汽車產(chǎn)業(yè)的跨越信號

當技術(shù)迭代的節(jié)奏突破實驗室圍墻，當市場競爭的邏輯告別單純價格博弈，當全球化布局從產(chǎn)品輸出升級為生態(tài)扎根，2025年的中國汽車產(chǎn)業(yè)來到了新舊范式交替的關(guān)鍵路口。

這一年，電池領(lǐng)域的固態(tài)化轉(zhuǎn)型重構(gòu)競爭維度，智能化的L3落地叩響規(guī)模化大門，車市在利潤率低谷中完成從降價內(nèi)卷到價值創(chuàng)造的覺醒，出海征程實現(xiàn)從量的突破到根的深植，合資品牌則在市場格局重塑中開啟系統(tǒng)性本土化突圍。

五條主線交織并行，既勾勒出產(chǎn)業(yè)升級的清晰脈絡(luò)，也折射出轉(zhuǎn)型期的復雜命題。

電池：固態(tài)化轉(zhuǎn)型開啟產(chǎn)業(yè)范式轉(zhuǎn)移

2025年堪稱中國電池行業(yè)的“范式轉(zhuǎn)移之年”，競爭戰(zhàn)場從實驗室性能參數(shù)全面轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)化速度、供應(yīng)鏈控制與生態(tài)定義維度。行業(yè)共識下，“半固態(tài)過渡+全固態(tài)攻堅”成為主流電池企業(yè)的雙軌戰(zhàn)略，既搶抓當前市場機遇，又布局長遠技術(shù)制高點。

寧德時代、比亞迪、國軒高科、蜂巢能源等頭部企業(yè)均加速推進半固態(tài)電池量產(chǎn)，同時持續(xù)加碼全固態(tài)研發(fā)投入。車企端落地成效顯著，蔚來150kWh電池包、上汽智己L6等車型實現(xiàn)半固態(tài)電池批量交付，全年國內(nèi)乘用車氧化物半固態(tài)電池出貨量預計達3GWh，標志著技術(shù)商業(yè)化進入實質(zhì)性階段。

對于全固態(tài)電池，中國全固態(tài)電池產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新平臺副理事長吳志新強調(diào)其研發(fā)的長周期屬性，呼吁行業(yè)腳踏實地深耕創(chuàng)新。他預測，半固態(tài)電池將擁有5—7年商業(yè)窗口期，全固態(tài)電池大概率在2032年—2033年進入商業(yè)使用期。當前全固態(tài)電池材料成本高達常規(guī)液態(tài)電池的3—5倍，成本控制成為產(chǎn)業(yè)化最核心的挑戰(zhàn)。因此，2025年行業(yè)所有戰(zhàn)略動作均圍繞“降本”展開，從技術(shù)路線選擇到供應(yīng)鏈布局，成本優(yōu)化成為首要決策依據(jù)。

展望2026年，產(chǎn)業(yè)競爭將進入“賽中賽”階段，勝負取決于執(zhí)行深度與資源投入精度。技術(shù)路線將呈現(xiàn)多元分化與融合態(tài)勢，400Wh/kg能量密度成為高端半固態(tài)電池的核心爭奪焦點。市場將出現(xiàn)清晰分流：運營車輛等追求極致安全的場景將采用“安全優(yōu)先型”方案，旗艦車型則聚焦“性能優(yōu)先型”電池競爭。能否提供靈活可調(diào)的“技術(shù)菜單”，根據(jù)客戶需求精準平衡性能與安全，將成為電池企業(yè)的核心競爭力。

智能化：L3落地引爆規(guī)模化決戰(zhàn)

2025年中國智能駕駛行業(yè)在政策破冰與技術(shù)迭代雙重驅(qū)動下實現(xiàn)關(guān)鍵跨越，L2滲透率突破六成，L3級自動駕駛正式獲準入場，為2026年規(guī)模化決戰(zhàn)奠定基礎(chǔ)。2025年9月，工信部等多部門聯(lián)合印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》，明確“有條件批準L3級車型生產(chǎn)準入”，掃清制度障礙；12月，重慶、北京先后發(fā)放L3級自動駕駛專用正式號牌，長安汽車深藍系列、北汽極狐等產(chǎn)品率先獲得試點資格，可在高速及城市快速路開展時速80公里的自動駕駛運營。

2025年國內(nèi)自動駕駛賽道呈現(xiàn)“雙軌爆發(fā)”特征：基礎(chǔ)功能加速普及，高階技術(shù)實現(xiàn)突破。為推動智能化向低價車型下沉，端到端大模型、“輕地圖”“無圖”等關(guān)鍵技術(shù)逐步成熟，在優(yōu)化體驗的同時顯著降低成本。數(shù)據(jù)顯示，高速領(lǐng)航輔助駕駛（NOA）硬件成本較2022年下降超60%，城市NOA成本降至4000元—5000元區(qū)間，使10萬元級車型具備搭載高階智駕功能的條件。

