1129個樣本分析：誰是2025年運營商政企市場贏家?

2025年三大運營商的政企市場競爭格局，本質上是其戰略轉型路徑的集中體現。

政企市場歷來是三大運營商戰略攻堅的核心戰場，2025年三大運營商成績如何?《通信產業報》全媒體基于中國政府采購網統計了2025年1-12月各地政府采購情況，以采購金額1000萬元以上的項目生成數據樣本，以樣本數據反映運營商政企市場競爭格局。

據統計，2025年全年三大運營商中標項目總數達1129個，中標總額309.25億元。中國電信共中標1000萬以上的項目512個，中標總額達119.6億元，占中標總金額的38.67%；中國移動共中標491個，中標總額達121.9億元，占中標總金額的39.42 %；中國聯通中標126個，中標總額達67.75億元，占中標總金額的21.91%。

在中標數量上中國電信居首，但在中標金額上，中國移動拔得頭籌，二者勢均力敵。中國電信和中國移動兩大運營商市場份額僅相差0.75個百分點，構成雙雄博弈格局。中國聯通在整體規模上與前兩者存在差距，但通過聚焦高價值領域實現了細分領域突破。

這種梯度格局的形成，既是三大運營商資源稟賦差異的體現，也反映出政企市場“規模與質量并重”的競爭新邏輯。2025年政策引導下的數字政府、智慧民生等領域需求持續釋放，疊加運營商“算力+AI+網絡”的戰略轉型，政企市場正從“規模擴張”向“價值深耕”全面升級。

前十項目競爭，中國聯通逆襲領跑

2025年，在中標金額前十的頭部項目中，市場格局出現反轉，中國聯通憑借精準布局實現逆襲。前十項目累計金額16.73億元，中國聯通中標4個項目、6.94億元，數量和金額占比分別達40%和41.5%，均位居第一；中國移動中標3個項目、5.2億元，占比31.1%；中國電信中標3個項目、4.59億元，占比27.4%。

從具體項目來看，頭部項目集中于政務信息化、安防、交通等領域，且呈現“區域標桿化”特征。浙江移動中標2.8億元的浙江省電子政務視聯網市級平臺租用服務項目，成為全年金額最大的單體項目，彰顯出中國移動在省級政務平臺建設中的優勢；聯通數科表現亮眼，連續中標北京市公安局服務器采購、云計算平臺建設(三期)及沈陽市政務信息化運維整合服務三大項目，金額合計5.15億元，凸顯其在公安、政務運維等細分領域的技術實力。蘭州電信中標1.4億元的蘭州市社會治安視頻系統(五期)項目，則鞏固了中國電信在區域安防領域的地位。頭部項目的競爭態勢表明，高端政企市場正從“資源比拼”轉向“技術+服務”的綜合能力較量。

細分領域：

差異化深耕，各有主場優勢

分析2025年三大運營商政府采購樣本，可以清晰看出當前政府采購所帶來的政企市場的熱點細分領域，也能判斷基本的市場規模。

總的來看，根據三大運營商中標項目集中度及中標金額，政府采購的前六位專業市場領域依次是政務服務、云服務、智慧監控（雪亮工程）、智慧教育、智慧醫療、應急管理等六大賽道，政務服務方面為最高。此外，還有若干細分領域，但總體規模都不及這六大賽道。在這六大賽道，各領域競爭態勢分化明顯，呈現“強者有專攻”的鮮明特點。

2025年根據統計口徑，政務服務項目方面，三大運營商共中標92個項目，總中標金額32.2億元，其中中國電信具有明顯優勢。

云服務項目方面，三大運營商共中標90個項目，總中標金額27.5億元，其中中國電信略占優勢。

智慧監控項目（雪亮工程）方面，三大運營商共中標112個項目，總中標金額25.81億元，其中中國電信優勢明顯。

智慧教育領域，三大運營商中標48個項目、總額11.97億元，其中中國電信優勢明顯。

智慧醫療2025年三大運營商共中標40個項目，總中標金額10.87億元，其中中國移動優勢明顯。

應急管理領域，全年三大運營商中標29個項目、總額9.31億元，其中中國移動優勢明顯。

政務服務與智慧教育：

雙雄拉鋸，聯通補位

政務服務領域作為政企市場的核心賽道，全年中標92個項目、總額32.2億元。中國電信以41個項目、14.68億元總額領跑，項目數量和金額占比分別達44.6%和45.6%，彰顯出在政務信息化建設中的深厚積淀。其優勢集中在省級政務監管平臺建設，如浙江省數據局浙江省電子政務視聯網市級平臺租用服務項目、湖南省省級政務云服務采購項目（2025年-2027年）、深圳市民生訴求服務中心深圳12345政務服務便民熱線運營服務項目、中山市12345政務服務便民熱線服務項目（2025年至2028年）合計金額超4.3億元，實現政務監管流程數字化升級。

