越南只是小威脅，墨西哥才是大威脅？

人潤(rùn)美國(guó)，產(chǎn)業(yè)潤(rùn)墨西哥

特朗普在任期內(nèi)，大力推動(dòng)美國(guó)制造業(yè)回流，尤其是從中國(guó)流回美國(guó)。

但是這么做想想都知道是很難做到的，結(jié)果也表明成效甚微。

原因很簡(jiǎn)單，現(xiàn)在人均GDP剛突破1萬(wàn)美元的中國(guó)，年輕人就寧愿去送外賣也不想進(jìn)廠打工了。在人均GDP是中國(guó)好幾倍的美國(guó)，美國(guó)人又能有多少愿意進(jìn)廠打工呢？

美國(guó)人不愿進(jìn)廠打工，自然也不情愿干那些低薪職業(yè)。那低薪職業(yè)都是誰(shuí)在干呢？

美國(guó)是個(gè)移民國(guó)家，這些臟活累活移民，尤其是非法移民干得多。正如我們之前在《非法移民是這個(gè)國(guó)家的福報(bào)》里提到的那樣，約50%的農(nóng)場(chǎng)工人（超過(guò)100萬(wàn)人）是“非法移民”，而這可能還是被大大低估的數(shù)字。

墨西哥人均GDP還略低于中國(guó)，就在美國(guó)邊上。這就讓很多墨西哥人發(fā)現(xiàn)，盡管在美國(guó)干臟活累活，但收入還是比待在墨西哥高，很多墨西哥人也就鋌而走險(xiǎn)潤(rùn)去美國(guó)。今年6月，美國(guó)得克薩斯州圣安東尼奧市一輛被遺棄的卡車內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量移民遺體，死者中就有不少是墨西哥人。

但換個(gè)角度看，墨西哥人工成本比美國(guó)低很多，距離美國(guó)又近，還有自由貿(mào)易協(xié)定，是面向美國(guó)市場(chǎng)的企業(yè)投資的一個(gè)還不錯(cuò)的選項(xiàng)。

不要小看離美國(guó)近這個(gè)因素，它也是具有一定成本優(yōu)勢(shì)的。將一個(gè)40英尺長(zhǎng)的集裝箱從墨西哥運(yùn)到美國(guó)僅需要1周時(shí)間，花費(fèi)僅1800美元，而從中國(guó)運(yùn)到美國(guó)則需要5周時(shí)間，花費(fèi)達(dá)4300美元。

所以在推動(dòng)制造業(yè)流出中國(guó)的時(shí)候，盡管并不情愿，但特朗普政府顯然把墨西哥當(dāng)成了一個(gè)美國(guó)之外的備選項(xiàng)，如果無(wú)法推動(dòng)制造業(yè)回流美國(guó)，流到墨西哥也是勉強(qiáng)可以接受的。

特朗普任內(nèi)，國(guó)內(nèi)比較關(guān)注特朗普發(fā)動(dòng)對(duì)中國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)，對(duì)中國(guó)產(chǎn)品施加巨額關(guān)稅，卻比較容易忽略其在整合北美上的努力。

此前美國(guó)、墨西哥、加拿大之間的貿(mào)易協(xié)定是《北美自由貿(mào)易協(xié)定》，運(yùn)轉(zhuǎn)了二十多年后， 要求重新簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，于是《美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定》于2020年生效，增加了一些新內(nèi)容，其中就包括：

汽車零部件的75%必須在美國(guó)、墨西哥和加拿大生產(chǎn)，才能享受零關(guān)稅；到2023年，零關(guān)稅汽車40%-45%的零部件必須由時(shí)薪最低16美元的工人生產(chǎn)（墨西哥最低時(shí)薪顯然遠(yuǎn)低于這個(gè)數(shù)）。

汽車零部件的75%必須在美國(guó)、墨西哥和加拿大生產(chǎn)，明顯是要盡量把美國(guó)、墨西哥和加拿大之外的汽車零部件供應(yīng)商排除在外，某種程度上排除的就是中國(guó)和東南亞國(guó)家。而在中國(guó)被加征高額關(guān)稅后，這就是引誘汽車零部件供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到關(guān)稅更低的墨西哥。

而零關(guān)稅汽車40%-45%的零部件必須由時(shí)薪最低16美元的工人生產(chǎn)，這一條款則是想要把墨西哥低時(shí)薪的優(yōu)勢(shì)拉平，最終還是想讓汽車零部件供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到美國(guó)。

