阿里大爆發(fā)！半導體“狂飆”，頭部玩家爭相落地廣州

出品丨花朵財經觀察（FF-Finance）

撰文丨學研

國產芯片登上央視，半導體格局即將劇變。

昨晚新聞聯播報道了中國聯通三江源綠電智算中心項目的進展，提到了多家國產AI芯片企業(yè)的簽約情況，還給了阿里自研AI芯片平頭哥PPU一個大特寫。

半導體相關上市企業(yè)

一經播出，今天阿里巴巴港股大漲，市值重回3萬億。中微公司、芯源微等多家國產半導體企業(yè)集體跟漲。

這傳遞了什么信號？我們看看“中國集成電路第三極”——廣東就知道了。

PART.01

猛龍紛紛過珠江

作為第三極的核心承載區(qū)之一，廣州半導體產業(yè)版圖不斷擴員。

半導體IP領域龍頭芯原股份旗下子公司“芯原微電子”順利完成企業(yè)注冊，正式落戶白云區(qū)；半導體設備領軍企業(yè)中微公司落地增城；“廣州第一芯”粵芯半導體入駐黃埔。

廣東試圖“打造中國集成電路第三極”的決心不可小覷。

2017年12月，由廣東省主導的本土自主創(chuàng)新企業(yè)——粵芯半導體正式成立，注冊資本23.66億元，總部位于廣州市黃埔區(qū)。

僅耗時18個月，粵芯半導體便完成了廠房、設備、調試、投片、量產等環(huán)節(jié)，實現“從無到有到量產”的突破，并一舉改寫了廣州“缺芯”歷史。

粵芯半導體（黃埔）

同時，它也是粵港澳大灣區(qū)第一家全面進入量產的12 英寸芯片生產平臺，被喻為“廣州第一芯”。

2022年，粵芯半導體首度登榜《胡潤全球獨角獸榜單》，成為集成電路行業(yè)的超級獨角獸，并連續(xù)三年穩(wěn)坐榜單。

今年4月，粵芯半導體向廣東證監(jiān)局提交IPO輔導備案，正式啟動A股上市進程。

另一位重磅選手總部位于上海的中微公司，在今年3月拿下增城經濟技術開發(fā)區(qū)核心區(qū)一宗工業(yè)用地，宣布計劃長期投資30億元，用于建設華南總部及產品研發(fā)與生產基地。

中微公司可不是一般角色，其在全球半導體設備領域占據著重要地位，不僅率先打破國外對集成電路設備的壟斷，還多次入選福布斯中國最具創(chuàng)新力企業(yè)50強榜單。

產品廣泛應用于國際一線客戶，今年9月才剛推出了六款半導體設備新產品，這些新產品涵蓋了等離子體刻蝕、原子層沉積及外延等關鍵工藝。

2025年上半年，中微公司實現營業(yè)收入49.61億元，同比增長43.88%；實現歸母凈利潤7.06億元，同比增長36.62%。

這家明顯處于上升階段的公司也看中了廣州，拿地投錢招人，在這里安營扎寨。

此外，開頭提到的芯原股份也是業(yè)內大佬級的存在，總部位于上海浦東，是國內半導體IP領域的龍頭企業(yè)，也是中國首家在科創(chuàng)板上市的半導體IP企業(yè)。

粵芯、中微、芯原并非個例，近年來，越來越多相關龍頭公司落子廣州，這不禁讓人好奇，為什么是廣州？

PART.02

含金量還在上升

坊間有這么一種說法：全球60%芯片應用市場在中國，中國60%芯片應用市場在珠三角。

位于珠三角核心區(qū)域的廣州，在半導體需求這塊有著獨家優(yōu)勢。

據廣州市半導體協會統計，廣州市半導體集成電路產業(yè)營收從2018年約50億元提高到2024年約263億元，年復合增長率高達71%。

具體來看，2024年模擬芯片、集成電路圓片產量分別增長23.7%、68.9%。不僅如此，今年廣州半導體相關產業(yè)還在暴漲。

今年1-7月，顯示器制造業(yè)、集成電路制造業(yè)實現工業(yè)增加值分別增長15.4%和32.3%，液晶顯示模組、集成電路圓片、模擬芯片產量分別增長1.5倍、53.9%和18.9%。

在過去，國內公認的半導體產業(yè)產能領先區(qū)域有兩個，分別是長三角和京津冀。

2021年，廣東首次提出了“打造中國集成電路第三極”的野望。同年，廣東省半導體及集成電路產業(yè)投資基金、粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新產業(yè)投資基金、灣區(qū)半導體產業(yè)集團、廣大融智產業(yè)集團等大批相關投資基金和產業(yè)集團拔地而起。

需求帶動效應大，制造薄弱，是整個大灣區(qū)的普遍特征。在規(guī)劃中，深圳以集成電路設計領域發(fā)達著稱，珠海在半導體裝備等方面不斷發(fā)力，廣州則重點承擔著補足制造短板的發(fā)展重任。

三者與大灣區(qū)其他城市形成優(yōu)勢互補的產業(yè)協作關系。

廣州除了上述的增長數據，還形成了以黃埔區(qū)為核心的“一核兩極多點”產業(yè)布局：

黃埔區(qū)及開發(fā)區(qū)構建完整產業(yè)鏈，形成錯位發(fā)展格局；海珠區(qū)引領算力中心建設，支持芯片設計、南沙區(qū)則依托優(yōu)勢吸引領軍企業(yè)，推動寬禁帶半導體產業(yè)鏈布局；增城聚焦智能傳感器和芯片制造，在智能傳感器晶圓制造等領域形成錯位發(fā)展優(yōu)勢。

截至去年年中，廣州開發(fā)區(qū)、黃埔區(qū)已集聚超150家集成電路企業(yè)；而位于南沙萬頃沙鎮(zhèn)萬泰路的“芯片一條街”已初具雛形，芯粵能、芯聚能、晶科電子、融捷能源、聯晶智能、立昇科技、南砂晶圓等相關企業(yè)集聚在這條一公里長的道路周邊。

可以說，廣州集成電路產業(yè)基本形成了完善的產業(yè)鏈格局，初步改善了國內半導體產能布局的不均衡現狀（核心產能多集中在長三角地區(qū)，占比全國總量的58.3%）。

無論是市場、區(qū)位，還是政策、宏觀數據，廣州已經做好了打造千億級產業(yè)集群并成為行業(yè)高地的準備。

廣州半導體的崛起，已傳遞出一個清晰的信號：隨著國內新一輪半導體大博弈開始，未來將有越來越多的相關企業(yè)落子廣州、深耕廣州。

廣東成為“中國集成電路第三極”的日子不遠了。