中國移動以35個項目、10.26億元位居第二，側重地市及縣域數字政府綜合平臺落地，如浙江省數據局浙江省電子政務視聯網市級平臺租用服務項目，金額2.8億元，等，石家莊市12345政務服務便民熱線運營服務外包項目，浙江省政務云服務—安全服務項目等。

中國聯通則以16個項目、7.26億元補位，聚焦公檢法司及區縣政務細分場景，金額最大的一筆中標來自于2025年沈陽市政務信息化集中運維整合服務項目，金額1.69億元，此外遼寧省政務數據中心政務云服務補充采購項目和2025年沈陽市政務信息化集中運維線路類項目，金額超過9400萬元。

三大運營商共同瓜分政務服務這一“萬億級藍海市場”，競爭焦點從基礎組網轉向數據整合與業務協同。

智慧教育領域呈現“項目數量均分、金額移動領先”的格局。全年三大運營商中標48個項目、總額11.97億元，中國電信與中國移動均中標21個項目，數量占比各達43.8%；金額方面，中國移動以5.37億元略超中國電信的4.6億元，占比分別為44.9%和38.4%。

值得注意的是，中國移動下半年強勢發力，以18個項目、4.54億元的成績實現反超。如中標云南文山州中小學教育數字化項目三個縣的標段，金額合計超1.3億元。

中國電信則憑借穩定的區域布局保持項目數量優勢，側重智慧校園基礎建設、校園安防組網等常態化項目，以規模化交付鞏固市場。如中標2025-2028年海口市教育城域網鏈路及運維服務項目，達州市基礎教育“網鏈共享計劃”信息化項目。

中國聯通全年中標6個項目、2億元，規模有限，如天津市教育委員會-天津市教育數據平臺建設(一期)項目；定州市教育局教育信息化維保提升及加固服務項目。

云服務：

電信后來居上，移動穩中有落

云服務領域競爭格局隨季度變化呈現明顯波動，中國電信實現全年反超，核心源于場景化云方案的深耕，而頭部項目的爭奪更凸顯各運營商的差異化優勢。

該領域金額最大的采購項目為北京市公安局云計算平臺建設項目(三期)，由聯通數科以1.55億元中標，成為其云服務業務的核心標桿；排名第二的國家稅務總局2024年專有云硬件資源制度性更新采購項目，由中電信數智科技有限公司以1.16億元中標，彰顯中國電信在政務專有云領域的實力。

上半年，中國移動以15個項目、5.89億元總額領先，主要依托政務數據資源類云項目發力；下半年，中國電信發力顯著，以25個項目、7.61億元總額實現逆襲，全年以41個項目、11.39億元總額占據云服務市場首位，金額占比達41.4%，其優勢在于將云服務與行業需求深度綁定，形成“云+行業”特色方案。

中國移動全年中標29個項目、9.39億元，金額占比34.1%，除傳統政務云項目外，還將云服務融入應急、醫療等領域，如云南應急指揮調度中心改造項目、新疆移動中標的阿克蘇地區公立醫院改革信息化建設云網資源部署項目，下半年項目金額較上半年下滑40.6%，主要因前期大型政務云項目集中落地，后續進入存量運維階段。

中國聯通全年中標20個項目、6.42億元，金額占比23.3%，除頭部公安云項目外，下半年聚焦中小項目，多為地市政務云輕量化部署及企業私有云搭建，以靈活交付搶占長尾市場。此外，湖南省省級政務云服務采購項目(2025年-2027年)由三大運營商聯合中標，體現出高端政務云市場“協同共贏”的新趨勢，整體來看，云服務競爭已從資源比拼轉向“云+算力+安全+行業場景”的綜合能力較量。

雪亮工程：

中國電信獨占鰲頭

在雪亮工程智慧監控領域，中國電信展現出絕對優勢。全年三大運營商共中標112個項目、總額25.81億元，其中中國電信以51個項目、13.4億元總額占據半壁江山，項目數量和金額占比分別達45.5%和51.9%，遠超同行。

從標桿項目來看，該領域金額最大的采購項目為上海市公安局閔行分局視頻圖像監控租賃經費項目(2025年)，由中國電信上海公司以9743萬元中標;閔行區教育局公辦學校視頻監控全覆蓋及聯網建設項目亦由上海電信斬獲，金額6919.64萬元；上饒市信州區雪亮工程二期項目則由江西電信以5663萬元中標，十堰市公安局城區公共視頻監控系統運維服務項目由十堰電信以2362萬元中標，一系列大額項目奠定了中國電信的領先地位。

中國移動以41個項目、7.5億元位居第二，其中拉薩市市域視頻監控增補點和平臺建設項目設備采購(金額3323.57萬元)、天津市公安局南開分局視頻監控網運維服務項目均由其旗下公司中標，側重縣域級雪亮工程落地與運維服務，以規模化部署搶占下沉市場。

