【年終盤點(diǎn)】電信運(yùn)營(yíng)商何以成為AI“國(guó)家隊(duì)”

C114訊 1月22日消息（岳明）2025年，人工智能（AI）與電信業(yè)的融合持續(xù)深化。

通過積極采納AI技術(shù)，全球電信運(yùn)營(yíng)商不僅致力于提升網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維效率與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)水平，同時(shí)正加速向原生AI基礎(chǔ)設(shè)施提供商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

特別是在全球各國(guó)政府相繼提出“技術(shù)主權(quán)”理念的背景下，電信運(yùn)營(yíng)商面臨著從單純的連接服務(wù)提供商向國(guó)家AI生態(tài)系統(tǒng)核心建設(shè)者躍遷的歷史性契機(jī)。這一轉(zhuǎn)變不僅涉及技術(shù)層面的升級(jí)，更是一場(chǎng)深層次的價(jià)值鏈重構(gòu)。

一方面，以中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商為代表的電信企業(yè)將“AI全棧服務(wù)商與生態(tài)構(gòu)建者”確立為核心戰(zhàn)略定位，通過全棧自主研發(fā)，構(gòu)建自主可控的“算力-模型-應(yīng)用”一體化能力體系，并積極主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟；同時(shí)，國(guó)際運(yùn)營(yíng)商則在通過深化與超大規(guī)模云服務(wù)提供商（Hyperscalers）合作、建設(shè)主權(quán)AI工廠、平臺(tái)化AI能力、投資本地化模型與人才等方式，確立自身的主權(quán)AI賦能者地位。

盡管路徑各異，這些戰(zhàn)略均凸顯電信運(yùn)營(yíng)商在維護(hù)國(guó)家技術(shù)主權(quán)完整方面的天然優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)運(yùn)營(yíng)商自研大模型，贏得戰(zhàn)略主動(dòng)權(quán)的關(guān)鍵

最新發(fā)布的“十五五”規(guī)劃（2026-2030年）將建設(shè)自主可控產(chǎn)業(yè)鏈作為國(guó)家安全和高質(zhì)量發(fā)展的核心戰(zhàn)略，旨在應(yīng)對(duì)國(guó)際環(huán)境深刻變化，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。

作為信息通信領(lǐng)域的“國(guó)家隊(duì)”，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展定位與國(guó)家戰(zhàn)略高度一致。在構(gòu)建自主可控產(chǎn)業(yè)鏈方面，電信行業(yè)一方面著力打造安全可靠的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)穩(wěn)步推進(jìn)AI全棧自研體系建設(shè)。2025年，在總體投資審慎的前提下，三大運(yùn)營(yíng)商仍戰(zhàn)略性增加了對(duì)AI與算力的投入，并將其定位為驅(qū)動(dòng)收入增長(zhǎng)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的核心動(dòng)力。

在AI落地策略上，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商憑借其龐大的云網(wǎng)資源、海量數(shù)據(jù)及廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，正致力于構(gòu)建從底層算力到上層應(yīng)用的全棧自研體系，以保障技術(shù)的自主可控。與此同時(shí)，通過開源平臺(tái)或產(chǎn)品集成方式，積極引入第三方能力。與海外運(yùn)營(yíng)商側(cè)重提升自身效率的AI合作模式不同，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的合作戰(zhàn)略更加注重成為賦能千行百業(yè)的AI技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，協(xié)同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。

尤其值得關(guān)注的是，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商均已成功構(gòu)建自主研發(fā)的AI基座模型，包括中國(guó)移動(dòng)“九天”系列大模型、中國(guó)電信“星辰”系列大模型以及中國(guó)聯(lián)通“元景”系列大模型。

圖片拍攝/版權(quán) @C114.

在主權(quán)AI競(jìng)爭(zhēng)中，掌握自主可控的基礎(chǔ)大模型已成為贏得戰(zhàn)略主動(dòng)的關(guān)鍵。中國(guó)運(yùn)營(yíng)商自主研發(fā)大模型的戰(zhàn)略布局，本質(zhì)上是在構(gòu)建面向智能化時(shí)代的“新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施”。這一舉措不僅是企業(yè)層面的商業(yè)戰(zhàn)略選擇，更是保障國(guó)家數(shù)字主權(quán)、維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全、把握未來發(fā)展主動(dòng)權(quán)的關(guān)鍵性戰(zhàn)略部署。

同時(shí)，在可控算力設(shè)施與AI生態(tài)建設(shè)方面，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商也在持續(xù)投入，致力于打造集算力調(diào)度、算法供給、數(shù)據(jù)要素流通與安全保障于一體的國(guó)家級(jí)AI基礎(chǔ)平臺(tái)，不斷拓展能力邊界與合作伙伴網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，截至2025年8月，國(guó)內(nèi)三大電信運(yùn)營(yíng)商的智算規(guī)模已超過137 EFLOPS。其中，中國(guó)移動(dòng)的算力網(wǎng)絡(luò)成功入選“2025年度央企十大超級(jí)工程”，該公司表示采用原創(chuàng)“國(guó)芯國(guó)聯(lián)”、“國(guó)模國(guó)標(biāo)”技術(shù)，構(gòu)建了全棧自主可控的萬卡級(jí)別智算中心，算力規(guī)模超60 EFLOPS。

