英偉達中國市場份額從95%降至0% 國產力量集體崛起

文 / 汪淼

美編 / 顧青青

出品 / 網界

近日，全球芯片巨頭英偉達CEO黃仁勛公開表示，“我們在中國市場的份額已經從95%下降到0%。對于投資者來說，我們所有的預測都是假設中國市場為零。”

這一戲劇性轉變，不僅是美國對華芯片出口管制政策的直接后果，更標志著中國國產AI芯片產業歷經多年深耕，終于實現從追趕者到替代者的關鍵跨越。

華為、寒武紀、阿里平頭哥等一批本土企業的崛起，正在徹底改寫全球AI硬件市場的競爭版圖，讓中國在這場科技博弈中掌握了更多主動權。

01

政策與市場雙重作用，英偉達無奈退場

英偉達在中國市場的衰退，首先源于美國持續加碼的技術封鎖。自2022年起，美國政府為遏制中國芯片產業發展，不斷升級出口管制措施，先后禁止英偉達向中國出口A100、H100、H200等高端AI芯片。

即便英偉達推出專為中國市場設計的閹割版芯片H20，也在今年經歷了“禁止-解禁-再遇阻”的波折。

今年7月，在美國政府同意英偉達上繳在華銷售額15%后，H20短暫恢復對華出口許可。但好景不長，中方很快發現H20芯片存在安全漏洞后門風險，監管部門隨即約談英偉達，要求其說明情況并提交證明材料。

中央廣播電視總臺旗下賬號明確指出H20“不環保、不先進、更不安全”，并非中國市場的好選擇。

與此同時，中方對英偉達涉嫌違反反壟斷法的調查持續推進，進一步加劇了其在華經營的不確定性。

市場信任的崩塌成為壓垮英偉達的最后一根稻草。政策的反復無常讓中國企業意識到，依賴單一海外供應商存在巨大風險。

2024年，英偉達H20在中國市場仍有60萬-80萬枚的出貨量，占據超60%的份額，但到2025年，其在華銷售幾乎完全停滯。

多家供應鏈企業證實，目前中國科技公司已大幅減少對英偉達芯片的采購，轉而投向國產替代方案。

“我無法想象有哪位政策制定者會認為這是好主意。無論實施了何種政策，都導致美國失去了全球最大市場之一的機會，這顯然是不可取的。”英偉達CEO黃仁勛進一步坦言，“中國是全球第二大AI市場，生態系統活躍，美國無法參與是難以置信的。如果中國市場有任何變化——我希望會有，那將是額外的收益。因此，希望我們能夠繼續解釋、溝通，并對政策變化保持希望。”

02

國產力量集體突圍，技術突破打破壟斷

英偉達中國市場份額從95%降至0%，背后是中國國產AI芯片企業的集體發力。

這些企業憑借持續的研發投入和精準的市場定位，在技術性能、生態適配等方面快速追趕，逐步填補了高端芯片的市場空白。

華為無疑是國產芯片崛起的核心代表。在今年的華為全連接大會上，華為公布了全新的昇騰芯片路線圖，推出基于Ascend 950的Atlas 950 SuperPoD超節點，可搭載8192張算力卡，通過自主研發的靈衢互聯協議，實現了比英偉達下一代NVLink144方案快62倍的連接速度。

雖然華為坦言單芯片算力暫時不及英偉達，但通過在連接技術上的突破，構建出萬卡級別的最強算力超節點，其昇騰920集群算力甚至超越英偉達同級產品3倍。

針對英偉達的VeraRubin系列，華為已明確計劃推出新一代AI芯片與之對標，顯示出正面競爭的底氣。

除了華為，阿里、百度、騰訊等互聯網巨頭也在自研芯片領域持續加碼。

阿里巴巴平頭哥研發的PPUAI芯片，在央視《新聞聯播》報道中意外曝光，其重要參數已接近英偉達H20。

這款芯片顯存容量達96GB，與H20持平，片間互聯帶寬700GB/s略低于H20但遠超英偉達A800，功耗控制更優，目前已進入測試階段，主要面向AI推理任務，且兼容英偉達架構，適配性良好。

在中國聯通三江源綠電智算中心項目中，阿里云一次性投入16384張平頭哥算力卡，提供1945P算力，成為該項目國產算力的核心支撐。

寒武紀、沐曦股份、壁仞科技等專業芯片設計公司也表現亮眼。寒武紀多年深耕AI芯片領域，其產品已成功進入高階服務器和數據中心市場；壁仞科技的算力卡在京儀項目中實現450P算力輸出，沐曦股份則為中科院項目提供了984P的算力支持。

這些企業與華為、阿里等形成互補，構建起覆蓋不同應用場景、多層次的國產芯片供應體系。

03

生態構建加速推進，自主可控成行業共識

國產芯片的崛起，不僅體現在技術參數的突破，更在于全產業鏈生態的逐步完善。

從芯片設計、制造到終端應用，從算力集群建設到AI模型適配，中國正在構建一套自主可控的AI產業生態，徹底擺脫對海外技術的依賴。

在算力基礎設施建設方面，國內巨頭紛紛加大投入。中國移動宣布，計劃到2028年在全國最大的AI計算網絡中全面使用國產芯片，建立規模達10萬張卡的GPU集群，實現超過100 exaFLOPS的算力。

2025年，中國移動已在算力領域投入373億元，智算規模超34 EFLOPS，通過自建“九天”大型AI模型，從單純銷售計算資源轉向提供AI能力，減少對國際提供商的依賴。

企業端對國產芯片的接納度大幅提升。比亞迪執行副總裁李柯明確表示，若遭遇英偉達芯片斷供，公司已有備選方案，這得益于比亞迪長期堅持核心技術自研和供應鏈垂直整合。

理想汽車自研的智駕芯片M100已進入路測階段，其處理大語言模型任務的有效算力可對標2顆英偉達Thor-U，處理視覺任務時更是能對標3顆，預計明年量產上車。這些案例表明，國產芯片已從實驗室走向實際應用，獲得市場的認可。

行業共識的形成進一步推動了國產生態的發展。中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍明確建議，中國應放棄采用英偉達GPU開發AI，專注于創造專為大模型設計的新型芯片。

這一觀點得到了眾多企業的響應，越來越多的科技公司開始參與到國產芯片的適配和優化中，英偉達曾經依賴的CUDA生態優勢正在被逐步削弱。

總結

英偉達離場背后是中國AI的全面崛起

英偉達中國市場份額從95%降至0%，看似是政策干預下的偶然結果，實則是中國科技產業自主創新的必然收獲。

美國的技術封鎖本意是遏制中國發展，卻意外激發了國產芯片企業的潛力，推動華為、阿里等企業實現技術突破和生態構建。

如今，中國不僅在AI芯片硬件上實現了替代，更在算力基礎設施、應用生態等方面形成了完整的產業鏈條。

比亞迪、理想汽車等終端企業的備選方案，中國移動的國產算力集群計劃，都證明了中國科技產業已具備抵御外部風險的能力。

這場轉變不僅改寫了全球AI芯片市場的格局，更彰顯了自主創新的重要意義。

未來，隨著國產芯片技術的持續迭代和生態的不斷完善，中國必將誕生更多像英偉達一樣具有全球影響力的科技企業，在全球科技競爭中占據更有利的位置。