數(shù)據(jù)首發(fā)丨2024Q2食用油市場(chǎng)回顧

本周，我們將對(duì)2024年第二季度的食用油市場(chǎng)進(jìn)行回顧，同比對(duì)象為2023年第二季度。

復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)均基于馬上贏品牌CT，同比對(duì)象為2023年第一季度。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國(guó)縣級(jí)以上各等級(jí)城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國(guó)核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場(chǎng)、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬(wàn)個(gè)，商品條碼量超過(guò)1400萬(wàn)個(gè)，年訂單數(shù)超過(guò)50億筆。

食用油類目概覽

在馬上贏品牌CT的數(shù)據(jù)庫(kù)中，食用油類目下共包含非調(diào)和油與調(diào)和油兩大類，其中亞麻籽油、大豆油、山茶油、玉米油 、花生油、菜籽油、葵花籽油均屬于非調(diào)和油范疇。

根據(jù)市場(chǎng)份額占比及同比增速將各油種放入波士頓矩陣來(lái)看，可以關(guān)注到“明星”象限中菜籽油所占份額在食用油品類中最高，遠(yuǎn)超其余類目；此外，花生油的高速增長(zhǎng)同樣也令人難以忽略。而調(diào)和油作為“成熟”象限的唯一成員，在市場(chǎng)份額有限的情況下同比快速下滑。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏品牌CT品類洞察看板

具體至市場(chǎng)份額占比及同、環(huán)比情況來(lái)看，可以發(fā)現(xiàn)份額占比排名第一的菜籽油超出第二名玉米油將近一倍，且同比、環(huán)比均有所提升，地位穩(wěn)固。而同比快速增長(zhǎng)的花生油類目，在一眾食用油類目中占比排名從第四位直逼第二位，在該賽道中的重要性明顯有所提升。與花生油地位基本對(duì)調(diào)的是調(diào)和油，份額占比從2023年Q2的18.90%一路下降至2024年Q2的14.98%。對(duì)比之下，非調(diào)和油整體在市場(chǎng)中更受消費(fèi)者青睞，增勢(shì)較為顯著。

從區(qū)域格局的角度出發(fā)，首先能看到除玉米油、葵花籽油僅在一個(gè)省市內(nèi)市場(chǎng)份額排名第一外，菜籽油、大豆油、調(diào)和油以及花生油均在多個(gè)省市內(nèi)奪下了TOP 1 油種的位置，也從側(cè)面顯示了飲食習(xí)慣的不同導(dǎo)致的各省份油種偏好的差異性。從下圖中代表不同油種的顏色分布能夠直觀感受到，代表菜籽油的綠色集中分布在中、西部地區(qū)，在陜西省內(nèi)其份額占比更是高達(dá)83.18%，其余油種僅有不到20%的生存空間；而代表大豆油的藍(lán)色在東北地區(qū)有明顯優(yōu)勢(shì)，在黑龍江省同樣占據(jù)了高達(dá)85.14%的份額；東南、華北地區(qū)則由大豆油、調(diào)和油與花生油共同瓜分，該區(qū)域內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)顯然更加激烈，除花生油在山東、廣東、廣西、北京的占比高于40%外，其余油種雖在不同省市內(nèi)份額第一，但其占比均低于40%，市場(chǎng)影響力相對(duì)更小。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏品牌CT-競(jìng)爭(zhēng)地圖

各油種情況分析

為進(jìn)一步探索食用油各類目在2024年Q2的表現(xiàn)情況，基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，我們對(duì)重點(diǎn)類目下的集團(tuán)份額變動(dòng)及增速、集團(tuán)省份競(jìng)爭(zhēng)情況等進(jìn)行了逐一梳理，期望能夠通過(guò)類目?jī)?nèi)集團(tuán)間的競(jìng)爭(zhēng)情況呈現(xiàn)其在2024年Q2的整體發(fā)展?fàn)顩r。