工信部數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，具備L2級組合駕駛輔助功能的乘用車新車滲透率達64%，智能泊車、自適應(yīng)巡航、車道保持等基礎(chǔ)智駕功能成為主流配置。賽迪顧問汽車產(chǎn)業(yè)研究中心高級分析師姚垠國指出，2025年是中國智駕市場關(guān)鍵拐點，量產(chǎn)功能普及賦予行業(yè)規(guī)模化基礎(chǔ)，L3落地推動行業(yè)從技術(shù)競爭轉(zhuǎn)向生態(tài)與體驗競爭。

2026年中國汽車智能化將呈現(xiàn)三大趨勢：L3級智駕加速滲透，帶動產(chǎn)業(yè)配套需求增長；智能化出海進入產(chǎn)業(yè)合作新階段；智能底盤成為高階智能化核心配套。姚垠國預測，未來市場將由具備軟硬件垂直整合優(yōu)勢及數(shù)據(jù)閉環(huán)生態(tài)的領(lǐng)先企業(yè)主導，智能化檢測、車路協(xié)同等配套產(chǎn)業(yè)將同步爆發(fā)，推動產(chǎn)業(yè)鏈整體價值量提升。

內(nèi)卷：從價格廝殺到價值競爭

2025年中國車市在4.4%的利潤率低谷中完成集體覺醒，價格戰(zhàn)硝煙漸散，價值競爭序幕拉開。全年行業(yè)經(jīng)歷了從非理性廝殺到結(jié)構(gòu)性競爭的深刻轉(zhuǎn)變，競爭邏輯實現(xiàn)重構(gòu)，為2026年價值決戰(zhàn)奠定基礎(chǔ)。

2025年上半年，市場延續(xù)價格戰(zhàn)態(tài)勢，1—9月超260款車型官方降價，新能源新車平均降幅達11.7%，市場均價被拉低2.4萬元至20.4萬元。三四線城市4S店中，74.4%的經(jīng)銷商陷入“價格倒掛”困境，賣車虧損成為常態(tài)，部分門店被迫倒閉清倉。這種“以價換量”的競爭模式導致1—11月行業(yè)利潤率僅維持在4.4%，遠低于下游工業(yè)企業(yè)6%的平均水平。

年中成為關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點。

4月上海車展期間，奇瑞董事長尹同躍呼吁行業(yè)“擰成一股繩”，寶馬中國總裁高翔也直言價格戰(zhàn)會遏制創(chuàng)新，十余家車企隨即聯(lián)合承諾將供應(yīng)商賬期縮短至60天，從產(chǎn)業(yè)鏈上游緩解內(nèi)卷壓力。12月，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《汽車行業(yè)價格行為合規(guī)指南（征求意見稿）》，明確禁止低于成本銷售，列舉九類變相降價行為，徹底堵住惡性競爭漏洞。政策效果開始顯現(xiàn)，11月降價車型數(shù)量同比減少7款，純電動車型降價數(shù)減少10款，行業(yè)利潤率止住下滑頹勢。

知名經(jīng)濟學者、工信部信息通信經(jīng)濟專家委員會委員盤和林認為，追求性價比的市場才是健康市場，當前行業(yè)兩極分化與市場集中化是正常現(xiàn)象，溫和的集中過程與百家爭鳴的市場格局更有利于消費者。

展望2026年，中國車市將進入“價值決戰(zhàn)的深水區(qū)”。政策層面，新能源汽車購置稅減半政策實施與《汽車行業(yè)價格行為合規(guī)指南》正式落地，監(jiān)管部門將建立“價格異常監(jiān)測系統(tǒng)”，對變相降價企業(yè)處以最高500萬元罰款，徹底終結(jié)“低價傾銷”。業(yè)內(nèi)人士預判，2026年一季度可能出現(xiàn)消費需求“斷崖式下滑”，內(nèi)卷的現(xiàn)象仍將持續(xù)，但競爭核心將從單純低價轉(zhuǎn)向“性價比+差異化”，同樣價格下的更高性能與品牌溢價成為競爭關(guān)鍵。這些挑戰(zhàn)正是行業(yè)“去泡沫化”的必經(jīng)之路，深耕研發(fā)、構(gòu)建生態(tài)、堅守底線的企業(yè)將最終勝出。

出海：從量的突破到生態(tài)扎根

2025年中國汽車出口延續(xù)強勁增長勢頭為行業(yè)全球化布局奠定堅實基礎(chǔ)。作為全球第一大汽車出口國，中國車企在海外市場滲透率持續(xù)提升，同時積極應(yīng)對國際政策調(diào)整與市場競爭加劇的雙重考驗，出海模式從單純“賣車”向“生態(tài)扎根”升級。

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2025年1—11月全國汽車出口634.3萬輛，同比增長18.7%，11月單月出口72.8萬輛，首破70萬輛大關(guān)、同比增長48.5%，全年出口有望沖擊700萬輛歷史新高。細分來看，乘用車為出口主力，1—11月出口539.7萬輛，同比增長19.4%；商用車出口94.7萬輛，同比增長14.6%；新能源汽車成為增長核心引擎，同期出口231.5萬輛，同比翻倍，占汽車總出口量比重提升至36.5%，11月單月出口30萬輛，同比激增2.6倍。