在生態(tài)合作領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商均以自主研發(fā)的大模型作為堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)與戰(zhàn)略核心，同時(shí)積極開展多元化合作。這些合作不僅涵蓋專業(yè)AI公司，還廣泛延伸至國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室、科研院校以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的軟硬件合作伙伴。

主權(quán)AI興起，國(guó)際電信運(yùn)營(yíng)商積極投入

市場(chǎng)研究公司Omdia資深分析師楊光在此前的一次演講中提到，包括印度、新加坡和荷蘭等國(guó)家和地區(qū)已宣布主權(quán)AI戰(zhàn)略，凸顯了全球向技術(shù)自主化轉(zhuǎn)型的廣泛趨勢(shì)。這些舉措旨在加強(qiáng)本土創(chuàng)新，保障經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全和國(guó)防建設(shè)，同時(shí)培養(yǎng)高技能、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的勞動(dòng)力，建立富有韌性的國(guó)內(nèi)AI生態(tài)系統(tǒng)，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，造福社會(huì)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球約70個(gè)國(guó)家政府計(jì)劃向主權(quán)AI項(xiàng)目投資超過9000億美元。例如，美國(guó)推出了5000億美元的“星際之門項(xiàng)目”（Stargate Project）；歐盟啟動(dòng)2000億歐元的InvestAI計(jì)劃，旨在打造一個(gè)主權(quán)的泛歐洲AI生態(tài)系統(tǒng)，其中200億歐元用于建設(shè)AI超級(jí)工廠；加拿大計(jì)劃五年內(nèi)投入20億加元實(shí)施“主權(quán)AI計(jì)算戰(zhàn)略”。

2025年6月英偉達(dá)GTC大會(huì)上透露，由其技術(shù)支撐、電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的18個(gè)“AI工廠”已遍布全球。日本軟銀（Softbank）、新加坡電信（Singtel）、印度Tata Communications、中東Ooredoo、法國(guó)Scaleway、北歐Telenor、非洲Cassava Technologies以及中亞Kazakhtelecom等運(yùn)營(yíng)商，均通過英偉達(dá)云合作計(jì)劃（NCP）進(jìn)行建設(shè)。

資料來源：英偉達(dá)。

Telenor技術(shù)戰(zhàn)略與合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)、合作戰(zhàn)略副總裁Espen Halvorsen強(qiáng)調(diào)，電信運(yùn)營(yíng)商在發(fā)展主權(quán)AI領(lǐng)域擁有明顯優(yōu)勢(shì)。“我們擁有國(guó)家的核心基礎(chǔ)設(shè)施，在某些情況下，我們本身就是國(guó)家韌性的象征。同時(shí)，我們深知如何與監(jiān)管機(jī)構(gòu)有效溝通，這是一項(xiàng)極具價(jià)值的寶貴資產(chǎn)?！?/p>

加拿大運(yùn)營(yíng)商Telus更是將主權(quán)AI視為電信領(lǐng)域的“游戲規(guī)則改變者”。目前，Telus正在建設(shè)兩個(gè)主權(quán)AI工廠。據(jù)Telus首席信息官Hesham Fahmy表示，該運(yùn)營(yíng)商正在積極掌控主權(quán)AI的多個(gè)維度，包括GPU資源的可用性、控制平面的掌控以及安全與隱私?！叭魶]有運(yùn)行AI負(fù)載的計(jì)算設(shè)施，無論是訓(xùn)練模型、構(gòu)建知識(shí)產(chǎn)權(quán)還是進(jìn)行推理，都無法掌控自身命運(yùn)?！?/p>

他認(rèn)為，在某些情況下，與Hyperscalers在控制層面的合作是“足夠”的。但即使數(shù)據(jù)中心位于本國(guó)境內(nèi)，若控制平面由外國(guó)實(shí)體掌控，仍需承擔(dān)巨大風(fēng)險(xiǎn)。此外，Telus從主權(quán)AI工廠中看到了明確的收入機(jī)遇，這不僅包括提供GPU即服務(wù)（GPU-as-a-service），還來自其面向企業(yè)的Fuel iX生成式AI平臺(tái)在基礎(chǔ)計(jì)算之上所提供的附加服務(wù)。