特朗普政府在條款中加了不少算計(jì)。

美國(guó)留不住產(chǎn)業(yè)，只能留墨西哥

特朗普政府對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅，重新簽訂《美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定》的措施，吸引了很多美國(guó)企業(yè)在墨西哥投資。

當(dāng)然，由于《北美自由貿(mào)易協(xié)定》早就在1994年生效了，美國(guó)以前就有很多企業(yè)轉(zhuǎn)移到墨西哥。這些企業(yè)一般往鄰近美國(guó)的墨西哥北部轉(zhuǎn)移，甚至導(dǎo)致墨西哥南北經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡。

《北美自由貿(mào)易協(xié)定》生效后，美國(guó)和墨西哥經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步綁定。墨西哥當(dāng)?shù)孛褡骞I(yè)被擠垮，外資在墨西哥來(lái)去自由。跨國(guó)公司在墨西哥利用人力成本優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)，然后再出口到美國(guó)，已經(jīng)是常見(jiàn)模式了。墨西哥總出口額中的80%左右是面向美國(guó)的。

雖然特朗普任內(nèi)加關(guān)稅針對(duì)最厲害的是中國(guó)，但他想的是最好把制造業(yè)轉(zhuǎn)移回美國(guó)。他對(duì)美國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)移到墨西哥也很不滿，曾在2017年初候任的時(shí)候就批評(píng)了通用汽車從墨西哥工廠進(jìn)口部分雪佛蘭科魯茲緊湊型轎車。

通用汽車則回應(yīng)稱，通用汽車不會(huì)把在墨西哥的小型汽車生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到美國(guó)。

畢竟墨西哥確實(shí)有成本優(yōu)勢(shì)，會(huì)促使美國(guó)企業(yè)做出轉(zhuǎn)移生產(chǎn)到那里的決策。

美國(guó)企業(yè)，如運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌GoPro、玩具廠商孩之寶、運(yùn)動(dòng)服飾品牌耐克等，早就在墨西哥制造產(chǎn)品了。

美國(guó)向墨西哥轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)，最值得一提的還是汽車產(chǎn)業(yè)。

可能很多人對(duì)墨西哥汽車工業(yè)水平?jīng)]有什么概念。

事實(shí)上，如果單論產(chǎn)量，墨西哥是全球第七大汽車制造國(guó)。2021年，墨西哥汽車產(chǎn)量高達(dá)315萬(wàn)輛。

然而這些汽車基本都是在墨西哥的跨國(guó)公司生產(chǎn)的，主要用于出口美國(guó)。去年生產(chǎn)的這315萬(wàn)輛汽車?yán)铮陀芯懦沙隹诘搅嗣绹?guó)，以至于墨西哥人民想買車，還得從印度、中國(guó)、巴西等國(guó)家進(jìn)口。

福特、通用等美國(guó)汽車企業(yè)，也在墨西哥設(shè)有工廠，生產(chǎn)汽車銷往美國(guó)。

剛才提到特朗普批評(píng)通用把工廠開(kāi)到墨西哥，其實(shí)特朗普在2016年大選期間就曾公開(kāi)批評(píng)福特將在墨西哥圣路易斯波托西興建新廠的計(jì)劃。

特朗普成為候任總統(tǒng)后，福特放棄了在墨西哥興建新工廠的計(jì)劃。

然而半年后福特宣布，將把福克斯轎車的生產(chǎn)線從美國(guó)遷往中國(guó)。

可見(jiàn)成本優(yōu)勢(shì)就在那里，不是政治人物張嘴就能抹平的，如果不能去墨西哥生產(chǎn)汽車，美國(guó)車企寧愿選擇中國(guó)。

特朗普下臺(tái)后，這些汽車企業(yè)更是演都不演了。去年通用宣布，將向墨西哥的一座工廠投資10億美元，于2023年在處于美墨邊境的科阿韋拉州生產(chǎn)電動(dòng)汽車。

此舉招來(lái)了全美汽車工人聯(lián)合會(huì)的批評(píng)，稱美國(guó)政府正為電動(dòng)汽車提供補(bǔ)貼，通用卻選擇在墨西哥生產(chǎn)電動(dòng)汽車，這是打美國(guó)納稅人和美國(guó)工人的臉。

