AI改寫外賣競(jìng)爭(zhēng)維度，淘寶閃購(gòu)拉開代際差距

定焦One（dingjiaoone）原創(chuàng)

作者 | 李云朵

編輯 | 方展博

一句話就能完成一次消費(fèi)，在2026開年初成為現(xiàn)實(shí)。

1月15日，阿里巴巴旗下千問App正式宣布全面接入淘寶閃購(gòu)，并打通支付寶原生AI支付能力“AI付”，用戶只需要說一句話，便可在千問App界面完成點(diǎn)外賣全流程。這讓外賣消費(fèi)首次從“多步操作”轉(zhuǎn)向“自然語(yǔ)言驅(qū)動(dòng)”，交互方式發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化。

此次升級(jí)還不止于“點(diǎn)外賣”的單一場(chǎng)景，千問同步宣布全面打通淘寶、飛豬、高德等阿里核心生態(tài)業(yè)務(wù)，這意味著由AI驅(qū)動(dòng)的購(gòu)物、訂機(jī)票等全域服務(wù)，將形成聯(lián)動(dòng)。此外，千問App還上線“任務(wù)助理”，可像真人助理般處理打電話訂餐廳、文件整理等復(fù)雜多步驟任務(wù)，不過該功能目前仍處于定向邀測(cè)階段。

這時(shí)再來看外賣行業(yè)，當(dāng)大多數(shù)參與者還在這一片紅海里反復(fù)掙扎時(shí)，淘寶閃購(gòu)已經(jīng)重新定義了戰(zhàn)場(chǎng)，將競(jìng)爭(zhēng)拉入AI技術(shù)與產(chǎn)品體驗(yàn)主導(dǎo)的全新維度。外賣行業(yè)的下一階段競(jìng)爭(zhēng)，正在從“拼資源”轉(zhuǎn)向“拼智能”。

這一動(dòng)作的意義，并不只在于對(duì)外證明阿里在技術(shù)和生態(tài)構(gòu)建上的持續(xù)投入，更在于提供了一種跳出“補(bǔ)貼戰(zhàn)”的可能解法：AI不是簡(jiǎn)單地分配流量，而是通過縮短用戶的決策鏈路、降低商家的獲客成本，激活新場(chǎng)景體驗(yàn)下的新需求。

千問進(jìn)場(chǎng)，淘寶閃購(gòu)再進(jìn)階

最大的變革，往往藏在最日常的場(chǎng)景里。

比如，不再反復(fù)輸入密碼，只需抬頭看一眼手機(jī)就能解鎖；點(diǎn)開購(gòu)物軟件時(shí)，“猜你喜歡”的商品，正好踩中你的需求。這些變化看似不大，卻在不知不覺中，替代了原本繁瑣的操作路徑。而如今，點(diǎn)一杯咖啡從“翻遍榜單、計(jì)算滿減”變成“一句話就能下單”，在千問接入淘寶閃購(gòu)后，也成為現(xiàn)實(shí)。

現(xiàn)在，消費(fèi)者打開千問App，對(duì)其下達(dá)指令“幫我點(diǎn)一杯咖啡”，根據(jù)提示授權(quán)淘寶閃購(gòu)信息后，千問會(huì)根據(jù)用戶外賣地址優(yōu)先推薦，用戶能看到附近咖啡店的選項(xiàng)、預(yù)計(jì)送達(dá)時(shí)間，甚至自動(dòng)計(jì)算好紅包滿減直接進(jìn)入支付頁(yè)面。

表面看，這只是多了一個(gè)“語(yǔ)音下單”的入口。但更深的意義在于，外賣行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)維度變了。

過去點(diǎn)個(gè)外賣，用戶要打開App、輸入關(guān)鍵詞、滑動(dòng)篩選、比價(jià)格、看評(píng)價(jià)、選優(yōu)惠券……一套流程下來，可能10分鐘過去了，還沒決定喝奶茶還是咖啡。而現(xiàn)在，用戶只需要給出一個(gè)模糊的意圖，如“幫我點(diǎn)一杯無糖奶茶”，千問就能結(jié)合你的歷史偏好、當(dāng)前定位、時(shí)間等信息，直接給出幾個(gè)精準(zhǔn)選項(xiàng)，甚至預(yù)填好常用地址和支付方式。

這背后，是阿里生態(tài)的“全家桶式協(xié)同”在發(fā)揮作用。高德和淘寶閃購(gòu)負(fù)責(zé)履約和調(diào)度；千問則承擔(dān)起理解意圖、調(diào)用工具的中樞角色。

