2025年L4級無人車采購量2.8萬臺，哪家企業占比最多？

近日，國家郵政局政策法規司原副司長、一級巡視員靳兵在“2025交通出行服務主題發布活動”中介紹，2025年我國L4級無人車已進入全國300多個城市，年采購量達2.8萬臺，同時成功出海10多國運營。

這一數據標志著中國L4級無人車行業徹底告別“小范圍科技試驗”，正式邁入規模化、商業化的產業爆發階段。

在這2.8萬臺L4級無人車年采購量中，新石器與九識智能作為行業頭部玩家，憑借技術成熟度、產能規模與客戶資源優勢，無疑是無人車銷量的核心貢獻者。

從最新公開數據看，新石器（Neolix）以年銷量超過1.5萬臺、53%的占比成為2025年L4級無人車采購量最高的企業，九識智能（Zelostech）以2025年交付量達萬臺規模、占比36%緊隨其后，頭部雙寡頭合計壟斷超80%市場，剩余份額由白犀牛、中郵科技等企業及跨界參與者在細分場景中分攤，行業集中度呈現“頭部領跑、尾部分散”的鮮明特征。

這與東吳證券2025年中報告預測九識和新勢力引領行業，二者占據80%+份額，不謀而合。

一、頭部雙寡頭：壟斷超80%采購量，新石器領跑

2025年2.8萬臺L4級無人車采購量中，新石器與九識智能憑借技術成熟度、產能規模與客戶資源優勢，包攬了絕大多數主流訂單，成為采購量的核心貢獻者。

1、新石器：2025年交付量超1.5萬臺，占比突破53%

作為全球首個實現L4級無人配送車隊萬臺級規模的企業，新石器2025年銷量（以交付量為核心參考指標）超過1.5萬臺，在2.8萬臺總采購量中占比超53%，穩居行業第一。其訂單優勢集中在三方面：

深耕快遞場景，拓展小B客戶：作為順豐、京東物流、中國郵政的核心供應商，新石器在快遞行業KA方面占據領先優勢。京東物流2025年末宣布未來5年要采購100萬臺無人車，更讓新石器具備巨大的增長空間。同時，新石器2025年大力拓展快遞加盟網點，來自小客戶的訂單快速增加。

拓展城配場景，發力即時性物流：2025年新石器在城配場景持續創新，商超、冷鏈、生鮮、酒店、批發市場等領域都開始引入無人車，非快遞場景貢獻的銷量已經占新石器的一半。

同時，新石器與滴滴送貨在青島、臨沂、濰坊等地推出無人車送貨業務，僅青島一地就投入了1200多臺無人車，邁入即時性物流領域，為無人車落地開辟出新的增長點。

自建工廠，保障規模化交付能力：新石器依托自建生產基地，建立標準化生產體系，有效降低硬件成本，同時能夠保障穩定交付。2025年9月，新石器完成第10000臺無人車下線，成為全球首個萬臺規模的L4級無人車隊。

2、九識智能：2025年交付量近萬臺，占比約36%

九識智能2025年的交付量達到萬臺規模，在2.8萬臺總采購量中占比36%，僅次于新石器。其增長核心依賴“低價策略+快遞行業滲透”：

價格優勢破局，雙線收割市場：作為行業“價格破局者”，九識智能率先打破無人車高價壁壘，精準擊中“三通一達”、極兔速遞等中小快遞網點的成本敏感痛點。

同時，憑借極具競爭力的報價策略，在中郵速遞7000臺無人車租賃集采項目中，成為主供應商，實現“中小客戶規模化+頭部客戶標桿化”的雙線布局，奠定訂單基數。

靈活市場策略，降低使用門檻：創新推出“裸車價+FSD訂閱費”的銷售模式，裸車價低至1.98萬元起，FSD訂閱服務費每月1800元，大幅緩解客戶一次性資金投入壓力，尤其適配中小客戶的預算需求。同時，推出按月租賃服務，客戶可按需靈活調整車輛數量，加速了無人車在即時零售、區域配送等場景的推廣滲透，進一步擴大市場覆蓋面。

