新一輪城市競(jìng)爭(zhēng)，拐點(diǎn)到來(lái)！

2025年7月14日至15日，中央城市工作會(huì)議時(shí)隔十年再度召開。

新中國(guó)成立以來(lái)，城市工作會(huì)議一共召開過(guò)四次，分別是1962年、1963年、1978年、2015年。它是城市工作領(lǐng)域規(guī)格最高的會(huì)議，且每一次會(huì)議召開，都處在特定的歷史節(jié)點(diǎn)上。

從1962、1963年應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)困難時(shí)期的城市調(diào)整，到1978年改革開放后的城市化啟動(dòng)，再到2015年新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，城鎮(zhèn)化的發(fā)展階段不斷演進(jìn)，城市工作的重點(diǎn)任務(wù)和所面臨的問(wèn)題也隨之變化。

當(dāng)前，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率已突破67%，城市發(fā)展正式邁入存量時(shí)代。在此背景下，城市工作會(huì)議的召開，將對(duì)新一輪城鎮(zhèn)化產(chǎn)生怎樣的影響？

Part 1

中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的階段性躍遷，折射出全球城市化“諾瑟姆曲線”的普遍規(guī)律——當(dāng)城市人口超過(guò)30%后，進(jìn)入城市化加速階段；超過(guò)70%后，進(jìn)入城市化后期階段，城市化進(jìn)程停滯或略有下降。

過(guò)去數(shù)十年，中國(guó)的城鎮(zhèn)化浪潮高歌猛進(jìn)，按照官方表述是：

“中國(guó)經(jīng)歷了世界上規(guī)模最大、速度最快的城鎮(zhèn)化進(jìn)程，城鎮(zhèn)化率從1949年的11%提高到2024年的67%。”

但轉(zhuǎn)折點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)。數(shù)據(jù)顯示，2011-2020年我國(guó)城鎮(zhèn)化率年均增長(zhǎng)1.39個(gè)百分點(diǎn)，2021-2024年降為0.78個(gè)百分點(diǎn)，增速明顯放緩，預(yù)計(jì)未來(lái)還將繼續(xù)下滑。

而逼近70%的拐點(diǎn)閾值，標(biāo)志著一個(gè)周期的結(jié)束。對(duì)此，中央城市工作會(huì)議指出：

“我國(guó)城鎮(zhèn)化正從快速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)向穩(wěn)定發(fā)展期，城市發(fā)展正從大規(guī)模增量擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向存量提質(zhì)增效為主的階段。”

這一轉(zhuǎn)變不僅是階段的轉(zhuǎn)換，更是城市發(fā)展邏輯的重構(gòu)。最直接的改變是，“土地財(cái)政+房地產(chǎn)”的發(fā)展模式將難以為繼。

過(guò)去幾十年，土地財(cái)政和房地產(chǎn)開發(fā)，成為中國(guó)城鎮(zhèn)化的主要驅(qū)動(dòng)力。地方政府通過(guò)大規(guī)模征地、出讓土地獲取財(cái)政收入，以此推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。大規(guī)模的農(nóng)村人口涌入城市，城市邊界不斷擴(kuò)張，呈現(xiàn)出攤大餅式的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

這種模式在短期內(nèi)迅速提升了城市規(guī)模，催生了房地產(chǎn)市場(chǎng)的火爆，解決了城市建設(shè)的資金來(lái)源問(wèn)題，但也帶來(lái)了土地資源浪費(fèi)、房?jī)r(jià)泡沫、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇等一系列問(wèn)題。

如2015年城市工作會(huì)議后，棚改貨幣化政策拉開大幕，房地產(chǎn)行業(yè)高歌猛進(jìn)，樓市繁榮背后是房?jī)r(jià)的一路飆升。

如今，隨著城鎮(zhèn)化增速放緩、人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，住房需求峰值已過(guò)，房地產(chǎn)投資增速明顯回落。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，買房的人少了，地也賣不動(dòng)了。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降9.6%，2024年進(jìn)一步下降10.6%，市場(chǎng)進(jìn)入深度調(diào)整期，房地產(chǎn)驅(qū)動(dòng)的土地財(cái)政這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)正逐漸減速。

此次會(huì)議特別提出“加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式”，這一表述與以往“促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展”有所不同，其核心在于切斷對(duì)土地財(cái)政的路徑依賴。

在房地產(chǎn)層面，未來(lái)的土地供應(yīng)必須從無(wú)限供給，轉(zhuǎn)變?yōu)榘葱枨蠖ü┙o；在城市發(fā)展層面，不能再依賴房地產(chǎn)開發(fā)來(lái)維持財(cái)政增長(zhǎng)，而必須尋找新的增長(zhǎng)動(dòng)力，如科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等。

▲ 圖源Pexels

Part 2

在城鎮(zhèn)化減速的背景下，城市發(fā)展策略也在發(fā)生重大調(diào)整。

大中小城市均衡發(fā)展，還是優(yōu)先發(fā)展大城市？這一命題在中國(guó)的城鎮(zhèn)化歷程中幾經(jīng)搖擺。

比如上世紀(jì)80、90年代的《全國(guó)城市規(guī)劃工作會(huì)議紀(jì)要》《城市規(guī)劃法》等文件都提出，“嚴(yán)格控制大城市規(guī)模，合理發(fā)展中等城市和小城市”。