海外市場已成為中國車企的重要增長極。奇瑞2025年海外銷量占比穩(wěn)定在50%以上；長城近月海外月銷量連續(xù)突破5萬輛，11月海外市場占比首次超40%，2026年有望達50%；比亞迪11月海外月銷量超13萬輛，同比增長297%，在總銷量中占比接近30%，摩根士丹利預測其2026年海外營收占比有望達到50%。吉利、長安、東風等主流車企亦持續(xù)加大出海投入，海外市場逐漸成為主戰(zhàn)場。

在出海模式上，中國車企策略日益成熟：核心市場采用獨資模式把控主動權(quán)；新興市場以合資或協(xié)議組裝快速切入，降低風險；歐洲、日韓等成熟市場通過合資與技術(shù)合作突破準入壁壘。例如，奇瑞在西班牙與當?shù)剀嚻蠛腺Y建廠并實現(xiàn)技術(shù)輸出，吉利在韓國、巴西等地與雷諾深度合作，共享產(chǎn)能與市場網(wǎng)絡(luò)。同時，本土化生產(chǎn)布局加速推進，比亞迪匈牙利工廠預計2026年二季度正式投產(chǎn)，小鵬在馬來西亞啟動本地化生產(chǎn)，吉利埃及工廠、長城泰國工廠分別輻射中東非洲與東南亞市場，標志著中國汽車出海進入“生態(tài)扎根”新階段。

中國汽車工業(yè)協(xié)會專務(wù)副秘書長許海東表示，2026年汽車出口將繼續(xù)保持較好增長態(tài)勢，但增速可能較2025年有所放緩。盤和林指出，歐洲碳關(guān)稅等政策將增加中國車企制造成本，單純依靠性價比難以扎根歐美市場，行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力。面對挑戰(zhàn)，本土化適配成為破局關(guān)鍵，中國車企需融入本地社會，遵循本土化規(guī)則，借鑒本土企業(yè)經(jīng)驗應(yīng)對政策與市場風險。

合資：本土化深水區(qū)的轉(zhuǎn)型突圍

中國車市格局已發(fā)生深刻重塑，合資品牌市場份額持續(xù)承壓。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2025年1—11月中國品牌乘用車銷量達1897.8萬輛，同比增長19.4%，市場占有率升至69.6%；11月單月占有率進一步攀升至71.4%，意味著外資合資品牌乘用車銷量占比已不足三成。兩年前比亞迪董事長王傳福關(guān)于“未來五年合資品牌市場份額將從40%下降到10%”的預測雖未成真，但合資品牌已面臨前所未有的轉(zhuǎn)型壓力。

中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會秘書長崔東樹指出，合資品牌的本土化并非簡單產(chǎn)品適配，而是技術(shù)、品牌、文化的系統(tǒng)性重構(gòu)。2024年仍處于被動局面的合資品牌，在2025年明確了轉(zhuǎn)型方向：聚焦燃油車長板優(yōu)勢，鞏固市場份額，同時通過智能化升級拉動銷量回暖。汽車行業(yè)資深分析師梅松林表示，合資品牌已認識到自身核心優(yōu)勢仍集中于燃油車領(lǐng)域，紛紛回調(diào)新能源車戰(zhàn)略，將燃油車智能化作為突破點。

與中國科技企業(yè)深度合作成為合資品牌補齊智能化短板的核心路徑。長安馬自達電動化車型依托長安EPA純電平臺打造，智駕系統(tǒng)融合梧桐車聯(lián)、火山引擎等本土技術(shù)方案；東風日產(chǎn)日產(chǎn)N7搭載Momenta智駕方案，N6采用高通8775芯片與Momenta飛輪大模型；豐田鉑智系列引入Momenta智能駕駛技術(shù)，并融合華為鴻蒙座艙和小米生態(tài)。價格策略同步優(yōu)化，上汽大眾、廣汽豐田等品牌退出價格戰(zhàn)，轉(zhuǎn)向“降量保價”，推出“一口價+終身質(zhì)保”等組合方案穩(wěn)定市場。

展望2026年，合資車企將進入“本土化深水區(qū)”。崔東樹預測，隨著產(chǎn)品密集投放與技術(shù)融合深入，合資車企有望在智電領(lǐng)域與自主品牌展開正面競爭。盤和林認為，合資品牌并非必然持續(xù)落后：一方面其在新能源領(lǐng)域已跟上行業(yè)節(jié)奏，通過合作模式打開局面；另一方面燃油車市場下行壓力已觸底，2026年基本盤將趨于穩(wěn)定。在系統(tǒng)性本土化轉(zhuǎn)型的推動下，合資品牌有望在新的市場格局中找到自身定位，與自主品牌形成差異化競爭態(tài)勢。