壓力給到了字節AI

字節能否拿到“新時代船票”？

作者 | 劉寶丹 周智宇 編輯 | 張曉玲

2025年的春節，本應是字節跳動AI產品豆包的高光時刻。然而，隨著DeepSeek-R1的開源與用戶量爆發式增長，以及騰訊元寶“借力打力”，打亂了字節原本的步伐。

這輪AI浪潮里，字節本就是個后來者。2023年，字節才開始在內部會議上討論GPT，過去兩年加緊對AI進行了大量投入，包括大手筆的投流。

憑借這種大力出奇跡的模式，字節豆包用戶量突破7500萬，去年底成功躋身第一梯隊。然而，頂流的位子還沒坐穩，字節就遇到了DeepSeek。

字節也開始反擊。 華爾街見聞從知情人士處獲悉，豆包已小范圍測試深度思考模型的不同實驗版本，這較其原本規劃大幅提前。 更多變化也在悄然發生，3月3日，字節技術團隊宣布，中國首個AI原生集成開發環 境（AI IDE）Trae 國內版正式上線，支持切換滿血版DeepSeek R1、V3模型。

問題在于，面對DeepSeek的“技術奇襲”，字節的工業化流量思維，能否讓它拿到 “新時代船票”，要打上個問號。

在上周民企座談會上，新質生產力企業Deepseek創始人梁文鋒、宇樹科技創始人王興興、馬云、馬化騰等受邀參會，張一鳴卻未能入列，此中深意，意味深長。

從今日頭條、抖音到TikTok，字節憑借推薦算法打造出三個爆款APP，并借著直播電商的東風一舉成為互聯網新王。然而，國內用戶增長見頂疊加全球化遭遇監管風險，字節業績增長被迫放緩，AI成為解題關鍵。

被冠以“應用工廠”之稱的字節，能否打造出AI時代的超級應用，決定著公司未來能否繼續衛冕王位，而DeepSeek的出現意味著，這條路遠比字節想象的更難走。

1

豆包受阻

去年下半年，字節通過“流量灌溉+價格屠刀”的組合拳，將豆包推上了國內AI對話應用的榜首。 QuestMobile數據顯示，截至2024年12月，AI原生APP月度活躍用戶已經突破1.2億，同比增長232%，豆包月活躍用戶規模為7523萬，位居行業第一，正在加速追趕Open AI旗下的ChatGPT。

然而DeepSeek爆火，打斷了豆包的節奏。QuestMobile數據顯示，2月1日，DeepSeek APP端日活用戶就已經突破3000萬，它成為史上最快突破3000萬用戶的應用。2月13日，騰訊元寶宣布接入DeepSeek-R1滿血版，同時支持混元和DeepSeek兩大模型。2月22日，元寶超越豆包，升至中國區蘋果免費APP下載排行榜第二。

AI原生APP三強格局本是豆包、Kimi和文小言，如今主角已經變成DeepSeek、元寶和豆包，且豆包的增長勢頭不如前兩者迅猛。短短兩個多月，AI頭部應用就迎來大換血，可見競爭之激烈。

更重要的是，騰訊將微信生態與DeepSeek的技術優勢結合，構建了“社交+AI”的護城河，相比之下，字節的豆包仍局限于獨立APP形態，缺乏生態協同的縱深。

字節也在謀劃反攻。近日，很多用戶在使用豆包APP時發現，生成的回復中會顯示思維鏈（Chain-of-Thought）。接近字節人士表示，這是在小范圍測試深度思考模型。華爾街見聞從投資機構人士處獲悉，字節的推理模型預計3個月之后會推出。

該人士認為，自從DeepSeek R1上線并開源，推理就已經成為AI應用中的必備功能，豆包上線推理功能在意料之內。 推理可以像人一樣分析問題，回答更有邏輯性。 他表示，通用基礎模型像知識庫，推理模型像學霸，前者記憶力超強，擅長生成流暢文本、回答常見問題，但復雜邏輯容易出錯，而學霸會先理解問題本質，再分步驟驗證邏輯鏈。

