阿里自動駕駛大換擋，向行業透露出了什么信號？

文：談擎說AI 作者：鄭開車

近日，阿里達摩院自動駕駛業務線做出重大調整，整個自動駕駛實驗室或將全盤轉入菜鳥集團。

從紙上與野望，到實戰和局部，這似乎是阿里在自動駕駛這張已經不再新鮮的答卷上，寫下的又一個階段性心得。

不過把目光聚焦在自動駕駛最有望賦能菜鳥的無人配送業務上，其實當前的整體形勢并沒有過于樂觀。

從去年下半年開始，無人配送賽道接連傳出讓人有些咋舌的信號，首先是去年十月，走了近十年探索之路的電商巨頭亞馬遜正式宣布放棄探索送貨機器人（Scout）業務，隨后不久，聯邦快遞方面也緊跟確認，將關閉其無人配送車（Roxo）項目。

國內方面則是在今年一月份，一張微信聊天截圖流出，疑似美團位于北京順義的無人車部門開展了裁員行動，到了今天，阿里自動駕駛業務也正式開啟大換擋。

巨頭們的接連轉向，似乎是給無人配送這條明星賽道的前路，鋪上了一層迷霧。

//阿里自動駕駛換擋，值得關注什么？

首先看阿里公司面，此次自動駕駛業務大調整，有兩點值得關注的質變。

一是阿里在自動駕駛業務方面的場景化抉擇似乎又堅定了一步，即更加專注于自身生態下的可適配場景。

生長在達摩院，可以給到自動駕駛的，有推陳出新的仿真測試平臺，有一代更比一代強的高精定位系統，代表著技術深度賦能商業化廣度的可能性。

今天菜鳥將會給到自動駕駛的更大價值，無疑是干線物流與末端配送這兩個實實在在的實戰場景，商業化的廣度開始收窄，深度或將拉長。

第二個質變則是，自動駕駛的技術攀峰一戰，在阿里這兒似乎也已經拉下了大幕。

某業內資深人士向談擎說AI表示，“（當前）自動駕駛技術距離人們所期許的也就走到了半程，只是有的時候、有的企業過度包裝（吹牛）了。而平臺型公司，都有自己的主營業務，普遍認為三五年的光景就可以通過成熟的自動駕駛技術來賦能自己的業務，當現實有些背離時，耐心相對而言就會差一些。”

如其所言，在談擎說AI看來，阿里此次自動駕駛業務調整，也許只是一個時間問題。

就像是去年不少自動駕駛研發企業都逐步把矛頭從技術拔尖兒轉向愈發高漲的落地訴求一樣，無論是技術層面的瓶頸開始凸顯，還是資本市場上的耐心消磨，都已經驅使行業在行徑上做出調整。

不過阿里自動駕駛業務的這番轉變背后，還有一個值得注意的時間線細節。

今年三月份，原阿里達摩院自動駕駛負責人陳俊波離職，短短兩個月，自動駕駛業務就并入菜鳥。

技術是自動駕駛的源頭，雖說自動駕駛在達摩院臥薪嘗膽數年，但真的已經成熟到可以全盤甩給業務層了嗎？也因此有不少人質疑，阿里的這次業務大調整，是否是技術主心骨離去后，阿里的一出無奈之舉。

對此，有業內人士向我們做出了相應解讀：“阿里最近在調整架構，馬云回來了，下面也有不少企業要去IPO，業務調整其實不太出乎意料。

“畢竟自動駕駛這個東西，你短期內想立竿見影幾乎不可能。所以慢慢地，可能業務權重在內部就削弱了。就像之前的VR，再到元宇宙，從一個巨頭的角度出發，這種事情其實也挺常見的。”

由點到面，阿里此次對自動駕駛業務的換擋，在宏觀行業層面來說，透露出的又是怎樣一種信號？

//自動駕駛，走入千變萬化的的交點

對于阿里的新動作，結合去年開始巨頭們接連的業務調整，不少解讀聲似乎都落在了對無人配送這個場景的質疑。畢竟從有千億可燒的高光到今天，無人配送的商業化之路，確實有太多客觀存在的瓶頸與硬傷浮出水面。

