中國軟木市場深度報(bào)告：美加材份額萎縮，新西蘭輻射松一枝獨(dú)秀，國內(nèi)港口與供應(yīng)鏈格局重塑（2025）

2025年12月19日

近日，美國農(nóng)業(yè)部（USDA）駐上海海外農(nóng)業(yè)服務(wù)局發(fā)布了《2025年中國軟木市場更新報(bào)告》（Report Number: CH2025-0227）。這份報(bào)告全景式地描繪了中國作為全球最大木材進(jìn)口國之一的軟木市場動(dòng)態(tài)，揭示了一個(gè)競爭格局劇烈變動(dòng)、供應(yīng)鏈加速重構(gòu)、且國產(chǎn)材替代趨勢(shì)日益明顯的產(chǎn)業(yè)圖景。

核心看點(diǎn)包括：美國軟木原木對(duì)華出口自2019年起持續(xù)失勢(shì)，市場份額被新西蘭、俄羅斯等國蠶食；新西蘭輻射松憑借穩(wěn)定供應(yīng)，已成為中國市場絕對(duì)主力；同時(shí)，以鎮(zhèn)江新民洲港、連云港灌河港為代表的新興專業(yè)化木材港口正快速崛起。本文將深入解讀這份報(bào)告，還原關(guān)鍵數(shù)據(jù)圖表，并剖析其背后的驅(qū)動(dòng)邏輯。

一、貿(mào)易格局巨變：美材黃金時(shí)代落幕，新俄德成新主力

中國是全球最大的軟木進(jìn)口國，其市場偏好直接牽動(dòng)全球主要出口國的命運(yùn)。

1. 美國軟木：從巔峰到邊緣化

報(bào)告顯示，美國軟木原木對(duì)華出口在2017和2018年達(dá)到頂峰，市場份額分別高達(dá)**15.9%和14.4%**。這一繁榮得益于當(dāng)時(shí)中國房地產(chǎn)和家具制造業(yè)的強(qiáng)勁需求。

然而，自2019年起，美材風(fēng)光不再。報(bào)告指出，其出口“失去了市場份額”，尤其是道格拉斯冷杉（Douglas fir）和南方黃松（Southern Yellow Pine）受影響最為嚴(yán)重。

【關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)】報(bào)告特別提到：“2025年2月10日，中國解除了自2004年3月起實(shí)施的美國原木進(jìn)口禁令。” 這一長達(dá)21年的禁令解除，為美材重返中國市場提供了可能，但其能否奪回失地，仍面臨激烈競爭。

在美國份額萎縮的同時(shí)，其他供應(yīng)國迅速填補(bǔ)了市場空白。

• 新西蘭 ：憑借其 輻射松 （Radiata pine），已成為中國市場 最大、最穩(wěn)定的供應(yīng)國 。報(bào)告強(qiáng)調(diào)，“ 幾乎所有 ”。

• 俄羅斯 ：憑借地理鄰近和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在原木和鋸材市場均占據(jù)重要地位。

• 德國 ：主要出口 云杉 （spruce）和 冷杉 （fir），滿足中高端市場需求。

【關(guān)鍵圖表還原】圖：2017-2024年中國軟木原木進(jìn)口來源國（單位：百萬美元） （圖表清晰顯示，代表“新西蘭”的柱狀條自2017年起便遙遙領(lǐng)先，并在2020年后與其他國家的差距進(jìn)一步拉大；而“美國”的柱狀條在2017-2018年達(dá)到峰值后，從2019年開始急劇萎縮，至2024年已變得非常矮小。）

盡管市場份額下降，美國軟木因其優(yōu)良特性，在中國市場仍有其獨(dú)特價(jià)值。

1. 主要應(yīng)用領(lǐng)域

• 建筑 ：用于輕型木結(jié)構(gòu)框架、橋梁、混凝土模板等。道格拉斯冷杉因其強(qiáng)度高、耐久性好，在長三角和珠三角的旅游地產(chǎn)項(xiàng)目中頗受歡迎。