在此之前，國內大模型已有推理功能。月之暗面是國內最早發布推理模型的獨角獸之一，2024年11月，Kimi 正式發布新一代數學推理模型 k0-math，在多項基準能力測試中，該模型的數學能力可對標全球領先的OpenAI o1 系列可公開使用的兩個模型：o1-mini和o1-preview。

Kimi創始人楊植麟此前曾對華爾街見聞表示，基于強化學習、合成數據和思維鏈的新技術，將提升AI在各個領域和場景的推理能力和智能水平上限，更強大的推理能力，將會幫助每個用戶解鎖更多有挑戰性的工作任務。

2月20日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘在財報會上表示，阿里將于近期發布基于千問Qwen2.5-MAX的深度推理模型。5天后，阿里Qwen團隊宣布發布新推理模型——深度思考 (QwQ) ，該模型是一個基于Qwen2.5-Max的推理模型，擅長數學理解、編程、AI 智能體等。推理模型已經成為兵家必爭之地。

華爾街見聞從字節內部人士處了解到，其實字節早就注意到了推理模型，只是當時沒有給予足夠的重視。

2月13日，在字節新一期All Hands全員會上，字節CEO梁汝波表示，去年9月Open AI發布長鏈思考模型引起關注后，字節意識到技術重大變化，但沒有覺得要馬上復現出來。他直言，如果字節一開始重大問題就爭先，有機會更早實現。

這已經不是字節第一次對AI反應滯后。 一年前的全員會上，梁汝波就曾表示，公司對機會的敏感度不如創業公司。 公司層面的半年度技術回顧，直到2023年才開始討論GPT，而業內做得比較好的大模型創業公司都是在2018年至2021年創立的。

對于推理模型，直到今年1月，豆包大模型1.5Pro正式發布，該模型在能力升級基礎上進一步提升多模態能力，它使用MoE架構，并通過訓練－推理一體化設計，探索模型性能和推理性能之間的極致平衡。

華爾街見聞獲悉，字節嘗試用大規模RL的方法不斷提升模型的推理能力，在完全不使用其他模型數據的條件下，通過RL算法的突破和工程優化，充分發揮TestTime Scaling的算力優勢，完成了RL Scaling，研發了Doubao深度思考模式。

據字節內部人士介紹，字節階段性成果Doubao-1.5-pro-AS1-Preview在AIME上已經超過O1-preview、O1等推理模型，隨著RL的持續，模型能力還將不斷提升。

可以確定，豆包全面上線推理功能只是時間問題，關鍵還在于能否打破現有推理能力的限制。

對豆包團隊來說，真正的難點不在于推出推理模型，而是比肩甚至推出能超越DeepSeek R1的推理模型。否則，在如今激烈的競爭中，豆包還會處于被動應戰的狀態。

2

軍備競賽

AI已成兵家必爭之地，尤其擁有資本和人力資源的大廠，更是持續下注。

2月24日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘宣布，未來三年，阿里將投入超過3800億元，用于建設云和AI硬件基礎設施，總額超過去十年總和，創下中國民營企業在云和AI硬件基礎設施建設領域有史以來最大規模投資紀錄。

在阿里之前，字節已經給出了明確的預期，同樣是大手筆投入。根據浙商證券報告，字節2024年資本開支達到800億元，2025年有望達到1600億元，其中約900億元將用于AI算力的采購，700億元用于IDC基建以及網絡設備如光模塊、交換機。

字節AI方向是基礎模型和應用兩手抓，公司試圖在科技創新與商業化落地的天平上尋找支點。

華爾街見聞獲悉，字節2025年的關鍵詞是“務實的浪漫”，要把想象變成現實，相較于科技公司的定位，字節強調要做創新科技公司。年初，字節豆包大模型團隊已在內部組建AGI長期研究團隊，代號“Seed Edge”，鼓勵項目成員探索更長周期、不確定的和大膽的AGI研究課題。