非調(diào)和油-菜籽油

在市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一的菜籽油市場(chǎng)內(nèi)，金龍魚(yú)份額在25%左右，明顯處于領(lǐng)先地位；位列第二的是魯花，但其份額卻僅有13%左右。同時(shí)，魯花的市場(chǎng)份額同比2023年Q2有明顯的增長(zhǎng)，尤其是結(jié)合集團(tuán)得失來(lái)看，增幅遠(yuǎn)超其余品牌。除此之外，福臨門雖然與魯花市場(chǎng)份額差距較小，但其增長(zhǎng)也并不顯著。

從省份競(jìng)爭(zhēng)的角度切入，便不難理解金龍魚(yú)在市場(chǎng)份額上的領(lǐng)先地位。圖中可以看到，代表金龍魚(yú)處于領(lǐng)先地位的綠色占據(jù)了15個(gè)省市，代表魯花的藍(lán)色占據(jù)了7個(gè)省市，僅有湖南、云南兩省例外。前二位的爭(zhēng)奪之激烈，從不同省份TOP 1 品牌的更迭便可以看出。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏品牌CT-競(jìng)爭(zhēng)地圖

非調(diào)和油-大豆油

不同于在菜籽油賽道內(nèi)頭部品牌的齊頭并進(jìn)，大豆油市場(chǎng)中頭部品牌同比發(fā)展?fàn)顩r差異顯著。市場(chǎng)份額同樣為第一的金龍魚(yú)，同比增速卻接近-2%，領(lǐng)跌一眾品牌。與金龍魚(yú)狀況類似的是份額排名第二的福臨門，其同比下跌速度雖相較更緩，但整體仍處在份額下跌之列。

大豆油賽道內(nèi)TOP 1 品牌的歸屬相對(duì)而言較為穩(wěn)定，大多數(shù)省份并未發(fā)生更迭。不同省份內(nèi)TOP 1 品牌的歸屬將金龍魚(yú)40%多的市場(chǎng)份額占比更加具象化地呈現(xiàn)出來(lái)，圖中可見(jiàn)，金龍魚(yú)以一己之力奪得了17個(gè)省份的最大份額，尤其是在浙江、福建、湖北等地區(qū)占比更是接近或超過(guò)60%。除此之外，僅有香滿園、福臨門等品牌拿下了云南、廣西、江西、貴州等地的TOP 1 品牌位置。與此同時(shí)值得關(guān)注的是，雖然金龍魚(yú)在多個(gè)省市內(nèi)維持了TOP 1 品牌的地位，但其在部分省內(nèi)的市場(chǎng)份額占比卻有一定下跌。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏品牌CT-競(jìng)爭(zhēng)地圖

非調(diào)和油-玉米油

基于不同品牌在玉米油市場(chǎng)內(nèi)的份額占比及增長(zhǎng)情況將各品牌劃分為四個(gè)象限，可以看到僅有金龍魚(yú)、魯花兩個(gè)品牌在市場(chǎng)份額相對(duì)較大的情況下有一定增長(zhǎng)，可謂是穩(wěn)中有進(jìn)。西王、福臨門、長(zhǎng)壽花雖市場(chǎng)份額同樣不小，但其增速卻為負(fù)，與金龍魚(yú)、魯花形成鮮明對(duì)比。

從省份競(jìng)爭(zhēng)的角度來(lái)看，玉米油賽道內(nèi)的TOP 1 品牌歸屬競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，在北京、天津等6個(gè)省市內(nèi)均發(fā)生了變動(dòng)，變動(dòng)后的TOP 1 品牌所占份額相對(duì)而言較低，可見(jiàn)頭部品牌之間的差距并不算大。而從目前TOP 1 品牌的分布來(lái)看，金龍魚(yú)占據(jù)了10個(gè)省份的優(yōu)勢(shì)地位，遙遙領(lǐng)先，緊隨其后的是西王、魯花、長(zhǎng)壽花等。

