金融聚焦：2025銀行業競爭力重磅掃描

大河/圖文

2025年，全球經濟“碎片化”特征凸顯，主要央行政策分化加劇外部不確定性，國內經濟雖總體平穩但有效需求不足的挑戰仍存。在此背景下，中國銀行業錨定金融強國戰略，以高質量發展為主線，在復雜環境中展現出強勁經營韌性與結構優化能力。21世紀金融研究院與中國銀行業協會相繼發布的權威報告，全景呈現了行業競爭新格局——國有大行穩坐“壓艙石”，股份行引領差異化突圍，城商行深耕區域筑牢根基，全行業以“五篇大文章”為抓手，為實體經濟注入金融動能，書寫了中國特色金融發展之路的新篇章。

戰略錨定：金融強國引領行業高質量轉型

2025年是“十四五”收官與“十五五”謀劃的承前啟后之年，銀行業發展始終緊扣金融強國建設主線，將“防風險、強監管、促發展”貫穿全流程。中國銀行業協會《2025 年度中國銀行業發展報告》顯示，截至2025年二季度末，銀行業金融機構總資產達467.3萬億元、總負債429.3萬億元，分別同比增長7.9%和8.0%，資產規模穩步擴張的同時，經營質效持續提升。

在金融強國戰略指引下，銀行業呈現三大轉型方向：一是回歸服務實體經濟本源，信貸結構持續向新質生產力領域傾斜，2025年前三季度上市銀行凈息差企穩、中間業務收入修復提速，資產質量總體可控；二是深化改革轉型，國有大行強化系統重要性銀行職責，中小銀行聚焦差異化定位，行業競爭從規模擴張轉向質量提升；三是擁抱數字化與國際化，科技投入持續加大，2024年國有大行科技人員總數突破10萬人，跨境金融服務能力穩步增強，助力人民幣國際化進程。

主體競逐：多元梯隊構筑差異化競爭生態

國有大行：穩坐第一梯隊，筑牢金融 “壓艙石”

6家國有大行全部躋身2025中國銀行業競爭力100強前十，以絕對優勢主導行業格局，成為金融強國建設的核心支撐。

工商銀行：以遙遙領先的資產規模和盈利能力登頂綜合競爭力榜首，憑借龐大的客戶基礎與全產業鏈金融服務能力，在公司金融、個人金融等核心業務領域保持領先，2024年牽頭編撰中國銀行業協會年度發展報告，彰顯行業引領地位。

農業銀行：依托龐大的資產基礎位列第三，規模指標僅次于工商銀行，深耕“三農”金融與縣域市場，普惠型涉農貸款余額持續增長，2025年二季度末全行普惠型涉農貸款余額同比增速超 7.4%，成為服務鄉村振興的主力軍。

中國銀行：以國際化布局與跨境金融業務為核心優勢排名第四，在全球范圍內構建了廣泛的服務網絡，為企業“走出去”提供全方位跨境結算、融資等服務，助力高水平對外開放。

建設銀行：各項指標均衡發展，規模、盈利與成長性均位列行業前茅，排名第二，在基礎設施建設融資、住房金融等領域優勢突出，同時積極布局科技金融與綠色金融，實現傳統優勢與新興業務的協同發展。

交通銀行：位列綜合競爭力第七名，依托多元業務結構與廣泛渠道覆蓋，在財富管理、投資銀行等領域持續發力，2025年加大對科技創新、民營小微等重點領域支持力度，展現出靈活的經營韌性。

股份行：差異化突圍，引領第二梯隊增長

12家全國性股份制銀行構成行業第二梯隊，其中10家集中在競爭力榜單第五至三十名，頭部機構憑借特色化戰略拉開差距，成為行業創新的重要引擎。

招商銀行：以綜合競爭力第五名領跑股份行，“零售之王” 地位穩固，截至 2025年9月末，零售客戶總數達2.20億戶，管理零售客戶總資產（AUM）16.60萬億元，同比增長11.19%；財富管理業務強勢復蘇，前三季度“大財富管理收入”同比增長5.45%，科技金融服務企業近35萬家，貸款余額超1.1萬億元，形成“零售+對公”雙輪驅動格局。

興業銀行：位列綜合競爭力第九名，在綠色金融與同業業務領域優勢顯著，積極踐行“雙碳”目標，綠色貸款余額持續增長，同時依托財富管理與資產托管業務拓寬非息收入來源，2025年中間業務收入呈現回暖態勢。

浦發銀行：躋身綜合競爭力前二十名，聚焦科技金融、普惠金融等重點領域，加大對“專精特新”企業與中小企業的信貸投放，數字化轉型成效顯著，通過智能風控與線上服務提升客戶體驗，鞏固區域市場競爭力。

城商行：深耕區域沃土，筑牢地方金融根基

53家城商行入選競爭力100 強，占據半壁江山，區域優勢成為核心競爭力，成為服務地方經濟與中小企業的重要力量。

江蘇銀行：以綜合競爭力第十七名領跑城商行，憑借強勁的盈利能力與成長動能，深耕長三角區域，科技貸款與綠色貸款增速均超行業平均水平，成為區域經濟轉型的金融支撐。

寧波銀行：排名第十九名，依托高盈利水平脫穎而出，聚焦小微企業金融服務，構建了差異化的風控體系與產品矩陣，2025年中間業務收入持續增長，財富管理與零售信貸業務協同發展。

