OpenAI四頁內(nèi)部信曝光：痛批Anthropic營收注水80億美元，大力押注企業(yè)級(jí)AI

4月14日消息，綜合The Verge與CNBC等媒體報(bào)道，OpenAI首席營收官(CRO)丹妮絲·德雷瑟(Denise Dresser)于周日向全員發(fā)送了一份長達(dá)四頁的內(nèi)部備忘錄。該文件勾勒了公司的最新戰(zhàn)略考量，強(qiáng)調(diào)必須鎖定用戶并大力發(fā)展其企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)。

這份備忘錄反復(fù)強(qiáng)調(diào)了為AI產(chǎn)品構(gòu)建“護(hù)城河”的重要性，以應(yīng)對(duì)用戶極易在每日或每周“霸榜”的不同模型之間切換的現(xiàn)狀。德雷瑟近期接手了前首席運(yùn)營官布拉德·萊特卡普(Brad Lightcap)轉(zhuǎn)崗負(fù)責(zé)特殊項(xiàng)目后留下的多數(shù)職責(zé)。她明確指出，重點(diǎn)聚焦企業(yè)客戶至關(guān)重要。這是該公司近期戰(zhàn)略調(diào)整的一部分，旨在避免將精力浪費(fèi)在“支線任務(wù)”上，而是全盤押注于最大的營收引擎。

“多產(chǎn)品矩陣的普及使我們更難被替代，”德雷瑟在文中寫道，并在隨后補(bǔ)充，“我們應(yīng)該停止以擁有獨(dú)立產(chǎn)品線的公司思維來思考。我們應(yīng)該像一家平臺(tái)公司那樣思考，提供多個(gè)入口和一體化的企業(yè)級(jí)服務(wù)。”

德雷瑟還談到了OpenAI與其長期宿敵Anthropic之間日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，她寫道：“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)達(dá)到了我前所未見的烈度”，盡管Anthropic“對(duì)代碼能力的專注為他們提供了一個(gè)早期的市場(chǎng)切入點(diǎn)”，但“在平臺(tái)大戰(zhàn)中，你絕對(duì)不想成為一家單一產(chǎn)品公司。”備忘錄還指控Anthropic夸大了其宣稱的營收運(yùn)轉(zhuǎn)率，并稱未能獲取足夠的算力是該公司的“戰(zhàn)略性誤判”。據(jù)報(bào)道，OpenAI和Anthropic均計(jì)劃于今年上市。

“他們的故事建立在恐懼、限制以及‘一小撮精英應(yīng)該控制AI’的理念之上，”德雷瑟在提及Anthropic時(shí)寫道。

OpenAI長期以來一直以“民主化AI”自居，承諾為大眾提供更多訪問權(quán)限，并經(jīng)常以此暗示Anthropic及其聚焦企業(yè)的戰(zhàn)略是在背道而馳。今年2月，OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·奧特曼(Sam Altman)曾寫道：“Anthropic是在為富人提供昂貴的產(chǎn)品。”

以下為德雷瑟備忘錄全文譯文：

致勝企業(yè)級(jí)AI的體系架構(gòu)

進(jìn)入第二季度，我希望重申公司的核心關(guān)注點(diǎn)：客戶。近期，我與主要企業(yè)客戶、頭部初創(chuàng)公司及核心風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的高管進(jìn)行了密集交流。市場(chǎng)反饋清晰表明：業(yè)界對(duì)我們的技術(shù)進(jìn)展持積極態(tài)度，并希望進(jìn)一步明確我們的產(chǎn)品路線圖，以便進(jìn)行具備前瞻性的業(yè)務(wù)規(guī)劃。

企業(yè)級(jí)AI市場(chǎng)正趨于成熟。基礎(chǔ)模型的原始性能固然關(guān)鍵，但已非唯一決定因素。客戶愈發(fā)看重產(chǎn)品的“適配度”：AI應(yīng)如何無縫嵌入其現(xiàn)有工作流、知識(shí)庫、風(fēng)控體系及日常運(yùn)營？如何在生產(chǎn)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)有效部署、建立信任，并通過持續(xù)的數(shù)據(jù)積累完成迭代？市場(chǎng)需要的是一個(gè)可靠的底層架構(gòu)。

