李彥宏要警惕低垂的果實(shí)

羅永浩數(shù)字人前幾天完成了在百度優(yōu)選的直播首秀。

從事后的數(shù)據(jù)看，“假羅永浩”打敗了真羅永浩，以至于真羅永浩說被嚇了一跳。

有媒體判斷，這是百度電商的突圍戰(zhàn)。

當(dāng)然，筆者的看法并沒有這么樂觀，國內(nèi)電商行業(yè)的競爭烈度和參賽門檻有目共睹。百度想借羅永浩和直播就坐上牌桌，最高情商的評價(jià)也只能說還有很長的路要走。

不過從企業(yè)形象公關(guān)的角度說，這場直播的目的已然達(dá)到。

有人說看了一分鐘就發(fā)現(xiàn)是數(shù)字人，兩個(gè)理由：老羅沒罵人；老羅非常愿意講解商品細(xì)節(jié)。

筆者也看了直播，擬人度確實(shí)很高，能體現(xiàn)百度在這方面的技術(shù)實(shí)力，慧播星產(chǎn)品后面估計(jì)會(huì)有一批銷路。

對百度AI而言，這是一次不錯(cuò)的戰(zhàn)術(shù)成果展示。

唯一的問題是，戰(zhàn)術(shù)上的成功扭轉(zhuǎn)不了戰(zhàn)略面上的整體局勢。

在這輪大模型變革爆發(fā)時(shí)，盡管被認(rèn)為從BAT頭部掉隊(duì)，但百度的技術(shù)實(shí)力，尤其是在AI領(lǐng)域的研發(fā)積累，仍然被視為處于國內(nèi)第一梯隊(duì)。

這也是為什么盡管初次亮相的文心一言一言難盡，資本市場仍然給予了相當(dāng)正面的反饋。

然而，在后續(xù)的兩年多時(shí)間里，百度幾乎再也未能以技術(shù)驚艷行業(yè)和公眾，高光一去不再。

這個(gè)現(xiàn)實(shí)Robin和管理層大概看在眼里，也急在心里。這種焦急情緒，成了百度在戰(zhàn)略選擇和動(dòng)作執(zhí)行時(shí)的一個(gè)輸入。只是商業(yè)世界運(yùn)行的邏輯有其客觀規(guī)律，技術(shù)突破更無法急于求成，百度需要警惕低垂的果實(shí)。

低垂的果實(shí)

先從一則新聞?wù)f起。

在北京的一場論壇上，百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖宣布，目前已有65%的央企選擇與百度智能云開展深度合作，共同探索AI創(chuàng)新。

這個(gè)新聞可以跟之前百度發(fā)布的Q1財(cái)報(bào)互相驗(yàn)證。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，智能云業(yè)務(wù)當(dāng)季表現(xiàn)強(qiáng)勁，同比增速達(dá)42%。了解國內(nèi)云計(jì)算行業(yè)的讀者，應(yīng)該知道這個(gè)增速算很高的。

但這兩個(gè)新聞連在一起，可能恰恰表明百度智能云的這個(gè)增速成色有待商榷。

智能云或許在走前幾年各大云廠商的老路，在靠“低垂的果實(shí)”來充實(shí)自身業(yè)績。云計(jì)算最初被認(rèn)為是個(gè)技術(shù)含量很高的領(lǐng)域，但在國內(nèi)被各家卷成了價(jià)格戰(zhàn)。

第一批泛互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的企業(yè)上云后，傳統(tǒng)行業(yè)的客戶上云意識(shí)和需求沒有那么大，因而需要云廠商主動(dòng)花大力去嫁接推廣。

在很長的一段時(shí)間里，為了保住市場份額，也為了匯報(bào)時(shí)的業(yè)績，各大云廠商普遍不惜代價(jià)去拉大項(xiàng)目，在非公有云領(lǐng)域賣力賺吆喝。

在技術(shù)吸引力不足的情況下，不去追求提升技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的吸引力，而選擇拿大包、保業(yè)績，就是在摘“低垂的果實(shí)”。

只不過這種果實(shí)，可能非但不可口，甚至可能有慢性毒性。

非公有云的項(xiàng)目要滿足個(gè)性化和定制化，云廠商需要投入大力資源對接，相較于統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的公有云，只有營收沒有利潤。