比如“最后一公里”這個明星問題，配送車在樓下等客戶，會很大程度犧牲消費者今天既有的上門送貨體驗。送上門？“航母”式放無人機等天馬行空的方案也多少有些架空現實。

再比如本意是攤掉今天傳統人工配送的巨大成本，但武裝到牙齒的無人車們究竟能不能扭得動這桿投入產出大秤？亦或規模化落地所需要規避的安全監管問題等等等等。

確實沒毛病，自動駕駛這頭浪打了這么多年，今天到底有什么瓶頸，大家或多或少都心知肚明。

但如果在2023年給出一個粗略的歸納，談擎說AI認為，其實沒有哪個場景或者說技術路線是完美的，Robotaxi的雖大但難，無人礦車的雖易但窄等等，每家都有本難念的經。

畢竟就連能L2起步，走遞進式打法的主機廠們，今年轉變之微妙其實也不難察覺。

前兩年的新能源汽車市場里，自動駕駛無疑是寵兒，“硬件冗余”、“大算力”、“多芯片”，甚至激光雷達“四顆以下別說話”等等話術見怪不怪，讓人縱覽一場場巴比倫式狂歡。

時間到了今年，來新能源市場的車企們，好像只辦三件事兒，性價比，性價比，還tmd是性價比。

新年伊始兩個月，國內乘用車零售就出現了20%的下滑，加之疫情結束沖量之機，一眾車企呼呼跳樓大甩賣，自動駕駛這位牛夫人還敢有多少溢價？可想而知。

僅此而已嗎？似乎不然，下游主機廠換了招，上游硬件供應商們的步調也頗耐人尋味。

一如主機廠卷激光雷達有幾顆，去年在自動駕駛芯片領域，最熱的詞莫屬“TOPS”，在一場場算力比拼中，鮮有人提及性價比。到了今年，就比如黑芝麻智能，已經拿出了“一芯替代多芯“的方案。

瞬息萬變，是自動駕駛賽道離不開的關鍵詞。如同Robotaxi的疲態伊始，礦區等封閉場景已然開花。一年，甚至半年，河東河西之貌，盡可萬變，不過若仔細觀瞧今天的這些行業之變，似乎都在往一個交點上靠攏。

在談擎說AI看來，自動駕駛發展到今天，本質上是同一條河流，是一個血脈相承的大賽道，每個人都在里面摸著石頭過河。這也就自然會導向每條局部賽道的思路轉變，終將在宏觀時間線上，殊途同歸。

畢竟再精彩的故事，大抵也只是一枚口香糖，總有嚼到沒味兒的那一天。

相比于前幾年各路諸神一起站在錢山上狂歡，今天自動駕駛行業仍在談論的早已不再是誰和誰爭得急赤白臉，而是這一整塊兒口香糖已經嚼得有些沒味兒，不光資本燒麻了，連激光雷達都不濃眉大眼了。

所以接下來怎么辦？

//輸血或造血，各顯神通

輸血，是智能駕駛這次長跑戰役中所有人的開局禮包，或背靠巨頭，或明星團隊技術亮劍，但如今，仍舊頭鐵走一路燒一路的勇士們，估計是很難繼續讓投資人們睡上一個安穩覺了。

大浪淘沙，今天仍舊活躍在我們視線內的玩家們，玩法似乎有兩個。

一是給故事加料，仍主打輸血流。

上升到更宏觀的AI賽道，其實一直在講的大抵兩件事，一是新故事和前景，二是而后的商業化落地。在新故事方面，這兩年除了元宇宙這個看起來更虛無縹緲的事物，其實一直都沒有等到多么大的新聲音出現。

談擎說AI認為，隨著近期AI應用的大模型，chatGPT等潮頭拍過來，新的天時就已至，在商業化層面，一定程度上也就造成了AI大賽道落地方向上的擠出效應。

具體來看，AI這條大賽道其實一直都是有熱度的，但特定時期里能落在了哪個局部就不一定了。自動駕駛無疑是前些年AI賽道上的寵兒，不過現在則有向大模型傾斜之勢。也因此，對于巨頭們而言，在資源傾斜上無疑會更青睞于當下的資本寵兒。

比如百度，搜索基本盤已經逐漸在時代洪流中隱匿，移動業務作為百度的現金牛，很大程度上充當著Robotaxi、智能交通等新想象力的“錢袋子”，隨著自動駕駛最大的潮頭已過，現在做文心一言，多少有些“護駕救主”之意。