我們正在構(gòu)建的正是這一架構(gòu)：涵蓋最適宜辦公場(chǎng)景的模型、智能體（Agents）平臺(tái)、深度貼合業(yè)務(wù)語境的解決方案，以及具備大規(guī)模部署與優(yōu)化能力的系統(tǒng)。目前，這一戰(zhàn)略方向已得到訂單數(shù)據(jù)的驗(yàn)證——數(shù)額達(dá)九位數(shù)的多年期、多產(chǎn)品采購合同正持續(xù)增加。隨著現(xiàn)有客戶將我們的技術(shù)能力設(shè)為組織內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)配置，其對(duì)公司產(chǎn)品的采用規(guī)模亦在穩(wěn)步擴(kuò)張。

我對(duì)團(tuán)隊(duì)展現(xiàn)出的執(zhí)行力感到自豪。目前公司面臨的首要制約因素已由需求端轉(zhuǎn)向產(chǎn)能端。因此，第二季度我們將繼續(xù)把人才招聘作為核心要?jiǎng)?wù)。我們將堅(jiān)持審慎的招聘策略與高標(biāo)準(zhǔn)，打造一支契合客戶與內(nèi)部期望的卓越團(tuán)隊(duì)。

我們擁有算力儲(chǔ)備、產(chǎn)品矩陣以及強(qiáng)勁的客戶需求驅(qū)動(dòng)。目前正是全力確立OpenAI作為企業(yè)級(jí)AI構(gòu)建、部署與規(guī)模化首選平臺(tái)地位的關(guān)鍵窗口期。

基于客戶反饋，以下是第二季度的五大優(yōu)先事項(xiàng)：

1. 確立在辦公模型層的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

企業(yè)客戶的核心訴求是業(yè)務(wù)增效。其采購意愿建立在模型能否切實(shí)提升員工的寫作、分析、編程、客戶支持及決策效率之上。客戶本質(zhì)上是在為更高的人均產(chǎn)出、更短的業(yè)務(wù)周期、更低的運(yùn)營成本及更優(yōu)的執(zhí)行力買單。

Spud是構(gòu)建新一代辦公智能基座的關(guān)鍵舉措，早期客戶反饋高度正面。作為公司迄今性能最優(yōu)的模型，Spud精準(zhǔn)契合了高價(jià)值專業(yè)場(chǎng)景的核心需求：更強(qiáng)的邏輯推理、對(duì)意圖與依賴關(guān)系的深度解析、更優(yōu)的任務(wù)追蹤能力，以及在生產(chǎn)環(huán)境中更高的輸出可靠性。

模型性能的突破將帶動(dòng)整個(gè)技術(shù)棧的效能提升。Spud不僅將顯著優(yōu)化核心產(chǎn)品矩陣，拓寬我們能夠覆蓋的業(yè)務(wù)流邊界，也將成為客戶圍繞OpenAI生態(tài)進(jìn)行業(yè)務(wù)整合的新錨點(diǎn)。這印證了我們迭代部署戰(zhàn)略的有效性：推進(jìn)技術(shù)前沿，將其應(yīng)用于實(shí)際產(chǎn)品，從真實(shí)交互中提取數(shù)據(jù)，并將這些經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為復(fù)利，進(jìn)而演進(jìn)為通向“超級(jí)應(yīng)用（Super App）”的更優(yōu)系統(tǒng)。

我們?cè)谒懔︻I(lǐng)域的護(hù)城河保障了技術(shù)能力的跨越式發(fā)展。算力的每一次躍升，均使我們能夠訓(xùn)練出參數(shù)更大、適用面更廣的模型，并從根本上降低單位智能的邊際成本。這是公司長期的商業(yè)杠桿。

2. 占領(lǐng)智能體平臺(tái)層

市場(chǎng)焦點(diǎn)正由提示詞（Prompts）工程向智能體（Agents）轉(zhuǎn)移。這一技術(shù)演進(jìn)為公司打開了巨大的增量空間。

企業(yè)需要的是具備推理、工具調(diào)用、跨流程作業(yè)能力，并在真實(shí)商業(yè)環(huán)境中保持穩(wěn)定運(yùn)行的系統(tǒng)。這要求我們提供涵蓋編排、控制、可觀測(cè)性、安全性、系統(tǒng)集成及合規(guī)治理的完整服務(wù)。

Frontier項(xiàng)目旨在確立我們?cè)谄脚_(tái)層的掌控力。我們的目標(biāo)是將Frontier打造為企業(yè)級(jí)智能體的默認(rèn)平臺(tái)——即企業(yè)構(gòu)建、部署、管理和擴(kuò)展AI系統(tǒng)的核心智能中樞。

