宏觀:
1. 美國三季度經濟增長4.3%。哈塞特表示美聯儲在降息問題上遠遠落后于形勢。
人工智能:
1.ZJ計劃230億美元購買頂級芯片及建設AI基礎設施。
2.賣方:出于對950性價比以及供應鏈穩定性的認可,傳聞ZJ或大幅提升hw采購框架額度。
3.賣方:ywk在谷歌tpu液冷或占據至少30%份額,按照v7單柜35w,26年約7w柜需求測算,潛在收入達85億。
4.賣方:CCL上游材料的投資邏輯已從主題預期切換到放量前夜。
半導體:
1.美國宣布對中國半導體產品征收零關稅直至2027年6月。
新能源:
1.傳6F長單談判順利,B王接受15萬元/噸的價格,盤中天賜ir辟謠。寧王12月長單價格已接近上月均價, 26年1月主流廠商目標價格向15萬元/噸中樞邁進。
2.賣方:當前26年1月、26年長協均處于雙方議價階段,現階段供應商僅進行了報價,并未有實質性價格落定。B廠部分供應商協議季度報價,或可達15w。
3.賣方:C的第一輪送樣已經完全滿足工信部要求,性能參數行業領先。預計頭部大廠的固態中試線招標會在明年1月陸續開啟。
衛星:
CZ-12A首飛,一級飛行正常、一子級回收未達到預期。
有色:
1.倫敦銅突破12000美元,創歷史新高。
2.鉑金:具有稀缺性,市場容量小,滿足了投機資金的所有需求。當投機資金踏空黃金后,集體轉向補買鉑金。
保險:
賣方調研:保險每年的投資端收益率,還得保持在2.5-3%以上。對權益市場,謹慎樂觀,但不得不繼續買。多家對高股息股票池的股息率的要求,在4%左右。
港股通:
滬、深股通(北向)方面,12月24日(周三)照常開通,12月25日(周四)、12月26日(周五)不提提供服務。
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