中國聯通雖項目數量偏少(20個)、總額4.9億元，但憑借6316萬元中標的2025圖像監控系統前端設備及基礎設施運維項目(上海地區)，聚焦公安專項監控場景與設備運維細分領域，形成差異化突破。

應急管理與智慧醫療：

中國移動規模領跑

中國移動在應急管理和智慧醫療領域表現突出，憑借規模化交付能力與“云網智”一體化方案占據領先地位。應急管理領域，全年三大運營商中標29個項目、總額9.31億元，中國移動以18個項目、5.3億元總額，項目數量和金額占比分別達62.1%和57%，核心依托多個大額標桿項目領跑，其中云南應急指揮調度能力提升工程——市縣應急指揮中心改造建設項目(二次)以9895萬元中標，天津市自然災害應急能力提升工程預警指揮增補建設項目由中移系統集成公司以9232萬元中標，湖北省應急管理廳預警指揮設備補充采購項目亦收入囊中；其項目多聚焦基層應急指揮平臺建設與改造，覆蓋災害預警、應急調度全流程，適配地方政府“扁平化管理”需求，尤其在上半年以10個項目、3.69億元的成績奠定優勢，下半年雖項目數量回落至8個，但仍保持領先。

智慧醫療領域，中國移動全年中標20個項目、5.79億元，金額占比達53.3%，且下半年發力明顯，以13個項目、3.7億元的成績進一步拉開差距，標桿項目包括福建移動中標的福州市醫療機構統一信息化及設備建設項目、深圳移動中標的寶安區人民醫院整體改造配套信息化網絡工程項目，核心優勢在于AI算力與醫療場景的融合，同時兼顧大型醫院信息化建設與跨領域協同，凸顯全鏈路解決方案能力。

中國電信在智慧醫療領域穩步追趕，全年中標13個項目、3.98億元，下半年項目數量和金額較上半年實現翻倍增長，展現出強勁的增長勢能，其重點深耕遠程醫療與區域醫療中心建設賽道，依托自身云平臺搭建跨院診療數據鏈路，標桿項目包括自貢電信中標的川南區域醫療中心數字智能化建設項目，以及中國電信系統中標深圳市醫療保障局“智慧醫保”(一期)項目、銅仁市人民醫院省級區域醫療中心信息化建設項目，精準解決基層醫療機構資源短缺與區域醫療協同需求。

中國聯通在兩大領域均處于追趕態勢，全年應急管理、智慧醫療中標金額占比分別為24.4%和10.1%，但應急管理領域表現亮眼，不僅下半年金額環比增長91%，還中標湖南省自然災害應急能力提升工程預警指揮項目。

從全年趨勢看，應急管理項目向“智慧化預警+指揮改造”升級，醫療項目聚焦“區域醫療中心+智慧醫保”，三大運營商均加速算力資源投入以適配需求。

科創驅動轉型，重構競爭壁壘

根據1129個樣本分析，中國電信在在智慧監控、政務服務、云服務方面競爭力最強，政務與云能力突出。中國移動在應急管理、智慧醫療、智慧教育方面表現領先，尤其在醫療與教育信息化領域優勢明顯。中國聯通在應急管理方面稍強，但其余領域與電信、移動存在差距。總體來看，電信與移動在政企市場占據主導地位，并在不同細分領域各具優勢；聯通則需在項目獲取與行業拓展上進一步發力。

2025年三大運營商的政企市場競爭格局，本質上是其戰略轉型路徑的集中體現。在算力互聯網、5G-A全面覆蓋、智算集群落地的行業背景下，三大運營商均以“科創驅動”為核心邏輯，構建“算力+AI+網絡”的三位一體能力體系，推動政企業務從“基礎連接”向“數智服務”升級。

中國移動以“BASIC6+”科創計劃為核心，加速“四算合一”算力調度平臺建設，其“靈犀”智能體落地5萬余個行業應用，為大型政企項目提供技術支撐；中國電信構建“算力、平臺、數據、模型、應用”五位一體體系，依托萬卡智算集群和行業大模型，深耕政務、安防等領域；中國聯通聚焦“AI算力+AIDC+AINet”布局，通過行業大模型和工業互聯網平臺，在公安、政務運維等細分領域形成差異化優勢。

政策層面，數字政府建設、國產基礎軟件替代、數據要素市場培育等政策持續發力，為運營商政企業務提供了廣闊空間。政務云市場對數據安全、自主可控的需求升級，推動運營商加大國產芯片、操作系統、數據庫等全鏈路技術投入；“東強西進”的區域發展格局，則促使運營商優化區域布局，在東部深耕高端市場，在西部拓展基礎建設項目。

未來，三大運營商需在保持差異化優勢的同時，深化政企協同與生態合作，將算力、AI等科創能力轉化為行業解決方案，在數字中國建設的浪潮中，實現從“基礎服務商”向“數智化轉型伙伴”的全面躍遷。

采寫：趙妍

制圖：曙念

編輯：曉燕

數據整理：曉燕、崔亮亮、景暢、楊凱文

指導：新文