所以，近兩年頭部云企都逐步拋棄了上述模式，回到“公有云優(yōu)先”“被集成”的路線，主動(dòng)收縮追求可持續(xù)性。

而百度跟央企的合作，考慮到當(dāng)前云計(jì)算仍屬買方市場，同時(shí)重點(diǎn)客戶自身話語權(quán)較強(qiáng)，相關(guān)的項(xiàng)目可能以非公有云為主。

比如，本月百度智能云跟中國能建投資集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，重點(diǎn)推進(jìn)中衛(wèi)市海原縣一體化項(xiàng)目落地實(shí)施。

這個(gè)項(xiàng)目的主要內(nèi)容，是中國能建以“新能源+數(shù)據(jù)中心一體化”模式投資建設(shè)綠色數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。

中國能建是央企，數(shù)據(jù)中心建設(shè)肯定也是大單，但這種項(xiàng)目并不屬于一般類型的公有云業(yè)務(wù)，跟向一家游戲公司租賃彈性算力肯定不一樣。

上個(gè)月百度中標(biāo)了中石化某地一個(gè)700萬的項(xiàng)目，要建設(shè)一個(gè)無人倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)，百度既要負(fù)責(zé)開發(fā)定制的智慧物資管理系統(tǒng)，還要負(fù)責(zé)采購硬件，還要做質(zhì)保期的運(yùn)維。

客觀的講，智能云在本身不具備市場份額、同時(shí)百度又沒能打出技術(shù)優(yōu)勢的情況下，要進(jìn)一步打開局面的確很難。

但如果走已經(jīng)被驗(yàn)證排除過的老路，去摘“低垂的果實(shí)”，也需要極其警惕。

這不是百度最近第一次走捷徑。

年初DeepSeek R1發(fā)布過后，Robin選擇立刻接入DeepSeek，并在官網(wǎng)首頁以DeepSeek R1作為營銷手段。

這跟Robin在模型開源閉源問題上的徹底反轉(zhuǎn)一起，大幅消解了百度僅存的技術(shù)形象。

把DeepSeek的開源模型拿來用，短期內(nèi)當(dāng)然有助于繞過自身模型面臨的技術(shù)瓶頸，但長期來看仍然是典型的“低垂的果實(shí)”。

如果拿出DeepSeek的是百度

當(dāng)ChatGPT橫空出世時(shí)，科技行業(yè)普遍認(rèn)為谷歌將面臨最大威脅。

這種判斷的邏輯鏈條非常清晰：谷歌的核心商業(yè)模式是搜索廣告，而ChatGPT展現(xiàn)出的自然語言交互能力，極有可能顛覆傳統(tǒng)搜索引擎的交互范式。

更致命的是，微軟憑借跟OpenAI的關(guān)系，迅速將ChatGPT整合進(jìn)Bing搜索引擎，直接威脅谷歌的核心腹地。

一時(shí)間，兩面夾擊進(jìn)退維谷，"谷歌將被顛覆"的論調(diào)甚囂塵上。

彼時(shí)的谷歌，也的確陷入了短暫的戰(zhàn)略迷失，Bard產(chǎn)品倉促上線，媒體用“兵敗如山倒”來形容這家老牌巨頭的焦灼。

但很快，通過整合DeepMind和Google Brain，谷歌快速推出并迭代Gemini系列模型，同時(shí)圍繞模型做出了一整套從AI原生基礎(chǔ)設(shè)施到2C入口應(yīng)用的整體布局。

于是乎，當(dāng)今天談起哪家巨頭在AI領(lǐng)域動(dòng)作遲緩或被顛覆的時(shí)候，人們想起的典型案例會(huì)是蘋果。

但對于當(dāng)時(shí)的百度而言，ChatGPT帶來的更多是機(jī)會(huì)而非威脅，百度自己手里握有最大的主動(dòng)權(quán)。

ChatGPT很牛逼，但并不能給百度造成任何直接的競爭壓力。

相反，它給百度明明白白指出了一條具有遠(yuǎn)大前景的新路。只需要充分利用多年來在人工智能領(lǐng)域的研發(fā)積累和先發(fā)優(yōu)勢，百度就能徹底擺脫多年頹勢，重新成為最頭部的國內(nèi)科技企業(yè)。