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非調(diào)和油-花生油

花生油類目中，市場(chǎng)份額前三位品牌分別為魯花、胡姬花與金龍魚(yú)，其中前二位份額占比之和接近70%，可見(jiàn)頭部品牌在該賽道內(nèi)影響力較大。但在這三個(gè)品牌中，僅有胡姬花份額增速為正且接近9%，結(jié)合魯花顯著的負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)可以推測(cè)，該品牌或許已找到發(fā)力點(diǎn)所在、正向位列第一的魯花發(fā)起進(jìn)攻。

盡管魯花在花生油市場(chǎng)內(nèi)的份額占比同比有所下滑，但分省份看，該品牌仍為91.7%省市的TOP 1 品牌，且在浙江、貴州、山西等7個(gè)省市中其份額均高達(dá)70%以上，僅有胡姬花和金龍魚(yú)以相對(duì)微弱的優(yōu)勢(shì)分別奪得了1個(gè)省市的TOP 1 品牌地位。在此基礎(chǔ)之上，魯花在上海、湖南、黑龍江等地區(qū)內(nèi)市場(chǎng)份額的顯著下降也值得關(guān)注，這在某種程度上與魯花份額同比下跌的現(xiàn)象相對(duì)應(yīng)。

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非調(diào)和油-葵花籽油

在葵花籽油市場(chǎng)內(nèi)，市場(chǎng)份額占比相對(duì)較低的品牌如西王、長(zhǎng)壽花、廚中香等呈現(xiàn)出一片向好的態(tài)勢(shì)，增幅顯著。

葵花籽油類目下的省份競(jìng)爭(zhēng)情況也從側(cè)面體現(xiàn)出頭部品牌與其他影響力相對(duì)較小品牌間的差距并不像其他類目中的那樣難以跨越。從圖中可以看出，葵花籽油市場(chǎng)中TOP 1 品牌的分布并不集中，且在北京、天津、廣東等9個(gè)省市中，TOP 1 品牌均發(fā)生了變動(dòng)。盡管這一變動(dòng)目前主要仍發(fā)生在多力、魯花、福臨門等頭部品牌之間，但結(jié)合漲跌幅的變化來(lái)看，多數(shù)頭部品牌所占份額均有不同程度的下跌。可見(jiàn)在廚中香、九月葵、長(zhǎng)壽花等品牌的持續(xù)發(fā)力之下，品牌競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化也并非全無(wú)可能。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏品牌CT-競(jìng)爭(zhēng)地圖

調(diào)和油

同樣是依據(jù)份額占比以及份額增長(zhǎng)劃分為四象限，調(diào)和油類目中品牌的分布與其余類目差異較大，除金龍魚(yú)的市場(chǎng)份額與增速均明顯較高外，其余品牌基本均處在X軸與Y軸交點(diǎn)附近范圍內(nèi)。結(jié)合品牌得失情況來(lái)看，不難發(fā)現(xiàn)在調(diào)和油市場(chǎng)中金龍魚(yú)一家獨(dú)大，其余中小品牌只能瓜分剩余的市場(chǎng)空間。

調(diào)和油類目下品牌的省份競(jìng)爭(zhēng)也與市場(chǎng)份額增長(zhǎng)情況相似，在我們數(shù)據(jù)涵蓋的省份范圍內(nèi)，TOP 1 品牌均為金龍魚(yú)，且金龍魚(yú)所占市場(chǎng)份額大多數(shù)均在60%以上，在上海甚至高達(dá)95.24%，相較于2023年Q2增長(zhǎng)了1.63%。另一方面，從漲跌幅的情況來(lái)看，除了在天津、黑龍江兩省有小幅下跌外，金龍魚(yú)所占份額均有不同程度的上漲，可見(jiàn)該品牌的市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，暫無(wú)黑馬品牌能夠?qū)ζ湓谡{(diào)和油賽道內(nèi)的地位造成威脅。

數(shù)據(jù)來(lái)源：馬上贏品牌CT-競(jìng)爭(zhēng)地圖

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