【硬件資訊】AI 搶光內存產能！DDR5 半年翻倍，裝機黨真要被逼瘋？

新 聞1： 三星表示明年HBM產能售罄，考慮進一步擴建生產線

據The Elec報道，近日三星表示，2026年的HBM產能已經售罄，但是仍然不斷收到額外的訂單請求。為此三星正在考慮擴建生產線，以進一步提高產能。明年內存的增長動力仍然來自人工智能（AI）領域，對HBM和DRAM有著巨大需求，使得智能手機和PC方面的供應受到限制。

三星在今年第三季度財報電話會議上稱，隨著行業將傳統產品線過渡到先進制程節點，傳統產品的價格在今年下半年大幅上漲，而且明年的供應也將受到影響。得益于人工智能的推動，三星認為明年上半年半導體市場將保持強勁，不過存在像關稅等不確定性的影響。

當被問及英偉達是否已批準HBM3E供應時，三星并沒有正面回答，只是補充說HBM3E正在擴大銷售至所有客戶。結合之前的市場傳言，普遍認為三星已開始向英偉達提供HBM3E。三星、SK海力士和美光都在準備明年推出HBM4，將出現在英偉達下一代Rubin架構GPU上，三星希望可以爭取奪回失去的DRAM市場份額。

財報顯示，三星2025年第三季度的營收為86.1萬億韓元，同比增長8.9%，是至今為止最高的季度收入，其中存儲器業務有很大貢獻。

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說到底，這波漲價的根子還是 AI 對產能的 “吞噬”。不光是 HBM 這種高端內存被 AI 服務器搶著要，普通 DDR5 也成了香餑餑 —— 一臺 AI 訓練服務器要的內存，頂得上 5 到 8 臺傳統服務器，三星、美光這些巨頭的產能早被長期訂單鎖死了。最難受的還是普通裝機黨：年初 16GB DDR5 6400 套條才 400 來塊，現在隨便挑個主流型號就奔著 800 去了，超頻款更是破千。有用戶吐槽 “以前顯卡是裝機刺客，現在內存直接搶班奪權了”。

新 聞 2： AI 搶光內存產能，普通消費者升級電腦要多花大價錢

11 月 3 日消息，繼顯卡短缺之后，游戲玩家或將面臨新一輪的內存短缺與價格暴漲。當前 DRAM 市場形勢嚴峻，人工智能（AI）內存需求周期已幾乎吞噬全部產能。AI 領域對內存的巨大需求不僅迫使三星、美光和 SK 海力士等廠商重新調整生產配額，更已導致部分企業暫停接收新的 DDR 內存訂單。

據 DigiTimes 報道，全球最大的 DRAM 制造商三星已暫停 DDR5 內存的合約定價，其他廠商很可能將緊隨其后。在現貨市場，DRAM 產品價格在 2025 年大幅上漲。以 DDR5 16Gb 為例，其現貨價格在過去一個月內幾乎翻倍，目前已攀升至創紀錄的 15.50 美元。業內預計這一漲價趨勢將持續至 2026 年第一季度，AI 帶來的旺盛需求將持續造成供應瓶頸。

DDR5 價格創紀錄飆升的一個關鍵原因在于，大部分產能已被云服務提供商（CSPs）和 AI 巨頭鎖定。除高帶寬內存（HBM）外，消費級內存（包括 DDR5 和 DDR4）也正被廣泛應用于各類 CSP 基礎設施中。

在此背景下，三星及其他 DRAM 制造商紛紛將產能重心轉向利潤更高的 DDR5 和 HBM 產品，以抓住 AI 帶來的巨大市場機遇。然而，普通消費者卻可能再次成為犧牲品。據IT之家了解，自 2025 年第三季度以來，包括海盜船（Corsair）、威剛（ADATA）在內的多家內存模組廠商的產品價格持續攀升。過去幾周，零售市場價格已因供應緊張而普遍上漲 20% 至 40%。由于 AI 巨頭與 DRAM 供應商普遍簽訂了長期供貨協議，消費級市場的供應短缺狀況恐將進一步惡化。

對整個 DRAM 產業而言，這一輪 AI 驅動的繁榮無疑是利好消息；但對普通消費者而言，若計劃升級內存，不宜再持觀望態度，價格預計將持續走高。

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產能一傾斜，消費級市場立馬就感受到了 “斷供” 的壓力。之前還能靠庫存緩沖價格，現在全球消費級 DDR5 的庫存周轉天數從年初的 45 天跌到現在只剩 12 天，不少模組廠商拿不到芯片，干脆暫停接零售訂單。更關鍵的是，AI 巨頭跟內存廠商簽的都是 1 到 3 年的長期合同，這意味著消費級產能被擠兌不是一時半會兒的事，業內估摸著這波漲價恐怕要持續到 2026 年一季度。

新 聞3： 傳三星已基本暫停DDR5報價，DRAM報價周期或從季度轉向月度

隨著超大規模云端服務供應商加大人工智能（AI）方面的支出，內存短缺情況變得越來越嚴重，價格也在不斷飆升。早在上月初，韓國和美國的DRAM制造商就暫停了一周的DRAM報價，隨后價格就出現了大幅度上漲。

據TrendForce報道，最近市場傳出三星已基本暫停了DDR5的報價，直到11月中旬之前不大可能會恢復。其他DRAM制造商采取了觀望的態度，或許稍后會跟上，這很可能會繼續推動DRAM價格飆升。數據顯示10月完成的DRAM交易非常有限，而且報價周期也從過去的季度轉向月度。

服務器DRAM合同價格在2025年第四季度走強，帶動了DRAM價格整體上漲。市場研究機構已調高了第四季度傳統DRAM的價格預期，漲幅從之前的8-13%提高至18-23%，而且有可能進一步上調。

由于AI服務器需求保持強勁，DDR5合同價格預計在整個2026年保持漲勢，特別是在上半年會比較明顯。有業內人士表示，AI推理需求的爆炸式增長令HBM和DDR5承壓，而且同時沖擊了NAND閃存，甚至影響到機械硬盤。其中HBM已經飆升至所未有的水平，使得DRAM制造商將資本支出轉向HBM生產，由于HBM需要三倍于DDR5的晶圓消耗，從而讓整體產能收緊。

DRAM制造商也在選擇擴產，需要大量資金和時間。如果選擇采用最先進的1cnm（第六代10nm級別）工藝生產DRAM芯片，每月增加1萬片晶圓產量需要大約100億美元的資本支出。設備交貨周期也很長，加上工藝復雜，產能無法迅速提高，進一步加劇了供應緊張。

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內存一漲價，裝機市場的選擇都變了。線下裝機店老板說，10 月以來，選 16GB 內存起步的用戶從六成跌到三成五，不少人轉而買二手 DDR4 湊數，還有些本來想升級內存的，直接把計劃擱置了。市場里還冒出些亂象：有經銷商趁機囤貨抬價，某電商平臺上，部分 DDR5 套條的預售發貨時間拖到 15 天以上，溢價賣的情況也不少見。

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