“代工+自建”雙軌模式，產能快速爬坡：采用“代工合作+自建工廠”并行的產能布局策略，一方面與多家車企達成代工協議，借助成熟制造資源快速啟動量產；另一方面在四川自貢、江蘇淮安、浙江諸暨、廣東汕頭等多地布局自建工廠，構建覆蓋華東、華南、西南的產能網絡，有效縮短交付半徑、降低物流成本。

雙重模式支撐下，2025年下半年單月產能已突破1000臺，全年交付量較2024年增長3倍，成功實現“從千輛級到萬輛級”的跨越。

二、采購量集中的核心邏輯：技術、成本與政策的三重壁壘

頭部企業能壟斷超80%采購量，本質是“技術-成本-政策”三重優勢的疊加，而這也正是其他中小玩家難以突圍的核心原因：

技術成熟度差異：新石器、九識智能的L4級自動駕駛方案在復雜城市場景中事故率低至1.5次/萬公里，通過“輕圖模式”適配全國300多個城市道路；而中小玩家技術僅能覆蓋單一省份或特定場景，泛化能力不足，難以在更大范圍內的市場有效突破。

成本控制能力懸殊：頭部企業憑借“規模化采購+全棧自研”，將無人物流車的硬件成本壓到了8萬元以下；中小玩家因訂單量小，零部件采購成本高，硬件成本較頭部企業要高，加上融資能力不足，無法采用虧本擴量的策略，缺乏價格競爭力。

政策適配效率差距：新石器、九識智能已在全國300多個城市獲得路權，可快速響應地方政策要求；而中小玩家資源有限，運維網絡很難鋪開，也就很難獲得更多城市的路權，難以承接全國性大額訂單。

三、頭部壟斷格局短期難破，2026年或迎份額微調

2025年L4級無人車2.8萬臺的采購量，不僅是行業規模化的起點，更奠定了“頭部雙寡頭主導、中小玩家補位”的市場格局，而這一格局在未來1-3年內仍將持續深化。

正如靳兵所強調的，中國無人車產業的爆發并非孤立的企業增長，而是“體系化的產業變革”，其背后是技術成熟、成本下行、政策支持與市場需求的多重共振。

從短期趨勢來看，2026年行業采購量預計將增至10萬臺（東吳證券預測），頭部企業的產能與資源優勢將進一步放大。新石器2026年交付目標4-5萬臺，九識智能交付目標3萬臺，兩者合計占比有望繼續保持在八成以上。

但長期來看，市場仍存在結構性機會。隨著無人車應用場景從快遞末端配送向支線運輸、冷鏈物流、醫藥配送等領域延伸，不同場景對車輛載重、續航、溫控、合規性等要求存在顯著差異，這為專注細分賽道的企業提供了突圍可能。

同時，政策導向與全球化布局將成為行業增長的新變量。國內方面，隨著L3級自動駕駛試點的擴大與L4級路權政策的進一步開放，無人車的運營場景將從封閉園區、城市道路向干線物流延伸，訂單規模有望實現指數級增長；

國際方面，中國無人車企業憑借技術泛化能力、成本優勢與成熟的運營服務體系，已成功進入10多個國家，未來出海將成為頭部企業新的增長曲線，新石器與九識智能均在布局海外產能與本地化運營，有望進一步擴大全球市場份額。

此外，行業競爭的核心將逐步從“價格戰”轉向“價值戰”。2025年的價格競爭已幫助行業快速普及，但長期來看，單純的低價難以支撐企業持續發展，客戶將更關注運營效率、售后服務、場景適配性等綜合價值。

頭部企業已開始布局全生命周期服務，從車輛交付、運維保養到算法迭代升級，構建“產品+服務”的綜合解決方案；中小玩家則需聚焦細分場景，通過技術深耕形成差異化競爭力，避免陷入同質化競爭。

總體而言，2025年L4級無人車行業的爆發只是開端，隨著技術持續迭代、場景不斷拓展、政策日趨完善，一個更高效、智能、多元的無人車產業生態正在形成，中國無人車產業正從“規模化爆發”邁向“高質量發展”的新階段。