20251106早報

宏觀：
1. 特朗普：需盡快讓政府重新開放，（政府停擺）影響到食品券福利、航空公司和股市。
2. Polymarket目前對停擺結束日期的預期是November 8-11有33%概率，16號后是26%，4-7是15.6%，12-15是24%。

新能源：
1. 賣方：上修美國儲能2026年預計裝機76GWh，同比增近44%，數據中心相關貢獻34GWh。同時預計2030年美國儲能超350GWh，年復合增長40-60%，對應電池需求近500GWh。
2. 電網設備出海:儲能、逆變器、變壓器等等；電網審批和建設周期長，現場發電設備率先受益于出海:燃氣發電機、柴發、SOFC；電力設備高增對上游材料的拉動: 鉻等。
3. 北美應對缺電的方式包括擴大電源有效裝機（燃氣發電、核電、SOFC）、提升有效容量系數（電網側儲能和電網互聯）、促進負荷削峰填谷（用戶側儲能）、數據中心電源升級（AIDC電氣設備）等。
4. 一份署名為“瑞銀”的重磅預測指出，中國將開啟持續10年的電力超級周期。
5. 國家能源局:將從五方面抓好新型儲能發展工作。
6. 濰柴動力與錫里斯簽署合作協議，獲得SOFC的生產制造授權，目標市場包括AI數據中心、商業建筑和工業應用。
7. 卡特彼勒三季報指引燃機擴兩點五倍、GEV三季度新增燃氣輪機訂單環增45%，前三季度交付同增七成以上。

人工智能：
1. 美股LITE業績超預期爆拉。
2. 某服務器公司香港交流樂觀。
3. AMD 的 Instinct Ml308 Al芯片即將登陸中國市場。
4. 外網傳禁止在國有數據中心使用外國人工智能芯片。（上個月有過這樣的消息）
5. 高瓴:中國或將率先在AI應用領域取得更多成果。
6. Gemini 3.0 傳11月7日發布。

半導體：
SK海力士：HBM4的供應價格將比HBM3E高出50%以上。

機器人：
1. 小鵬機器人量產供應鏈準備時間定為26年4月，并將于26年底進行量產。
2. 何小鵬：汽車現在全球是10萬億美金市場 但機器人會是20萬億美金的市場。
3. 近日，字節跳動旗下火山引擎團隊啟動了一項高規格招聘，尋求“操作算法資深專家（具身智能）"，該崗位明確專注于“人形具身機器人”的研發，月薪待遇高達95-120K。

固態電池：
破解固態電池“快充”難題 清華大學發表最新研究成果。

腦機：
北京：擬設立腦機接口專項孵化基金 打造中關腦機接口產業集聚區。

電影：
《瘋狂動物城2》定檔11月26日上映，《阿凡達：火與燼》定檔12月19日。