然而，隨著市場(chǎng)化改革深入和戶籍門檻的松動(dòng)，大量人口涌入城市，向大城市聚集，按照舊的人口標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制大城市規(guī)模已不切實(shí)際。

另一方面，考慮到人口、技術(shù)、資本等要素的集聚有利于提升資源配置效率，大城市在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)成為吸納流動(dòng)人口的主要陣地。

如2019年召開的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第五次會(huì)議提到，“中心城市和城市群正在成為承載發(fā)展要素的主要空間形式”，“增強(qiáng)中心城市和城市群等經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢(shì)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)和人口承載能力”。

在高歌迅猛的城鎮(zhèn)化趨勢(shì)下，大量人口涌入，大城市的規(guī)模不斷擴(kuò)張。

按照2014年發(fā)布的新的城市劃分標(biāo)準(zhǔn)，城區(qū)常住人口50萬(wàn)以上的為中等城市，100萬(wàn)以上的為大城市，500萬(wàn)以上的為特大城市，1000萬(wàn)以上的為超大城市。

到目前為止，上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津7個(gè)城市，城區(qū)常住人口1000萬(wàn)以上，為超大城市；武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、沈陽(yáng)、青島、濟(jì)南、長(zhǎng)沙、哈爾濱、鄭州、昆明、大連、蘇州15座城市，城區(qū)常住人口500萬(wàn)—1000萬(wàn)，為特大城市。

然而，政策傾向于大城市優(yōu)先，導(dǎo)致資源高度集中于一二線城市，引發(fā)了人口過(guò)度集聚、房?jī)r(jià)高企、公共服務(wù)壓力巨大等一系列“城市病”。

因此，近幾年我國(guó)的城市發(fā)展策略，開始再度轉(zhuǎn)向，從大城市優(yōu)先回歸到大中小城市協(xié)調(diào)發(fā)展，著手紓解大城市的非核心功能。

此次會(huì)議明確，著力優(yōu)化現(xiàn)代化城市體系，“繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，促進(jìn)大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展”。“促進(jìn)大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展”，再次被擺在重要位置。

但需要指出的是，協(xié)調(diào)發(fā)展要建立在市場(chǎng)規(guī)律之上，并非簡(jiǎn)單的資源平均分配，而是通過(guò)城市群、都市圈的一體化發(fā)展，帶動(dòng)中小城市，同時(shí)激活縣域經(jīng)濟(jì)。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，“發(fā)展組團(tuán)式、網(wǎng)絡(luò)化的現(xiàn)代化城市群和都市圈”，核心要義是，依托城市群和都市圈，形成區(qū)域一體化發(fā)展模式。

目前，全國(guó)共有19個(gè)城市群，30多個(gè)都市圈，但各城市群、都市圈的融合發(fā)展水平參差不齊。

長(zhǎng)三角城市群、粵港澳大灣區(qū)、京津冀城市群等，相對(duì)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)形成了較為成熟的經(jīng)濟(jì)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作、公共服務(wù)共建共享水平較高。

如長(zhǎng)三角地區(qū)已實(shí)現(xiàn)高鐵“1小時(shí)通勤圈”，以及“上海研發(fā)+外地制造”協(xié)作模式；粵港澳大灣區(qū)則是“香港金融+深圳科技+東莞制造”產(chǎn)業(yè)鏈整合模式，且廣佛都市圈早在十多年前，就開通了全國(guó)首條跨市地鐵。

“發(fā)展組團(tuán)式、網(wǎng)絡(luò)化的現(xiàn)代化城市群和都市圈”，旨在進(jìn)一步打破行政壁壘，推動(dòng)一體化進(jìn)程，加速資源集聚，通過(guò)城市群、都市圈內(nèi)的中心城市，帶動(dòng)周邊中小城市發(fā)展。如昆山之于上海，中小城市可以通過(guò)產(chǎn)業(yè)分工，融入大城市的產(chǎn)業(yè)鏈中。

長(zhǎng)期以來(lái)，不少人認(rèn)為，打破行政壁壘，會(huì)導(dǎo)致資源過(guò)度集中流向大城市，加劇城市發(fā)展的馬太效應(yīng)。然而事實(shí)恰恰相反，當(dāng)前大中小城市發(fā)展不協(xié)調(diào)，并非過(guò)度市場(chǎng)化所致，而恰恰是市場(chǎng)化和一體化水平不夠高，各城市利益不同、互相博弈，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，尚未形成高效聯(lián)動(dòng)融合機(jī)制。因此，促進(jìn)大中小城市協(xié)調(diào)發(fā)展，仍需進(jìn)一步拆除城市間的壁壘。

