四川
每經AI快訊，中信證券研報稱，2007年以來的8段極致抱團期，當前持續時間排第二，抱團行情結束后，超額往往出現在非熱門但有基本面邏輯的行業，而非跟熱門行業“對立”的板塊，當前如果一個行業被AI硬件嚴重虹吸，大概率是自身也存在瑕疵。對于市場而言，接下來要警惕的是商品波動率降下來后，基本面定價資金的回歸以及能化商品價格的持續上漲，屆時市場會開始定價斷航造成的真實經濟影響，供需缺口引發的持續漲價和超預期利潤將成為核心線索，國內的供給側政策也不容忽視，“節能降碳”和“碳達峰考評辦法”是近期兩個關鍵文件，其推出的時間也反映了在復雜全球地緣環境下加速推進節能降碳的迫切性。配置上，繼續堅守中國優勢制造，積極尋找出現供需缺口的品種。
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