試想，如果拿出DeepSeek的是百度，今天可能圍繞百度的所有現(xiàn)實(shí)問題都不存在了。

但歷史卻走了一條與上述設(shè)想完全不同的路。

雖然官方提到文心大模型的調(diào)用次數(shù)比一年前增長了數(shù)十倍，但從文小言在C端的表現(xiàn)看，這個(gè)調(diào)用次數(shù)主要由百度APP、百度文庫、百度網(wǎng)盤等原有生態(tài)產(chǎn)品的自調(diào)用撐起。

而文小言APP5月月活僅1200萬，遠(yuǎn)低于豆包、DeepSeek、騰訊元寶等競品。這大概也是促成Robin決定開源的因素。

閉源路線并非完全行不通，但要像Anthropic、OpenAI或者谷歌一樣，具備技術(shù)領(lǐng)先性，再通過技術(shù)領(lǐng)先性去撬動(dòng)公眾討論和用戶規(guī)模。

AI戰(zhàn)略進(jìn)展不及預(yù)期，意味著新的增長引擎仍遙遙無期，這是百度當(dāng)前面臨的最大困境。

百度的傳統(tǒng)現(xiàn)金牛——以搜索和信息流廣告為核心的移動(dòng)生態(tài)業(yè)務(wù)——早已進(jìn)入增長高原期，甚至面臨下滑壓力。百度迫切需要一個(gè)強(qiáng)有力的第二增長曲線來對沖移動(dòng)生態(tài)的疲軟，支撐未來的想象空間。

從財(cái)報(bào)看，百度智能云營收增速（Q1同比42%）上確實(shí)交出了一份亮眼的成績單。

然而，如上所說，這份增長的“質(zhì)量”可能值得商榷。

如果過度依賴“低垂的果實(shí)”——那些高度定制化、利潤率低、需要大量人力投入的非標(biāo)準(zhǔn)化、非公有云項(xiàng)目（如中能建數(shù)據(jù)中心、中石化無人倉儲(chǔ)），雖然短期內(nèi)填充了營收報(bào)表，卻難以沉淀為可規(guī)模化復(fù)制、具有高毛利潛力的核心技術(shù)與平臺(tái)能力。

這種模式消耗巨大，可持續(xù)性存疑，且與云計(jì)算行業(yè)追求標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、高利潤率的“公有云優(yōu)先”主流趨勢有所背離。

因此，百度面臨一個(gè)尖銳的矛盾： 智能云需要保持甚至加速增長，以彌補(bǔ)移動(dòng)生態(tài)可能的下滑，并支撐公司整體估值。

但智能云當(dāng)前的“量增”模式其內(nèi)生增長動(dòng)力和盈利能力，是否能支撐起如此重任？

智能云的增長速度，必須顯著超越移動(dòng)生態(tài)的衰減速度，并且這種增長必須是高質(zhì)量、可持續(xù)的。

目前的數(shù)據(jù)和模式，并不足以提供這種確定性。

5月9日百度發(fā)布2024年ESG報(bào)告，截至2024年12月已培養(yǎng)592萬AI人才，5年前“500萬AI人才計(jì)劃”于2024年4月提前完成，未來5年將再培養(yǎng)1000萬AI人才。

從培養(yǎng)人才的角度說，百度的確無可指摘。

你可以說在過去十多年里，百度在AI領(lǐng)域的巨額投入，沒能在公司業(yè)績層面產(chǎn)生明顯回報(bào)，但起碼有一點(diǎn)是毫無爭議的：百度籠絡(luò)過頂尖的AI人才，也為國內(nèi)AI行業(yè)輸送了大量人才。

例如，百度被稱為“自動(dòng)駕駛的黃埔軍校”。從毫末智行的顧維灝到文遠(yuǎn)知行的韓旭、陳世熹，從小馬智行的彭軍、樓天城到地平線的余凱、黃暢，從禾多科技的倪凱到Momenta聯(lián)創(chuàng)孫剛，這一長串的名字都曾經(jīng)拿過百度的工卡。

但與這么多的人才都擦肩而過，恰恰說明不是時(shí)代沒有給百度機(jī)會(huì)，而是當(dāng)機(jī)會(huì)像雨點(diǎn)一樣撒來時(shí)，百度都選擇了一閃而過。

大模型時(shí)代，同樣的劇本不應(yīng)再次重演，如果百度要抓住機(jī)會(huì)，現(xiàn)在首先應(yīng)該警惕那些“低垂的果實(shí)”。