在城市群、都市圈之外，縣域經(jīng)濟(jì)的激活，也是平衡區(qū)域發(fā)展、縮小貧富差距的重要抓手。

七普數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)縣域常住人口約7.48億人，占全國(guó)人口總數(shù)的52.97%。在數(shù)量繁多的縣城中，昆山、江陰、張家港等百?gòu)?qiáng)縣（市），終究是少數(shù)，絕大部分縣城發(fā)展水平欠佳。然而，它們卻是人口流動(dòng)的重要中轉(zhuǎn)站。

很多農(nóng)村人口外出務(wù)工后，受制于大城市的高房?jī)r(jià)和物價(jià)，最終返鄉(xiāng)后，可能會(huì)選擇在縣城安居。這一趨勢(shì)既緩解了大城市的承載壓力，也能促進(jìn)區(qū)域平衡發(fā)展。

當(dāng)然，“推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)”，關(guān)鍵在于，縣城要找準(zhǔn)定位，找到一條特色化的發(fā)展道路。如大城市周邊的縣城，可以積極做配套產(chǎn)業(yè)分工；有資源優(yōu)勢(shì)的縣城，可以做大特色產(chǎn)業(yè)。

在存量時(shí)代，城市間搶人競(jìng)爭(zhēng)加劇，中小城市和縣城會(huì)等下沉地區(qū)，面臨更大的發(fā)展壓力。但人口流動(dòng)新趨勢(shì)下，中小城市和縣城并非必然衰落，關(guān)鍵還是找準(zhǔn)定位、培育特色。

▲ 圖源Pixabay

Part 3

城鎮(zhèn)化減速的背后，不僅是人口結(jié)構(gòu)的變化，更蘊(yùn)藏著技術(shù)革命的深刻影響。

過(guò)去十多年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的加速普及，將“淘寶村”“直播鎮(zhèn)”帶進(jìn)了偏遠(yuǎn)地區(qū)，進(jìn)一步推動(dòng)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)的發(fā)展。一些中小城市和特色小鎮(zhèn)，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)獲得了發(fā)展機(jī)會(huì)。

此次會(huì)議將“著力建設(shè)便捷高效的智慧城市”，列為七大重點(diǎn)任務(wù)。這一部署背后，是人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，正以更快的速度改變城市發(fā)展模式。尤其是人工智能，正從技術(shù)工具升維為城市治理的新操作系統(tǒng)。

技術(shù)紅利的釋放不僅關(guān)乎產(chǎn)業(yè)興衰，更關(guān)乎城市格局的重新洗牌。

此前，“杭州六小龍”火爆全網(wǎng)，其誕生體現(xiàn)了城市發(fā)展的創(chuàng)新活力。反過(guò)來(lái)看，AI領(lǐng)域的發(fā)展，也會(huì)給城市提供技術(shù)創(chuàng)新積累，幫助占領(lǐng)未來(lái)的風(fēng)口前沿，成為地方數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。

另一方面，AI技術(shù)在城市治理、交通管理、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的應(yīng)用，使得城市運(yùn)行效率大幅提升。

這些技術(shù)賦能，不僅提升了城市競(jìng)爭(zhēng)力，也改變了城市間的競(jìng)爭(zhēng)格局。

隨著土地財(cái)政式微，房地產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)減速，未來(lái)的城市的競(jìng)爭(zhēng)，將不再僅取決于人口規(guī)模和土地資源，而更依賴于科技創(chuàng)新能力和數(shù)字化水平。

麥肯錫全球研究院（MGI）發(fā)布的報(bào)告指出，未來(lái)15年AI等行業(yè)將成為驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的核心引擎，預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)29萬(wàn)億至48萬(wàn)億美元的收入，占全球GDP增量的1/3，并重塑技術(shù)、資本流動(dòng)與產(chǎn)業(yè)遷移的格局。

在存量時(shí)代，創(chuàng)新要素如人才、資本、技術(shù)，仍將集中在大中城市，人工智能將放大這些城市的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但正如互聯(lián)網(wǎng)的“平權(quán)效應(yīng)”一樣，中小城市同樣有機(jī)會(huì)分享技術(shù)紅利。

如“東數(shù)西算”工程，可以通過(guò)重構(gòu)算力、能源與數(shù)據(jù)的空間配置，激活中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，破解發(fā)展不均衡問(wèn)題，為欠發(fā)達(dá)地區(qū)帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇。

▲ 圖源Pexels

Part 4

中國(guó)城鎮(zhèn)化正站在新的歷史節(jié)點(diǎn)上。

從高速增長(zhǎng)到穩(wěn)定減速，從土地財(cái)政依賴到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，從大城市優(yōu)先到大中小城市協(xié)調(diào)發(fā)展、縣域經(jīng)濟(jì)崛起，城市發(fā)展模式正在經(jīng)歷深刻變革。人口流動(dòng)趨于平緩，技術(shù)創(chuàng)新卻在加速擴(kuò)散。

在城市發(fā)展全面轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效的新時(shí)代，誰(shuí)能率先把技術(shù)曲線轉(zhuǎn)化為治理、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，誰(shuí)就能在下一輪城市競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)。