該領(lǐng)域具有顯著的復(fù)利效應(yīng)。Frontier將模型智能與智能體執(zhí)行力深度綁定。模型迭代將直接提升平臺(tái)價(jià)值；而平臺(tái)在企業(yè)內(nèi)部的滲透率越高，客戶的遷移成本就越大。隨著客戶在我們的系統(tǒng)中運(yùn)行更多核心業(yè)務(wù)流，OpenAI的替代門檻將持續(xù)升高，最終成為企業(yè)運(yùn)營的底層基礎(chǔ)設(shè)施。

這是我們從單一產(chǎn)品供應(yīng)商向運(yùn)營基礎(chǔ)設(shè)施提供商轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路。

3. 依托亞馬遜渠道拓展市場(chǎng)版圖

與微軟（Microsoft）的戰(zhàn)略合作是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的基石。但客觀而言，這也限制了我們?cè)诓糠制髽I(yè)原生云環(huán)境中提供服務(wù)的能力——對(duì)眾多企業(yè)而言，亞馬遜Bedrock是其核心云基礎(chǔ)設(shè)施。

自2月底宣布相關(guān)合作以來，客戶的咨詢需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。目前團(tuán)隊(duì)正集中資源，致力于將該方案打造為規(guī)模化的分銷渠道。

亞馬遜有狀態(tài)運(yùn)行環(huán)境（Amazon Stateful Runtime Environment）具有關(guān)鍵戰(zhàn)略意義。它不僅擴(kuò)大了產(chǎn)品的可及性，更實(shí)現(xiàn)了交互模式的升維。通過支持跨會(huì)話記憶、上下文留存與狀態(tài)連續(xù)性，系統(tǒng)突破了傳統(tǒng)的無狀態(tài)模型訪問限制，具備了長期穩(wěn)定處理復(fù)雜業(yè)務(wù)流程的能力。

該機(jī)制將從三個(gè)維度擴(kuò)大市場(chǎng)份額：1. 降低AWS原生客戶的接入摩擦；2. 通過在客戶現(xiàn)有的AWS云環(huán)境及合規(guī)框架內(nèi)運(yùn)行，增強(qiáng)我們?cè)趶?qiáng)監(jiān)管及高安全敏感度行業(yè)的滲透率；3. 進(jìn)一步整合平臺(tái)能力，使其覆蓋從模型調(diào)用到長期運(yùn)行的多步智能體生產(chǎn)環(huán)境。

4. 推動(dòng)全棧AI原生解決方案的商業(yè)化

企業(yè)端的需求正從單點(diǎn)工具轉(zhuǎn)向平臺(tái)級(jí)解決方案。這正是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在：ChatGPT企業(yè)版作為知識(shí)工作者的入口；Codex作為軟件開發(fā)與智能體構(gòu)建的系統(tǒng)；API作為嵌入客戶自有產(chǎn)品與工作流的智能引擎；Frontier定位為智能體平臺(tái)；而亞馬遜運(yùn)行環(huán)境則將我們的服務(wù)邊界延伸至生產(chǎn)級(jí)的有狀態(tài)執(zhí)行層。

這種產(chǎn)品矩陣的廣度構(gòu)成了顯著的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，能夠匹配不同客戶的多元化切入點(diǎn)。無論是從員工端、開發(fā)者端切入，還是聚焦內(nèi)部系統(tǒng)或外部產(chǎn)品，我們均能在各個(gè)觸點(diǎn)實(shí)現(xiàn)無縫對(duì)接，并以此為契機(jī)，引導(dǎo)客戶逐步采用整個(gè)技術(shù)棧。

這是公司正在構(gòu)建的增長飛輪：更優(yōu)的模型驅(qū)動(dòng)更高的使用頻次，高頻使用促成更深度的系統(tǒng)集成，深度集成帶動(dòng)多產(chǎn)品交叉銷售，而多產(chǎn)品矩陣的全面鋪開最終將構(gòu)建極高的客戶留存壁壘。

我們必須摒棄單線產(chǎn)品的運(yùn)營慣性，確立平臺(tái)化戰(zhàn)略思維，為企業(yè)客戶提供多入口、一體化的綜合解決方案。

5. 掌控部署環(huán)節(jié)

當(dāng)前，企業(yè)級(jí)AI落地的核心阻礙已由技術(shù)可行性轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)模化部署能力。

