過(guò)降低門(mén)檻和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制招攬商家，一邊升級(jí)微信小店打造成交體系。

但囿于入口較深、加之始終沒(méi)有培養(yǎng)起用戶的消費(fèi)心智，視頻號(hào)短期雖然實(shí)現(xiàn)了亮眼的GMV增速，卻與抖快等內(nèi)容電商還有不小的差距，因此外界期盼已久的視頻號(hào)大戰(zhàn)抖音，遲遲沒(méi)能真正上演。

總結(jié)而言，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)步入存量時(shí)代的首輪近身戰(zhàn)，本質(zhì)上是場(chǎng)聚焦核心業(yè)務(wù)的有限戰(zhàn)爭(zhēng)。

企圖在對(duì)手的蛋糕里尋求增量、但頻頻受挫的大廠們，對(duì)自身短板有了更清晰的認(rèn)知：阿里京東無(wú)法通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)復(fù)制拼多多，抖音強(qiáng)攻不下貨架電商，視頻號(hào)也難以借助熟人社交在電商彎道超車(chē)。

這既是錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)力點(diǎn)，也是潛在的成長(zhǎng)空間。

也是在這個(gè)過(guò)程中，真正意義上的超級(jí)App開(kāi)始趨于成熟，互聯(lián)網(wǎng)的無(wú)限戰(zhàn)爭(zhēng)一觸即發(fā)。

【超級(jí)APP正面戰(zhàn)】

據(jù)劉強(qiáng)東自己披露，2025年春節(jié)前，他請(qǐng)王興、程維和姚勁波吃了頓飯，主要是為了請(qǐng)王興，但他希望有兩個(gè)熟悉信任的朋友在場(chǎng)。在飯桌上，劉強(qiáng)東單刀直入地對(duì)被他稱為“興哥”的王興說(shuō)：

兄弟，我要正式做外賣(mài)了。

劉強(qiáng)東的行動(dòng)力超強(qiáng)，3月初他帶著京東大舉進(jìn)軍外賣(mài)領(lǐng)域，短短幾個(gè)月就招募了15萬(wàn)全職騎手，并將日訂單量沖到了2500萬(wàn)。

在內(nèi)部小范圍會(huì)議中，劉強(qiáng)東表示此舉背后的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略意圖，是通過(guò)外賣(mài)業(yè)務(wù)爭(zhēng)奪生鮮供應(yīng)鏈、搶灘即時(shí)零售市場(chǎng)。

作為即時(shí)零售市場(chǎng)的第一名，美團(tuán)過(guò)去7年里建立了3萬(wàn)個(gè)閃電倉(cāng)，年?duì)I銷(xiāo)額2500億，日拱一卒的近場(chǎng)電商，已開(kāi)始對(duì)傳統(tǒng)電商造成威脅。

打響必贏之戰(zhàn)的劉強(qiáng)東，不止點(diǎn)燃了京東的速度與激情，也讓近年來(lái)深陷增長(zhǎng)瓶頸的互聯(lián)網(wǎng)大廠，再度看到了集中資源做一件事的想象空間。

于是，爆發(fā)在京東和美團(tuán)之間的戰(zhàn)役，不僅火速引來(lái)阿里入局，連拼多多和抖音也摩拳擦掌準(zhǔn)備下場(chǎng)。

超級(jí)APP的正面戰(zhàn)，終于打響了！

而阿里入局這場(chǎng)戰(zhàn)役的姿勢(shì)和力度則遠(yuǎn)超業(yè)界想象，4月的最后一天，阿里在淘寶主站重磅推出閃購(gòu)業(yè)務(wù)，聯(lián)合餓了么的外賣(mài)商家和淘寶電商品牌，在外賣(mài)和即時(shí)零售兩個(gè)領(lǐng)域同時(shí)作戰(zhàn)。

比京東有過(guò)之無(wú)不及的補(bǔ)貼力度，讓攻勢(shì)兇猛的淘寶閃購(gòu)用不到兩個(gè)月時(shí)間，就沖到了6000萬(wàn)的日訂單量，相當(dāng)于行業(yè)第一美團(tuán)的2/3，熱戰(zhàn)焦點(diǎn)很快轉(zhuǎn)移至淘寶和美團(tuán)之間。

7月5日6日和12日13日的周末，淘寶和美團(tuán)連續(xù)上演了多場(chǎng)赤身肉搏，兩大平臺(tái)一邊舍命向用戶發(fā)放大額券，一邊慷慨地給出騎手每單超10元的獎(jiǎng)勵(lì)，線下咖啡店、奶茶店、水果商超的打單機(jī)一度崩潰。