接近字節的知情人士透露，Seed Edge的目標是探索AGI的新方法，鼓勵跨模態、跨團隊合作，目前初步確定了五大研究方向，包括探索推理能力的邊界、探索感知能力的邊界、探索軟硬一體的下一代模型設計、探索下一代AI學習范式、探索下一個scaling方向。當然字節也在探索應用轉化，重點在聚焦新型交互入口開發，涉足AI眼鏡、智能耳機等硬件載體；同時，字節強調通過規模效應推動豆包等產品的用戶滲透。

據不完全統計，字節在應用端的布局涵蓋了助手、虛擬社交、圖像等各類場景，應用產品超過20款。去年下半年以來，豆包用戶量迅速拉升，并率先破億。即夢2024年5月上線，目前周活超過200萬。近日，即夢還挖來原零一萬物PopAI產品負責人，負責移動端業務，向剪映負責人張楠匯報。

值得一提的是，3月3日，中國首個AI原生集成開發環境（AI IDE）Trae 國內版正式上線，配置Doubao-1.5-pro，并支持切換滿血版DeepSeek R1、V3模型。Trae對代碼補全、代碼理解、Bug修復、基于自然語言生成代碼等開發過程全場景都有非常好的適應性。

如果沒有DeepSeek橫空出世，外界對AI應用的關注焦點本在字節系，然而現實已經發生了巨變。 DeepSeek把中國AI產業往前帶了一大步，也將這場AI競賽的難度上升了一個維度，給其他模型公司造成了競爭壓力，尤其是風頭正盛的字節。

3

算法爭議

對字節來說，All In AI既是對未來的布局，也是來自現實的壓力。其曾經成功的商業模式，算法分發正在引起更多的爭議和不滿。

過去十余年間，張一鳴打造的字節帝國憑借“數據-算法-流量”的魔法，在移動互聯網時代完成逆襲。這套精密運轉的工業化流水線，借由敏捷開發模式精準捕捉用戶需求，用數據驅動組織運行，以內部賽馬機制激發創新活力。

但字節所依賴的算法，也在一場場輿論事件中成為焦點。

去年11月20日，農夫山泉創始人鐘睒睒在出席活動時喊話張一鳴，表示對方把網絡變成一種技術算法，在玩弄民眾智商。他呼吁：“算法應該明白無誤地公布于眾?！薄皩τ诹髁考捌渲{言以金錢的獎勵和激勵，把網絡變成一種技術算法，變成一種玩弄民眾智商的游戲，這是不可以的?！?/p>

11月24日，中央網絡安全和信息化委員會辦公室秘書局聯合工業和信息化部辦公廳等部門開展“清朗·網絡平臺算法典型問題治理”專項行動，重點整治同質化推送營造“信息繭房”、違規操縱干預榜單炒作熱點、盲目追求利益侵害新就業形態勞動者權益、利用算法實施大數據“殺熟”、算法向上向善服務缺失侵害用戶合法權益等重點問題。

字節也作出了回應。12月2日，抖音集團副總裁李亮公開表示：“各大平臺都在使用算法，算法并沒有那么復雜和神秘。但算法的科普做得不好，透明度不夠，同時對于謠言與網暴識別與打擊力度不夠，這個確實是我們平臺公司需要加強的。”

1月3日，抖音宣布將建立安全與信任中心，切實推動算法和平臺治理透明化。這是字節第一次明確表態，要將算法的秘密進行公開。

抖音方面表示，將以安全與信任中心為依托，重點介紹社會關切的議題，包括算法原理，審核機制，打擊網暴、謠言等平臺治理工作。

近日，字節開始披露平臺治理進展，2024年，今日頭條攔截不實信息超500萬條，抖音生活服務處置違規短視頻超74萬條。

算法爭議背后，字節基于算法的短視頻業務近年來增速持續放緩。字節投資AI的底氣主要來自持續貢獻現金流的主業，主業承壓無疑加重了字節布局AI的風險。

華爾街見聞從字節內部獲悉，2024年抖音電商的GMV約3.5萬億元，增速已經回到30%的量級。為了提升電商競爭力，巨量引擎旗下的電商廣告平臺巨量千川近日將被整體并入抖音電商，成為其二級部門，同時，分別服務于兩個部門的算法團隊也被合并。

