主題分享丨速凍食品行業2024年趨勢觀察

2025年1月7日，由凍品頭條、凍品信息匯主辦的2025冷凍食品增長&創新大會，在河南鄭州盛大開啟。

馬上贏副總裁任運志Kevin受大會邀請，進行了題為【速凍食品行業2024年趨勢觀察】的主題分享。

以下為分享實錄，略有整理：

感謝各位，我是馬上贏副總裁任運志Kevin。今天我將基于馬上贏線下零售監測網絡中數據的角度，對2024年速凍食品行業做一個回顧。

馬上贏做的是線下商超等業態的數據監測，對于側重于C端或服務B端但關注C端趨勢的客戶提供數據服務。目前馬上贏已經在全國24個省份布局了60000余家商超等各業態門店。通過收集每個門店脫敏后的銷售訂單數據，我們可以知道每個門店在賣什么，各個品類、品牌、單品的銷量，全國各地區的品類趨勢、競爭格局、熱銷單品、上新產品等等。

下面我們進入數據部分，首先從宏觀趨勢上看，2024年上半年GDP增長5%。但是我們的消費者信心指數，卻從2022年的120一路下滑到2024年的80左右，暫時依然沒有回升跡象。

從今年五一、十一的出游人數上也可以看出來，出游的人很多，但是消費動能不足，消費金額同比增長沒有跟上出行人數的增長，就大家愿意出去玩，但是不太愿意花錢。

具體到快消品行業里的品類變化趨勢，從市場份額的角度看，休閑食品同比下降比較大，飲料增長不錯，特別是飲料中的即飲茶、無糖茶，包括中式養生水，都帶動了飲料賽道的增長，速凍食品也略有增長。右圖是部分頭部品類中細分品類的同比變化，其中，過往幾年持續下滑的乳飲料類目在今年有了0.22%的同比增長，這其實來自今年年初娃哈哈事件中消費者對AD鈣奶的支持。這也啟發了我們，情緒價值也是刺激一些品類增長的因素，無糖茶和中式養生水也是一樣的道理，它們給消費者提供了健康方面的情緒價值。

下面這張圖是馬上贏價格指數，用來表示這一類目的價格情況同比去年變化如何，其中白色虛線則是國家統計局CPI-食品指數。可以看到，植物油這條綠色線起伏很大，2023年大家還比較樂觀，但是從2023年年中以后價格同比一直都在下滑，直到今年年底也沒有恢復回來。中間緊貼零度線的這幾條線分別是速凍餃子、速凍湯圓等幾個速凍食品的曲線，也是從2023年開始價格有所下滑，一直震蕩在0附近。這就顯示了為什么大家營收會增長，但是利潤會下降，因為大家都在以價換量，維持市場占有率，但是品牌其實是有所犧牲的。

下面來看各個細分品類的趨勢，頭部品類還是速凍水餃和速凍湯圓。其中今年表現比較亮眼的是速凍湯圓，特別是思念等頭部企業在品類中的產品創新上做了很多工作。圖中上面是份額占比，下面是該品類的份額同比增長情況，可以看到，速凍湯圓在整個速凍食品內的市場份額占比增長了1.55%，非常了不得。

下面這張是速凍食品頭部集團集中度分析，對比2023年和2024年，整體格局沒有太大變化，TOP5集團的集中度略有上升，主要是思念集團的份額上漲，三全和廣州酒家等幾個集團也有微增。

接下來是細分品類的表現，這是速凍餃子的品類戰略地圖，圖中顏色代表了這個省份的頭部集團。可以看到藍色的代表三全，市占率占到了第一。綠色的是思念，在中國中部的這些省份思念還是占據了大頭。在個別省份有當地的代表性品牌，例如福建的甲天下，天津的大橋道。同時右圖中的紅字意味著，這個品牌在該省份同比份額還在上漲。