▲來(lái)源：美團(tuán)

▲來(lái)源：淘寶閃購(gòu)

周末48小時(shí)的極限博弈，最終讓淘寶閃購(gòu)的日訂單沖過(guò)了8000萬(wàn)，美團(tuán)同期也創(chuàng)下1.5億的日訂單歷史紀(jì)錄。

由京東高調(diào)發(fā)起、淘寶迅猛下場(chǎng)擴(kuò)大戰(zhàn)勢(shì)、美團(tuán)反守為攻的大混戰(zhàn)，目前已經(jīng)消耗了京東100多億元，阿里和美團(tuán)則預(yù)計(jì)已投入200億元。

而且，各家也都還有彈藥準(zhǔn)備，如淘寶就宣布了一個(gè)一年補(bǔ)貼500億的計(jì)劃。

互聯(lián)網(wǎng)有史以來(lái)所有燒錢(qián)大戰(zhàn)都是市場(chǎng)催熟劑，這場(chǎng)戰(zhàn)役也不例外，它極大提升了即時(shí)零售和外賣(mài)的滲透率，每天超過(guò)5億元的瘋狂補(bǔ)貼，讓整個(gè)市場(chǎng)從年初日均1億單，飆升至2.5億單，且還在持續(xù)增長(zhǎng)。

就在外賣(mài)大戰(zhàn)愈演愈烈時(shí)，美團(tuán)指揮官王莆中難得一見(jiàn)地接受了采訪，他表示美團(tuán)正被更大型的選手包圍，雖有能力以遠(yuǎn)低于對(duì)手的虧損迎戰(zhàn)，但這場(chǎng)燒錢(qián)戰(zhàn)的泡沫極大，他呼吁大家理智休戰(zhàn)。

顯然，王莆中眼里的戰(zhàn)役與電商巨頭不盡相同。

以全員參與的姿態(tài)、統(tǒng)協(xié)內(nèi)部資源集中作戰(zhàn)，不僅讓大廠們找回了攻城略地的甜頭，其主站核心數(shù)據(jù)也紛紛迎來(lái)歷史峰值。

就沖這點(diǎn)，劉強(qiáng)東覺(jué)得雖然在外賣(mài)和即時(shí)零售上投入了很大成本、至今仍在虧錢(qián)，但他看到使用京東外賣(mài)的消費(fèi)者中，40%的人會(huì)交叉去買(mǎi)京東的3C數(shù)碼產(chǎn)品，“比我們?nèi)ザ兑簟Ⅱv訊買(mǎi)流量要?jiǎng)澦恪薄?/p>

不僅是京東，淘寶也發(fā)現(xiàn)在主站內(nèi)直接給用戶發(fā)放大額外賣(mài)劵，要比去其他APP買(mǎi)開(kāi)屏廣告、鋪設(shè)線下大屏投放的效果要好，僅在淘寶與餓了么通過(guò)閃購(gòu)業(yè)務(wù)合作的幾個(gè)月里，淘寶的活躍用戶數(shù)就增加了近4000萬(wàn)。

看到集中業(yè)務(wù)勢(shì)能讓主站久違地?zé)òl(fā)活力，吳泳銘在6月下旬發(fā)布全員郵件，宣布將餓了么和飛豬正式并入淘寶，打造大消費(fèi)平臺(tái)。無(wú)獨(dú)有偶，劉強(qiáng)東同期也宣布進(jìn)軍酒旅行業(yè)。

▲來(lái)源：京東黑板報(bào)

這標(biāo)志著在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，超級(jí)APP的正面戰(zhàn)爭(zhēng)將從外賣(mài)和即時(shí)零售，一路燒到酒旅出行乃至更多領(lǐng)域。

這場(chǎng)沒(méi)有邊界的戰(zhàn)爭(zhēng)，正朝著愛(ài)看《有限與無(wú)限的游戲》、信奉“無(wú)限戰(zhàn)爭(zhēng)”的王興所言的方向發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)服務(wù)于人，只要坐擁海量用戶，就可以不斷裂變新業(yè)務(wù)。

如今王興相信的無(wú)限戰(zhàn)爭(zhēng)已然打響，而不斷吞噬傳統(tǒng)電商地盤(pán)的美團(tuán)，成了首個(gè)被傳統(tǒng)電商圍獵的主要目標(biāo)。超級(jí)APP時(shí)代已來(lái)，是對(duì)方而不是自己率先做成超級(jí)APP，這是阿里京東美團(tuán)都害怕的事。除了奮力搏擊，大家都沒(méi)有其他選擇。

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