大概現(xiàn)在某些美國(guó)政治人物想明白了，與其讓這些企業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，還不如轉(zhuǎn)移到墨西哥呢。

今年美國(guó)眾議院就有人提出《西半球近岸外包法案》，將為把工廠從中國(guó)遷往拉丁美洲的公司提供低息貸款，項(xiàng)目支持資金主要來(lái)源于對(duì)中國(guó)征收的關(guān)稅，由美國(guó)國(guó)際開(kāi)發(fā)金融公司管理。

這等于是打算從中國(guó)出口商品那里征稅，去養(yǎng)活拉丁美洲制造業(yè)了。

美國(guó)市場(chǎng)太香，中國(guó)企業(yè)去墨西哥

美國(guó)政治人物這種心態(tài)的轉(zhuǎn)變也不是沒(méi)有道理，畢竟制造業(yè)回流本土已經(jīng)不現(xiàn)實(shí)，想要遏制中國(guó)崛起，把制造業(yè)轉(zhuǎn)移出中國(guó)就行，放在墨西哥就不錯(cuò)。

而且把制造業(yè)轉(zhuǎn)移到墨西哥還有一個(gè)好處，那就是制造業(yè)轉(zhuǎn)移是配套的，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)也會(huì)跟著去墨西哥。

就以汽車產(chǎn)業(yè)為例，美國(guó)汽車廠商轉(zhuǎn)移到墨西哥，相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)也會(huì)轉(zhuǎn)移到墨西哥。

比如今年4月LG與麥格納宣布，其合資公司擬投資1億美元在墨西哥建廠，預(yù)計(jì)2023年完工，屆時(shí)將生產(chǎn)電機(jī)、逆變器和車載充電器，向通用汽車電動(dòng)汽車平臺(tái)供貨。

汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上的中國(guó)公司，也會(huì)跟著去墨西哥投資。

前段時(shí)間有外媒報(bào)道寧德時(shí)代正在考慮投資50億美元，在墨西哥建立兩座以上的工廠，為特斯拉和福特汽車供應(yīng)動(dòng)力電池，寧德時(shí)代對(duì)此并未回應(yīng)。

模塑科技則早已在墨西哥開(kāi)了工廠，為特斯拉供貨Modle Y的保險(xiǎn)杠。

均勝電子旗下普瑞公司將在墨西哥新建一所高端的汽車電子工程開(kāi)發(fā)中心。

東山精密則打算在墨西哥成立孫公司，從事新能源汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等。

另外，即使不考慮相關(guān)供應(yīng)鏈因素，美國(guó)對(duì)中國(guó)加關(guān)稅后，為了保住美國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)也得去投資免關(guān)稅的墨西哥。

三年前，中國(guó)出口彩電尚占據(jù)美國(guó)進(jìn)口彩電市場(chǎng)六成份額，現(xiàn)在則是墨西哥出口的彩電占據(jù)了美國(guó)市場(chǎng)六成份額。

在這個(gè)過(guò)程中、海信、TCL等中國(guó)廠家投資在墨西哥的彩電工廠。

如果中國(guó)彩電企業(yè)不去墨西哥投資，那占據(jù)北美彩電市場(chǎng)的就是日本、韓國(guó)企業(yè)。目前韓國(guó)三星、LG仍在北美彩電市場(chǎng)居于龍頭地位。

海信不僅在墨西哥投資造彩電，還在建設(shè)其在墨西哥的白色家電工業(yè)園，投產(chǎn)后主要面向墨西哥、美國(guó)和加拿大市場(chǎng)，生產(chǎn)冰箱、洗衣機(jī)、烤箱和空調(diào)等家電產(chǎn)品。

墨西哥是美洲地區(qū)冰箱冷柜最大的生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，2021年墨西哥生產(chǎn)近1200萬(wàn)臺(tái)冰箱及冷柜產(chǎn)品，其中近八成產(chǎn)品用于出口，出口產(chǎn)品中近七成出口到了美國(guó)。

此外，美的、格力也打算在墨西哥投資建廠。

類似的，這些出海的中國(guó)企業(yè)在北美市場(chǎng)也面對(duì)歐美品牌的競(jìng)爭(zhēng)，歐美品牌也在墨西哥投資建廠。

比如美國(guó)品牌惠而浦去年公告，將投資1.2億美元擴(kuò)建位于墨西哥科阿韋拉州的工廠，以提升冰箱產(chǎn)能。德國(guó)博世公司計(jì)劃在墨西哥建新工廠，生產(chǎn)專為滿足北美市場(chǎng)消費(fèi)者的大容量冰箱。

