河南
“釣魚島要是擦槍走火，你的股票賬戶會先跳水。”
這不是嚇唬。過去兩周，A股軍工板塊漲了7%，航運指數卻掉頭向下。資本市場在用真金白銀投票：真打起來，沒人關心情懷，只關心油輪還能不能過宮古海峽。
美國人把《美日安保》第5條像貼紙一樣糊在釣魚島上，看似只是重申一句“我罩著日本”，實際是給自衛隊遞了張免死金牌。以后日本海上保安廳的船再靠近釣魚島，中國海警船敢不敢用水炮？敢不敢撞擊？一旦動手，駐日美軍的F-35就可能從嘉手納基地起飛——北京早就看明白，這根本不是釣魚島，是給臺灣問題預演。
有意思的細節是，美國這次把臺灣也打包進決議案。表面看只是“關切臺海和平”，實際是逼著日本表態：以后臺海有事，自衛隊要不要跟美軍一起封鎖巴士海峽？日本國內民調57%的人反對，但岸田政府不敢說不。畢竟芯片產業鏈有六成要經過臺灣，真被封鎖，索尼、豐田都得斷糧。
中國連發兩次警告，翻譯過來就一句話：你們敢切香腸，我就敢掀桌子。具體怎么掀？最近海關總署突然嚴查進口日本水產品，理由從“手續不全”到“檢測異常”，懂的都懂。更微妙的是，山東艦編隊前腳穿過宮古海峽，后腳就有三艘054A護衛艦出現在釣魚島外側——不是演習，是日常巡邏，但航線恰好避開美軍“林肯號”航母的雷達范圍。
灰色地帶的殘酷在于，雙方都在算“對方會不會先眨眼”。美國賭中國不想在二十大前節外生枝，中國賭美國通脹爆表不敢真動手。這種時候，最怕的是意外——比如日本右翼漁船突然靠近釣魚島，中國海警船一個甩尾濺起的水花砸到自衛隊頭盔，推特上再配個“中國挑釁”的標題，算法就能把火苗吹成山火。
普通人能做什么？別急著屯鹽，先看看衣柜里優衣庫的產地標簽。如果明年開始變成“made in vietnam”，說明產業替代在加速；如果還是“made in china”，那說明博弈還沒到你死我活的地步。至于軍工股？記住一句話：當新聞聯播開始播“自古以來”，就該考慮止盈了。
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