上海
今天半導體的IGBT板塊表現也很強，大漲2.64%。
催化劑就是，懂王隔夜表示，將對芯片和半導體征收約100%的關稅，但是在美建廠可豁免。
在這種大背景下，TI也啟動了新一輪漲價，此輪漲價涉及60,000+產品型號，較6月的3,300款規模激增近20倍。
據產業鏈多方證實，這場覆蓋全系產品的漲價風暴已通過代理商傳導至終端市場，僅極少數戰略客戶獲得豁免。
具體來看是：
1.TI已于8月1日郵件通知分銷商進行漲價
2.部分大客戶已收到漲價名錄，漲價料號工業級居多
3.本輪全范圍大幅漲價，對99.9%的料號進行漲價：6.5%的料號漲價＜10%，漲價10%-20%占比約37.6%，漲價20%-30%占比約14.4%，漲價30%以上，占比41.3%。
這意味著什么呢？
對TI來說，不僅優化自身盈利模式，更意味著全球半導體產業從"規模擴張"向"價值創造"的戰略轉型。
對國內廠商來說，自2023年開始的模擬價格戰進入尾聲，國產替代的價格也會跟著上漲，全行業有望引來價格上漲周期。
結果就是，市場預期，上市公司業績、利潤等等將趨勢性好轉。
基于這個邏輯，市場才大爆發。
大資金、大題材一定是有邏輯的，但是很多朋友要么不知道，要么跟不上節奏；很多朋友押對了板塊，但是押不對個股。我最近會跟大家分享大資金小圈子的最新動向，現開放小范圍深度交流，感興趣的朋友可添加微信。
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