DeployCo項(xiàng)目使我們能夠?qū)a(chǎn)品需求轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè)轉(zhuǎn)型方案。作為核心部署引擎，它將協(xié)助企業(yè)加速價(jià)值驗(yàn)證、控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，并在組織內(nèi)部推動(dòng)規(guī)模化應(yīng)用。

該項(xiàng)目將成為公司全業(yè)務(wù)鏈的效能倍增器。它不僅能縮短客戶的部署周期，優(yōu)化產(chǎn)品反饋閉環(huán)，沉淀可復(fù)制的實(shí)施范式，還能協(xié)同提升產(chǎn)品、銷售及客戶成功團(tuán)隊(duì)的整體績效。此外，通過深化與“Frontier聯(lián)盟”的合作，DeployCo為我們?cè)谑袌?chǎng)上實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地提供了切實(shí)路徑。

在企業(yè)級(jí)AI賽道的角逐中，最終勝出的企業(yè)不僅需要具備頂尖的模型研發(fā)能力，更需擁有卓越的部署執(zhí)行力，確保模型能夠深度融合至實(shí)際業(yè)務(wù)流與組織架構(gòu)中，轉(zhuǎn)化為可量化的商業(yè)價(jià)值。OpenAI理應(yīng)成為全球該領(lǐng)域的標(biāo)桿。

競(jìng)爭(zhēng)格局評(píng)估

當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)達(dá)到了我前所未見的烈度。我認(rèn)為這歸根結(jié)底是一件好事。這意味著機(jī)遇極其龐大且重要。然而，毫無疑問，市場(chǎng)有時(shí)會(huì)變得喧囂、動(dòng)蕩且令人分心。競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)著我們，會(huì)讓我們變得更好，最重要的是，我們的客戶將從中受益。就此而言（正如你們無數(shù)次聽我強(qiáng)調(diào)的那樣），我們的首要任務(wù)應(yīng)該是把時(shí)間花在客戶身上。當(dāng)我們花時(shí)間傾聽客戶的痛點(diǎn)和野心，專注于我們能如何投資并幫助他們時(shí)，其他一切噪音都會(huì)平息，焦點(diǎn)也會(huì)隨之清晰。

話雖如此，這里仍有幾點(diǎn)值得牢記，特別是關(guān)于Anthropic：

• 他們的故事建立在恐懼、限制以及“一小撮精英應(yīng)該控制AI”的理念之上。 而我們積極的信息終將獲勝：構(gòu)建強(qiáng)大的系統(tǒng)，設(shè)置正確的護(hù)欄，擴(kuò)大訪問權(quán)限，并幫助人們成就更多。
• 他們未能獲取足夠算力的戰(zhàn)略性誤判正體現(xiàn)在產(chǎn)品上。 客戶通過頻繁的限流、較弱的可用性以及不那么可靠的體驗(yàn)感受到了這一點(diǎn)。我們更早地洞察了呈指數(shù)級(jí)增長的算力曲線，行動(dòng)也更迅速，現(xiàn)在已經(jīng)擁有了真正的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)。
• 其對(duì)代碼能力的專注為他們提供了一個(gè)早期的切入點(diǎn)。 但在平臺(tái)大戰(zhàn)中，你絕對(duì)不想成為一家單一產(chǎn)品公司。隨著AI從開發(fā)者滲透到每一個(gè)團(tuán)隊(duì)、工作流和行業(yè)，這種狹隘性將成為真正的負(fù)債。
• 他們宣稱的營收運(yùn)轉(zhuǎn)率被注水了。 他們采用的會(huì)計(jì)處理方式讓營收看起來比實(shí)際要大，包括將與亞馬遜和谷歌的營收分成采用總額法(grossing up)計(jì)算。我們的分析顯示，這導(dǎo)致其營收運(yùn)轉(zhuǎn)率被高估了約80億美元（基于其目前宣稱的300億美元規(guī)模計(jì)算）。 而我們報(bào)告的與微軟的營收分成是凈額(net)，這更符合我們作為一家公眾公司將被要求遵守的財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

能與在座各位并肩共事，是我職業(yè)生涯的最大榮幸。我為這家公司及整個(gè)團(tuán)隊(duì)展現(xiàn)出的專業(yè)素養(yǎng)感到自豪。身處這場(chǎng)技術(shù)變革的最前沿，我們肩負(fù)著定義未來的使命。希望團(tuán)隊(duì)保持戰(zhàn)略定力，緊密協(xié)作，以最高標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行力推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

市場(chǎng)機(jī)遇清晰可見，現(xiàn)在的關(guān)鍵在于執(zhí)行。