扛起全球化大旗的TikTok在美國仍面臨監管壓力，未來發展面臨極大的不確定性。飛書、朝夕光年、大力教育等經過上一輪收縮后，目前都比較低調，字節甚至未在全員會上提及這些業務。

近年來，互聯網行業普遍進入降本增效階段，字節整體處于戰略聚焦狀態，對其他多元業務大舉收縮，這也是字節為AI騰挪更多資源和空間的無奈之舉。

4

豪賭未來

字節的AI戰略非常堅定，這是張一鳴集全公司之力對未來的一場豪賭。

華爾街見聞獲悉，字節內部從資金到人力，都以AI為第一優先級，張一鳴更是不時給出產品建議。

張一鳴去年以千萬年薪招攬阿里通義大模型原技術負責人周暢，引發字節和阿里兩家公司的紛爭。去年底，周暢因違反競業協議跳槽字節，已遭到阿里起訴索賠。今年初，字節又招攬來了谷歌DeepMind原研究副總裁吳永輝等在內的諸多人才。

去年底，豆包概念股爆火，中科藍訊、三維通信、掌閱科技等相關公司漲幅一度超過10%。為此，字節跳動12月19日發布風險提示稱，資本市場出現炒作“豆包概念股”現象，流傳著眾多夸大其詞甚至是虛構的內容，請投資者切勿輕信市場傳言。

估值方面，根據美國證券交易委員會（SEC）去年11月的文件，投資巨頭富達投資和普信集團分別將字節估值調至4100億美元和4500億美元，高于2022年7月的低點2750億美元。在業內看來，字節估值上升已經反映了投資者對AI業務的關注。

不過，拼命追趕AI浪潮的字節，也面臨財務壓力與時間窗口的緊迫性。在全員會上，字節CFO高準明確地說：“公司現在的成本和支出增速要大于收入和利潤增速?！?/p>

顯然，DeepSeek等競爭對手的快速崛起壓縮了字節的技術窗口期，迫使公司必須在有限時間內實現突破。字節的試錯空間正在收窄。

一位關注AI的投資機構人士對華爾街見聞表示，字節有短視頻在內的龐大應用生態，也有火山引擎在內的算力資源，但DeepSeek跑出來主要是因為有足夠的創新定力，這是字節需要提升的部分。

早在2021年，字節人數就已突破10萬，公司最大的危機感是組織平庸化。今年全員會，字節的重點之一仍是組織管理，對抗大公司病，今年提法換成了 “不官僚、不內卷”，要減少不該有的流程，提高決策效率。

13年前，張一鳴創立了字節跳動，并在五年內接連推出今日頭條、抖音、TikTok這三個爆款應用，彼時字節是以創業公司的狀態運行，公司人數只有萬余人。如今，字節已經是互聯網行業巨頭，無論是早期對AI前沿技術的判斷，還是對推理模型的反應，字節都慢了半拍。

去年底，昆侖萬維創始人周亞輝對字節復盤時表示，字節23年AI戰略是不及格，但這完全不影響字節 24年AI戰略的滿分表現。在他看來，字節組織快速迭代能力極強。然而，AI技術正處于快速迭代中，DeepSeek轉眼就超過了豆包。

字節用了兩年時間才從百模大戰中勝出，成為AI頂流，然而公司還沒有喘息多久，以DeepSeek為代表的AI技術創新呼嘯而來。留給字節和張一鳴的時間，已然不多了。

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