思念在許多省份中速凍水餃的份額都在上漲，這是餅狀圖的展示，可以看到思念和三全在速凍水餃這個類目里面是平分秋色，接下來是灣仔碼頭、甲天下。但是從份額的漲跌上看，思念和三全這兩個頭部的品牌引領了速凍水餃類目的增長，壓縮的大娘、龍鳳和灣仔碼頭的市場份額。

速凍水餃這個類目在各個業態中哪個規格帶賣的好？我們以柱形圖來展示。大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店，總共五個業態，每個業態有兩根柱，對比2023年和2024年的變化。可以看到，在大賣場中，500g-1000g規格范圍內產品的銷售額占比同比增長。

但是從價格上看，剛才提到的500g-1000g規格范圍內的產品在五業態中，低價格帶銷售額占比上漲，高價格帶占比下跌，說明消費者更重視性價比，更圖實惠。

從口味上看，每個地區的口味偏好還是有一些差異。可以看到，華南地區更青睞玉米豬肉，但在東北，華北地區玉米豬肉餡的占比很小，白菜豬肉、芥菜豬肉餡會更受歡迎。

另外我們也找了一些比較特別的品類賽道，比如蒸煎餃和兒童水餃。蒸煎餃現在的占比是在4%左右，全年慢慢上漲。但是兒童水餃的增長目前看有些乏力。

接下來是第二大品類速凍湯圓的市場格局，可以看到思念在中國絕大多數省份都占據了頭部地位，而且在不斷增強。接下來是三全，增長也相對較好。

剛剛提到，速凍水餃中規格偏大更受歡迎，但在速凍湯圓中我們發現，300g-400g的小包裝占比有所上升。

觀察300g-400g的小包裝產品中的價格帶變化，我們發現，高價格帶的反而在上漲。

在速凍湯圓類目，各個頭部品牌都做了許多啟發式創新，比如說思念的“柿柿如意”把湯圓做成了柿子的形狀，三全推出了“蘋安喜事”寓意的蘋果形的湯圓，還有錦鯉、元寶形狀的湯圓。可以看到，這幾個代表性產品的市場份額從24 年Q1的春節期間開始爆發，一直到今年Q4，創意湯圓的份額高速增長。也正是這樣的創新，讓消費者能夠接受規格小一點，因為更多消費者購買的是情緒價值。

接下來是速凍餛飩和云吞，思念占據了絕大多數省份的頭部，但三全在它所占據的省份里，份額在同比增加，而思念在其占據的省份中，部分份額是同比下降的，這部分市場其實可能是被三全占領了，從右圖中也能看出來。

餛飩云吞里做的探索聚焦在湯底，過去方便面的湯底競爭激烈，但速凍餛飩/云吞卻沒有太多變化，今年可以看到雞湯餛飩的份額從2023年至今有持續增長的趨勢，這個概念也可以在方便面中找到類似的參考，未來也期待該類目有更多的創新表現。

速凍點心賽道中，主要是三全和安井兩個品牌在做競爭，安井在華東的一些省份，湖南、江西、四川、云南等多個地區都成為了速凍點心的頭部品牌，三全則主要占領了整個的華中、華北、東北。在廣東、廣西分別是利口福和點味皇這樣的區域品牌占據頭部。從市場份額同比增長的角度來看，三全同比增長突出，安井下跌比較大。

我們下探了速凍點心的幾個典型類型產品，糕點、糍粑、地瓜丸、春卷等不同點心品類的趨勢有所不同，可以看到糍粑品類漲勢較好，從 2023年Q1到2024年Q4銷售額將近翻了一倍。

總的來說，今年行業承受了一定的壓力，但是也出現了很多的創新。比如剛剛提到的，速凍餃子要求包裝大但價格低，而速凍湯圓以創新產品，用小規格撬動了更高的價格段和更大的市場份額，爭取到了更多的利潤空間。

以上就是馬上贏對于2024年速凍食品行業的一些回顧，期待大家與我們有更多的交流，謝謝大家。

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