上海
炒海外AI鏈的邏輯明顯變了。
之前都是在炒需求，炒訂單。
只要加訂單了，市場就敢炒。
因此，業績其實不太重要。
你再miss，也會原諒。
比如，仕佳光子miss之后，雖然當天跌20%，但是后面又強勢反彈了47%。
勝宏miss，當天跌4%，后面又強勢反彈了回去。
但是，新易盛、天孚通信miss之后，市場就慌了。
一個miss，是意外；兩個miss，也勉強意外。
但是你們都miss，是不是在騙我？
還是，有什么我不知道的事情？
再加上董秘電話會，一問，這不能說，那不能說。
你不說，我更慌啊。
還有，鳥隊明顯壓指數，慢牛的思維還在。
這種情況下，炒科技成長股的邏輯變了：
從炒訂單，到炒交付。
這個階段，如果交付能力上去了，那么估值會做實，甚至會提升。
因為，它可能會搶競爭對手的訂單。
如果交付能力上不去，前面的估值泡沫就會破滅，那可老慘咯。
接下來，我們來幾篇深度研究，看看到底哪些有泡沫，哪些有點兒虛。
關注我們，別錯過了。
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