國(guó)內(nèi)一些家具企業(yè)，也在墨西哥投資建廠，面向北美市場(chǎng)生產(chǎn)。

家具企業(yè)在墨西哥面向北美市場(chǎng)生產(chǎn)，物流周期大為縮短。而且美國(guó)和加拿大盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)木材，原材料供應(yīng)上也比國(guó)內(nèi)更方便。

起風(fēng)了，但墨西哥還能飛多久？

短期看，中國(guó)企業(yè)在墨西哥投資，加深了中國(guó)和墨西哥之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。

墨西哥制造業(yè)很多領(lǐng)域系統(tǒng)性不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈上很多零部件難以從本地企業(yè)得到供應(yīng)。比如中國(guó)和歐美企業(yè)在墨西哥投資造冰箱，可是關(guān)鍵部件壓縮機(jī)還得從中國(guó)進(jìn)口，2021年中國(guó)冰箱、冷柜壓縮機(jī)出口至墨西哥數(shù)量為636.7萬(wàn)，同比增長(zhǎng)80.3%。

反映到雙邊貿(mào)易上就是，中國(guó)是墨西哥全球第二大貿(mào)易伙伴，2021年中墨雙邊貿(mào)易額再創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)41.9%。

但長(zhǎng)期看，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在墨西哥投資了，必須把在本地生產(chǎn)的零部件提高到一定比例，以滿足《美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定》的免稅要求。

這就意味著相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)也會(huì)逐漸搬到墨西哥。像搬到墨西哥的家具企業(yè)，也會(huì)帶著做海綿、紙箱、塑料件的企業(yè)搬到墨西哥。

從墨西哥的角度看，美國(guó)已經(jīng)很難把制造業(yè)轉(zhuǎn)移回國(guó)內(nèi)了，只能退而求其次，追求產(chǎn)業(yè)鏈的“區(qū)域化”、“近岸化”，讓制造業(yè)流出中國(guó)，轉(zhuǎn)移到美國(guó)鄰近的國(guó)家，以實(shí)現(xiàn)與中國(guó)的逐漸脫鉤。美國(guó)對(duì)中國(guó)制造業(yè)的打壓、高額關(guān)稅以及對(duì)墨西哥零關(guān)稅、開(kāi)放市場(chǎng)，是墨西哥補(bǔ)齊制造業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的大好時(shí)機(jī)。

中國(guó)的崛起，美國(guó)打壓中國(guó)，給墨西哥乃至其它拉美國(guó)家?guī)?lái)了前所未有的統(tǒng)戰(zhàn)價(jià)值。被美國(guó)予取予求的“后花園”，現(xiàn)在也可以被美國(guó)爭(zhēng)取一下了。

機(jī)會(huì)來(lái)了，墨西哥也得自己爭(zhēng)氣。

墨西哥政府正加大力度開(kāi)發(fā)“美墨加走廊”，預(yù)計(jì)總投資3000億美元，計(jì)劃在墨西哥錫那羅亞州和美國(guó)得克薩斯州之間建立一條新鐵路物流路線。

墨西哥瓦哈卡州特萬(wàn)特佩克地峽跨洋走廊的工廠建設(shè)也在緊張推進(jìn)當(dāng)中，初期目標(biāo)是組建10個(gè)工業(yè)園區(qū)，為即將離開(kāi)亞洲、落戶本地的公司提供一系列稅收激勵(lì)措施。

然而目前墨西哥在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移商的優(yōu)勢(shì)，很大程度上是因?yàn)槊绹?guó)的關(guān)稅政策。

拋開(kāi)這項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，墨西哥的優(yōu)勢(shì)就沒(méi)多少了。

馬來(lái)西亞、越南和泰國(guó)在WIPO的全球創(chuàng)新指標(biāo)上的總體得分高于墨西哥。相比來(lái)看，墨西哥在商業(yè)法規(guī)和基礎(chǔ)設(shè)施方面的評(píng)級(jí)不高，在法律保護(hù)方面的得分較低。