更具代表性的一位運(yùn)營(yíng)商代表是來自韓國(guó)的SK電訊（SK Telecom）。該運(yùn)營(yíng)商于去年推出了韓國(guó)規(guī)模最大的GPU集群之一（名為Haein），為政府及企業(yè)提供時(shí)間/任務(wù)關(guān)鍵型AI服務(wù)。Haein已被納入韓國(guó)政府主導(dǎo)的國(guó)產(chǎn)AI模型研發(fā)項(xiàng)目，旨在增強(qiáng)韓國(guó)在AI領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，SK電訊近期發(fā)布了擁有5190億參數(shù)的AI大模型A.Z K1，該模型被譽(yù)為“韓國(guó)本土最大規(guī)模的大模型”，在韓語與文化理解力測(cè)評(píng)中表現(xiàn)優(yōu)異。SK電訊表示，A.Z K1模型的推出“標(biāo)志著一個(gè)全棧AI生態(tài)系統(tǒng)的誕生，涵蓋了從半導(dǎo)體到服務(wù)的所有領(lǐng)域”。

技術(shù)主權(quán)議程下，電信運(yùn)營(yíng)商迎來新機(jī)遇

分析師楊光指出，“隨著國(guó)家技術(shù)/數(shù)字主權(quán)政策的出臺(tái)，預(yù)計(jì)電信運(yùn)營(yíng)商將在AI、安全等數(shù)字服務(wù)領(lǐng)域發(fā)揮更廣泛的作用，這將增強(qiáng)電信運(yùn)營(yíng)商在連接性以外領(lǐng)域的投資理由。”

電信運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)營(yíng)專長(zhǎng)和監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，使其成為政府建設(shè)國(guó)內(nèi)AI生態(tài)系統(tǒng)的天然合作伙伴。尤其是憑借其安全的國(guó)家級(jí)網(wǎng)絡(luò)，可成為托管和運(yùn)行敏感AI工作負(fù)載的可靠支撐。

值得注意的是，“主權(quán)”并非必然意味著孤立。各國(guó)在追求自主能力的同時(shí)，仍可開展國(guó)際合作。關(guān)鍵在于將核心AI系統(tǒng)及其處理的數(shù)據(jù)置于國(guó)內(nèi)監(jiān)管和法律框架之內(nèi)。

其中，數(shù)據(jù)本地化政策要求敏感數(shù)據(jù)集保留在境內(nèi)。主權(quán)AI基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)調(diào)語言、文化價(jià)值觀和區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)，需部署針對(duì)本地監(jiān)管訓(xùn)練的模型。另一關(guān)鍵趨勢(shì)在于，AI工作負(fù)載將越來越多地依托5G/6G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分布式邊緣推理，以降低關(guān)鍵應(yīng)用的延遲并提升性能。

電信運(yùn)營(yíng)商的核心能力正契合國(guó)家安全與戰(zhàn)略自主需求：一方面，其廣泛的數(shù)據(jù)中心、光纖網(wǎng)絡(luò)與邊緣計(jì)算設(shè)施降低了AI部署門檻，有利于服務(wù)進(jìn)行快速擴(kuò)展，無需從零開始構(gòu)建；另一方面，運(yùn)營(yíng)商豐富的數(shù)據(jù)管理經(jīng)驗(yàn)保障了安全合規(guī)，可確保系統(tǒng)可靠與網(wǎng)絡(luò)安全。

技術(shù)主權(quán)的崛起標(biāo)志著電信行業(yè)的一次范式轉(zhuǎn)變。運(yùn)營(yíng)商若想把握其中的機(jī)遇，必須緊跟AI快速發(fā)展的步伐。根據(jù)Omdia預(yù)測(cè)，2021至2030年期間，科技平臺(tái)企業(yè)的收入增長(zhǎng)率將顯著高于電信企業(yè)，且大型科技公司的資本密集度也將大幅提升。相比之下，電信運(yùn)營(yíng)商在資金投入和技術(shù)實(shí)力方面均落后于Hyperscalers。這對(duì)電信業(yè)提出了不可回避的巨大挑戰(zhàn)。

圖：全球電信業(yè)務(wù)收入、資本開支與資本密集度預(yù)測(cè)（2021-3030年）。資料來源：Omdia。

圖：科技平臺(tái)企業(yè)的營(yíng)收與投資強(qiáng)度同步上升。資料來源：Omdia。

而且，要實(shí)現(xiàn)自主可控的全棧AI能力，電信公司必須掌握訓(xùn)練數(shù)據(jù)、AI模型、推理規(guī)則及治理框架。僅僅擁有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，真正的價(jià)值來源于智能的變現(xiàn)。電信運(yùn)營(yíng)商亟需從以網(wǎng)絡(luò)為中心的收入模式，轉(zhuǎn)向AI驅(qū)動(dòng)的、可持續(xù)的智能消費(fèi)模式。

與此同時(shí)，這也對(duì)運(yùn)營(yíng)商在系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性、服務(wù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)隱私方面提出更高要求，需聚焦能效管理、彈性路由與備份、強(qiáng)加密及全面網(wǎng)絡(luò)安全措施。此外，供應(yīng)鏈韌性亦至關(guān)重要，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)推動(dòng)GPU與芯片來源多元化，緩解地緣政治導(dǎo)致的短缺風(fēng)險(xiǎn)。在這方面，中國(guó)市場(chǎng)的本土化替代已穩(wěn)步推進(jìn)。