北京銀行：躋身前三十名，立足京津冀協同發展戰略，加大對科技創新、綠色低碳等領域支持力度，同時推進數字化轉型與適老化服務升級，平衡區域深耕與業務創新。

鄭州銀行：依托中原經濟區區位優勢，聚焦普惠金融與鄉村振興，優化縣域金融服務網絡，為中小企業提供精準融資支持，在區域產業鏈金融領域形成特色競爭力。

哈爾濱銀行：深耕東北地區，重點服務實體經濟與民生領域，在涉農貸款、小微貸款等業務上持續發力，通過靈活的產品設計與高效的服務響應，滿足區域差異化金融需求。

核心抓手：“五篇大文章” 激活高質量發展動能

做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融 “五篇大文章”，是銀行業服務金融強國建設的核心路徑，2025年全行業在五大領域均取得實質性突破。

科技金融：精準滴灌新質生產力

銀行業加大對科技創新的金融支持，構建全生命周期服務體系。截至2025年二季度末，科技型中小企業本外幣貸款余額達3.46萬億元，同比增長22.9%，高出各項貸款增速16.1個百分點。國有大行牽頭建立“1+20+100”科技金融組織陣型，招商銀行、浦發銀行等機構聚焦科技企業融資痛點，推出知識產權質押貸款、科技信用貸等特色產品，助力高水平科技自立自強。

綠色金融：規模與創新雙輪驅動

綠色金融成為銀行業轉型的重要方向，截至2025年二季度末，本外幣綠色貸款余額達42.39萬億元，較年初增長14.4%，境內貼標綠色債券存量規模達2.2萬億元。國有大行憑借資金優勢躋身綠色信貸“萬億俱樂部”，興業銀行、江蘇銀行等機構加快轉型金融產品創新，推動綠色金融與碳交易、生態保護等領域深度融合，助力“雙碳”目標實現。

普惠金融：提質擴面覆蓋薄弱環節

銀行業持續完善普惠金融體系，截至2025年二季度末，普惠型小微企業貸款余額36萬億元，同比增長12.3%；普惠型涉農貸款余額13.94萬億元，較年初增長8.34%。城商行與農商行發揮地緣優勢，鄭州銀行、寧波銀行、哈爾濱銀行、北京農商銀行等機構通過“下沉服務”“精準畫像”，降低小微企業融資門檻，國有大行則依托科技賦能擴大服務覆蓋面，形成多層次普惠金融供給體系。

養老金融：邁入 “精耕時代”

隨著人口老齡化加劇，養老金融成為行業新增長點。銀行業深度參與養老金產品開發，招商銀行個人養老金賬戶開立超1300萬戶，繳存額居市場前列；國有大行加大對養老機構與養老產業的信貸投放，同時推動適老化服務升級，智慧養老服務平臺加速普及，構建起涵蓋儲蓄、理財、保險、信貸的綜合性養老金融服務體系。

數字金融：科技賦能重構服務生態

數字化轉型深入推進，銀行業構建“云+AI+中臺”科技底座，招商銀行落地184個AI場景應用，國有大行科技投入持續加大，數字服務能力顯著提升。通過數據要素應用與生態重構，銀行業在客戶服務、風險管理、運營效率等方面實現突破，線上貸款占比持續提高，支付結算、財富管理等業務數字化滲透率顯著提升，為金融服務提質增效提供技術支撐。

深度評析：韌性與挑戰并存的發展之路

2025年中國銀行業的競爭力格局，本質上是金融強國戰略引領下，行業向高質量發展轉型的集中體現。從積極成效來看，行業展現出三大核心優勢：一是戰略定力強勁，始終緊扣服務實體經濟本源，將“五篇大文章”與國家戰略深度綁定，實現金融與經濟的良性互動；二是競爭生態優化，國有大行、股份行、城商行、農商銀行各司其職、差異化發展，形成多層次、廣覆蓋的金融服務體系；三是風險防控有力，截至2025年二季度末，商業銀行不良貸款率1.49%，撥備覆蓋率211.97%，均處于近十年最優水平，為行業穩健發展筑牢安全防線。

但同時，行業仍面臨多重挑戰：一是凈息差持續承壓，2025年前三季度招商銀行凈息差1.87%，同比下降12個基點，利率市場化深化與有效需求不足加劇盈利壓力；二是行業分化加劇，股份行頭部機構與尾部機構差距拉大，部分中小銀行面臨規模擴張與資本約束的矛盾；三是新型風險涌現，數字化轉型帶來的數據安全、算法偏見等風險，對銀行風險管理能力提出更高要求。

展望未來，銀行業需持續錨定金融強國目標，以“五篇大文章”為核心抓手，在三方面持續發力：一是深化改革轉型，國有大行需強化系統重要性銀行職責，中小銀行需聚焦特色化、差異化定位；二是強化科技賦能，將AI、大數據等技術深度融入業務全流程，提升服務效率與風險管控能力；三是堅守風險底線，統籌傳統風險與新型風險防控，筑牢金融安全防線。唯有如此，中國銀行業才能在全球金融變革中持續提升競爭力，為實現中國式現代化提供更堅實的金融支撐。