假如美國(guó)迫于通脹壓力，降低對(duì)中國(guó)的關(guān)稅，墨西哥競(jìng)爭(zhēng)力怕是要接著降低。

另外，墨西哥還要注意和美國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)爭(zhēng)端。

最近美國(guó)就能源政策向墨西哥施壓，稱墨西哥現(xiàn)有政策不公平地偏袒墨西哥的國(guó)有電力和石油公司，同行業(yè)內(nèi)美國(guó)的公司和清潔能源供應(yīng)商面臨不公平對(duì)待。美國(guó)要求通過(guò)談判解決這一爭(zhēng)端，但最終可能對(duì)墨西哥實(shí)施貿(mào)易制裁。

墨西哥總統(tǒng)就表示，不希望《美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定》破裂。

墨西哥想承接更多產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，說(shuō)到底還是要看美國(guó)臉色，小心應(yīng)對(duì)。

參考資料：

模塑科技：墨西哥工廠為特斯拉供貨Modle Y的保險(xiǎn)杠 https://www.cls.cn/detail/1060612

均勝電子旗下普瑞將建墨西哥工程開(kāi)發(fā)中心 https://www.cls.cn/detail/1024507

東山精密：擬設(shè)海外孫公司從事新能源汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域零部件等 https://www.cls.cn/detail/1017207

LG與麥格納合資公司擬投資1億美元在墨西哥建廠 供貨通用汽車 https://www.cls.cn/detail/991576

美國(guó)得州“移民卡車”悲劇遇難人數(shù)超50人 兩黨上演“甩鍋絕技” https://www.yicai.com/news/101460397.html

美國(guó)供應(yīng)鏈外包從“近岸”轉(zhuǎn)向“友岸”，企業(yè)實(shí)際轉(zhuǎn)移為何不多？_中國(guó)國(guó)際問(wèn)題研究院 https://www.ciis.org.cn/yjcg/sspl/202207/t20220715_8635.html

通用汽車CEO回應(yīng)特朗普：不會(huì)把墨西哥生產(chǎn)線搬回美國(guó) https://www.yicai.com/news/5200635.html

墨西哥仍是全球第七大汽車生產(chǎn)國(guó)_中國(guó)貿(mào)易報(bào) https://www.chinatradenews.com.cn/epaper/content/2022-03/29/content_77502.htm

福特汽車將把福克斯生產(chǎn)線遷至中國(guó) https://www.yicai.com/news/5304626.html

通用將投資10億美元在墨西哥生產(chǎn)電動(dòng)汽車 https://auto.cctv.com/2021/05/06/ARTI5w8ybzHZtDSCnlvYQExP210506.shtml

福特放棄在墨西哥的建廠計(jì)劃 特朗普點(diǎn)贊|界面新聞 · 汽車 https://www.jiemian.com/article/1051164.html

財(cái)聯(lián)社7月28日電，墨西哥總統(tǒng)表示，墨西哥不希望美墨加貿(mào)易協(xié)定破裂。 https://www.cls.cn/detail/1084749

美國(guó)就能源政策向墨西哥施壓 稱美能源公司面臨不公平對(duì)待 https://www.cls.cn/detail/1077059

墨西哥為何沒(méi)能把供應(yīng)鏈吸引回北美？為何競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)東南亞？|全球貿(mào)易觀察 https://www.yicai.com/news/101181565.html

寧德時(shí)代或斥資50億美元在墨西哥建廠，為特斯拉等供應(yīng)電池|界面新聞 https://www.jiemian.com/article/7764405.html

中國(guó)家電企業(yè)對(duì)墨西哥的投資升溫 | 大國(guó)造物 https://www.yicai.com/news/101480818.html

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移真相｜墨西哥：美國(guó)回流替代地_公司頻道_財(cái)新網(wǎng) https://companies.caixin.com/2022-06-26/101904387.html

誰(shuí)在向美國(guó)出口彩電：三年時(shí)間，墨西哥取代中國(guó)已占據(jù)其六成市場(chǎng)| 大國(guó)造物 https://www.yicai.com/news/101479917.html

商務(wù)部：2021年中墨雙邊貿(mào)易額再創(chuàng)歷史新高_(dá)自貿(mào)區(qū)連線_澎湃新聞-The Paper https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_16736681

章婕妤, 步少華. 美墨制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈"近岸外包"的進(jìn)展,動(dòng)因和影響[J]. 拉丁美洲研究.

寇佳麗. 墨西哥制造業(yè)升級(jí)不易[J]. 經(jīng)濟(jì), 2020(9):4.

文章用圖：圖蟲(chóng)創(chuàng)意

本回完