不僅如此，如今百度同樣在嘗試用文心一言從技術+想象力層面，雙向賦能已經深耕多年的自動駕駛業務，把這股已經掠過的浪給續上。

百度一直以來都是比較擅長“追風”的企業，什么行業熱度高就做什么，到最后卻總是做不出來讓市場滿意的結果。往往品牌PR聲音很大，但業務落地卻似乎總是不及預期。

“什么都要做，什么都做不出結果”，似乎成了百度的“魔咒”。

從O2O時代做本地生活進軍外賣，到扛起只知識直播的大旗做電商，可惜都沒能走到最后，再到后來造車、做AI大模型，調門兒起的很高，但一場文心一言的發布會，讓外界徹底扒開了“底褲”，多年積攢下來的AI聲望也跌至谷底。

如今，大模型+自動駕駛這事兒能不能成，猶未可知，雖說給老故事加新的DLC，不失為一種打法，但在談擎說AI看來，最終還是要給資本市場有所交代。

其實這樣的打法似乎更適合于周圈有生態、調度空間更大的巨頭，或是說當前荷包仍相對充裕的玩家們。

畢竟對于部分迫切面臨造血需求的垂直型玩家們而言，無論是大模型還是自動駕駛，沒造血能力的前提下，轉手又把一個旗鼓相當的新故事甩過來，給資本交差時是否會導致自己含“賈”量過高？也是一筆需要盤算的風險賬。

二是下地干活，開始賣膀子力氣的造輸一體流打法，也是初創企業們最主流的。

一方面，毋庸置疑，今天行業的造血訴求是鏗鏘有力的。這落在兩重困境上，一是資本疲憊，迫切需要看到一定的商業化信心。二是技術日漸走入瓶頸，“閉門造車”已很難再拉動進度條。

從賽道內的不少明星玩家們身上，都或多或少可以看出這一思維轉變，去年中旬，文遠知行拿到博世戰投，雙方擬聯合研發L2-L3級高階輔助駕駛系統方案；今年初，小馬智行也宣布了推出多款指向L2+的智駕方案。

頭部明星們紛紛開始“技術下放”，用更上強度的實戰一來反哺技術，同時也提振資本信心，似乎已經成為了當前行業的大勢所趨。

另一方面，自動駕駛短期內想通過純技術造血的難度客觀存在，似乎也是因此，讓我們看到了今年以來，行業內另一批值得注意的動作。

繼圖森未來成為“自動駕駛第一股”后，兩年空窗，雖說去年末距IPO一步之遙的縱目科技讓人憾然，不過今年初，禾賽科技成功登陸納斯達克似乎是一枚有望重新燃起一眾玩家上市計劃的信號彈。

事實似乎也是如此，文遠知行，Momenta，黑芝麻智能等一眾賽道內的明星玩家其實在今年都多多少少傳出了上市計劃。這些企業，大都已經經過數輪融資，也走到了上市節點，以文遠知行為例，天眼查APP顯示，去年10月完成了D+輪融資。

一位業內人士向我們表示，“一般來講，上市這個事兒，很多企業其實都不太對外講，尤其是可能涉及到一些敏感問題，（賽道內扎堆傳出上市消息）可能也是為了安撫投資人情緒。”

用商業化落地+上市的新打法來繼續把自動駕駛的故事繼續講下去，似乎也在成為不少玩家今天正在嘗試的一手組合拳。

可以看到，大家都在努力把這潭水盤活。

雖說開年的陽光已經不在自動駕駛正當空，但面對這樣一場仍沒有到達終點的長跑，新石器副總裁劉明敏向談擎說AI表示，“自動駕駛技術的趨勢是必然的，國內得天獨厚的應用場景、這么大基數的用戶（訂單）、政策及產業鏈的進度，都是一片向好的局面，給行業再多一些時間和理解。技術的質變雖然還沒到來，但量變同樣具有意義。”

也許我們無法確定阿里們的一輛輛無人車最終會駛向何方，但肉眼可見的是，越來越多玩家已經回歸長周期的理性錨點，向前些年那一場場各自瘋狂的攀峰戰役揮手告別。

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