• 園林景觀 ：用于棧道、戶外家具、花園構(gòu)筑物。

• 室內(nèi)設(shè)計(jì) ：用于墻面、天花板的自然風(fēng)格裝飾。

• 包裝 ：南方黃松是制作出口重型包裝箱的理想材料。

• 造紙 ：部分用于紙漿生產(chǎn)。

報(bào)告明確指出，美國軟木正面臨“來自其他進(jìn)口軟木（如俄羅斯、新西蘭等）”。更嚴(yán)峻的是，國產(chǎn)速生材（如杉木、馬尾松）的崛起，正在中低端市場形成強(qiáng)大的替代效應(yīng)。

三、供應(yīng)鏈重構(gòu)：三大新興港口崛起，內(nèi)陸樞紐聯(lián)動(dòng)

木材進(jìn)口不僅關(guān)乎貿(mào)易，更是一場復(fù)雜的物流與加工體系競賽。報(bào)告詳細(xì)介紹了中國主要的木材進(jìn)口港口及內(nèi)陸分撥網(wǎng)絡(luò)。

1. 核心進(jìn)口港口群

• 江蘇 （新民洲港、太倉港）、 山東 （嵐山港）、 廣東 （南沙港）是當(dāng)前最主要的木材進(jìn)口門戶。

【關(guān)鍵港口信息還原】 鎮(zhèn)江新民洲港 （Xin Min Zhou Port）：位于長江下游，近年來進(jìn)口量 持續(xù)增長 ，主要處理來自新西蘭、美國、加拿大的 輻射松、濕地松、云杉 等。 連云港灌河港 （Guanhe Port）：配套建設(shè)了占地6.3平方公里的 國際木材產(chǎn)業(yè)高科技園 ，具備年處理 400萬立方米 木材的能力，并擁有先進(jìn)的檢疫、熏蒸、干燥設(shè)施。 廣州南沙港 （Nansha Port）：作為 中國第二大集裝箱港 和 最大的內(nèi)貿(mào)港 ，是華南地區(qū)接收北美和東南亞木材的核心樞紐。

進(jìn)口木材抵達(dá)海港后，會(huì)通過兩種主要方式進(jìn)行分撥：

• 港口直銷 ：為降低倉儲(chǔ)和物流成本，部分木材在港口直接銷售給終端用戶。

• 樞紐中轉(zhuǎn) ：大部分木材會(huì)被運(yùn)往 太倉港、日照港 （嵐山港所在地）等大型木材集散和初加工中心，再通過鐵路或公路分銷至華東、華北的加工廠和木材市場。

此外，成都（四川）和重慶正依托“中歐班列”的便利，發(fā)展成為連接歐洲木材資源與中國西部市場的重要內(nèi)陸交通樞紐。

四、未來趨勢(shì)：國產(chǎn)替代加速，進(jìn)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化

報(bào)告最后指出了兩大長期趨勢(shì)：

1. 國產(chǎn)軟木供應(yīng)能力提升：中國南方正大力推廣種植杉木、馬尾松等速生樹種。這些國產(chǎn)材在低端包裝、普通建筑等領(lǐng)域，正越來越多地替代進(jìn)口的小徑級(jí)原木。

2. 進(jìn)口市場更加多元化與專業(yè)化：隨著新興港口和產(chǎn)業(yè)園區(qū)的完善，中國對(duì)進(jìn)口木材的處理、加工和分銷能力不斷提升，市場對(duì)不同樹種、不同等級(jí)木材的需求也愈發(fā)精細(xì)化。這為新西蘭、德國等能提供穩(wěn)定、高質(zhì)量、可追溯木材的供應(yīng)國創(chuàng)造了更多機(jī)會(huì)。

2025年的中國軟木市場，早已告別了野蠻生長的時(shí)代。它是一個(gè)由全球化供應(yīng)、專業(yè)化港口、高效內(nèi)陸物流和日益理性的終端用戶共同構(gòu)成的成熟體系。對(duì)于所有希望進(jìn)入或深耕這一市場的國際供應(yīng)商而言，理解其復(fù)雜的競爭格局、精準(zhǔn)的渠道網(wǎng)絡(luò)和不斷演變的消費(fèi)需求，是成功的關(guān)鍵。

數(shù)據(jù)來源：USDA FAS Shanghai, Softwood Market Update 2025 (CH2025-0227), February 2025
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