這種“場(chǎng)景+意圖+履約”的閉環(huán)，是單一的外賣平臺(tái)或單一的AI公司難以復(fù)制的能力組合。單一的外賣平臺(tái)有供給、有騎手，卻缺乏對(duì)用戶全域消費(fèi)行為的理解；單一的AI公司具備技術(shù)能力，卻難以接入高頻、真實(shí)的消費(fèi)場(chǎng)景。這種生態(tài)性的能力差異，將成為淘寶閃購(gòu)最核心的護(hù)城河。

回頭看2025年淘寶閃購(gòu)的外賣征程，其策略本身也始終圍繞“長(zhǎng)期可持續(xù)”展開：一方面通過精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和用戶與商家補(bǔ)貼，快速建立用戶心智和使用習(xí)慣；另一方面，不斷提升茶飲、咖啡、零食等高頻率、高毛利的即時(shí)零售品類的增長(zhǎng)空間。

結(jié)果證明，淘寶閃購(gòu)硬是在看似牢固的外賣市場(chǎng)里鑿開了一道口子。不到一年時(shí)間，“上淘寶，不止購(gòu)物，還能點(diǎn)喝的、買即時(shí)用的”逐漸成為用戶共識(shí)。更重要的是，它的增長(zhǎng)并非來自單一品類擴(kuò)張，而是訂單結(jié)構(gòu)的持續(xù)改善：非餐即時(shí)零售訂單穩(wěn)定在日均千萬(wàn)級(jí)別，與盒馬、天貓超市等業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，與遠(yuǎn)場(chǎng)電商的交叉銷售符合預(yù)期。

而最扎實(shí)的成績(jī)，藏在財(cái)報(bào)數(shù)字里。2025年Q3，淘寶閃購(gòu)所屬的即時(shí)零售業(yè)務(wù)收入達(dá)229.06億元，同比增長(zhǎng)60%，成為拉動(dòng)阿里國(guó)內(nèi)電商增長(zhǎng)的核心引擎。此外，多方信息顯示，淘寶閃購(gòu)2025年Q4虧損規(guī)模繼續(xù)收斂，優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這說明，在規(guī)模快速擴(kuò)張的同時(shí)，其單位經(jīng)濟(jì)模型（UE）正在持續(xù)優(yōu)化，GMV與訂單份額保持健康增長(zhǎng)，這條路越走越穩(wěn)。

到了2026年初，淘寶閃購(gòu)直接甩出AI這張牌。這一步并未延續(xù)行業(yè)慣性的“加碼補(bǔ)貼”，而是通過AI抬高了競(jìng)爭(zhēng)維度，顯示出阿里在技術(shù)和生態(tài)上的真正底氣。這一“AI大招”，并不在市場(chǎng)的常規(guī)預(yù)期之內(nèi)，卻站上了更高的競(jìng)爭(zhēng)層級(jí)。

外賣競(jìng)爭(zhēng)，從傳統(tǒng)地面模式轉(zhuǎn)向智能升級(jí)

過去的外賣行業(yè)，像一場(chǎng)拼爆發(fā)力的短跑賽。補(bǔ)貼猛、騎手多、地推狠，就有可能在短時(shí)間內(nèi)把單量和市占率拉上去。這是典型的“傳統(tǒng)外賣時(shí)代打法”，以資源投入換增長(zhǎng)速度，以規(guī)模優(yōu)勢(shì)壓制對(duì)手。

外賣大戰(zhàn)最激烈的時(shí)期，“一分錢喝咖啡奶茶”這樣的訂單屢見不鮮。用戶今天用美團(tuán)，明天用京東，哪里便宜去哪里；商家為了換取流量，被迫參與補(bǔ)貼；騎手?jǐn)?shù)量也成為平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵指標(biāo)之一。

而AI能力接入淘寶閃購(gòu)，更像是外賣行業(yè)的一個(gè)“諾基亞-iPhone時(shí)刻”，直接把競(jìng)爭(zhēng)從“拼力氣”拉入了“拼腦子”的階段，讓這場(chǎng)短跑變成了馬拉松：勝負(fù)不再取決于瞬間爆發(fā)力，而在于誰(shuí)能持續(xù)優(yōu)化效率、理解用戶。

新戰(zhàn)場(chǎng)的核心不再是“誰(shuí)更有錢補(bǔ)貼”，而是“誰(shuí)更懂用戶”。比如，當(dāng)其他人還在一堆廣告貼子里搜索今晚的聚餐地點(diǎn)，另一邊你將問題拋給千問，它能在幾秒里綜合高德掃街榜單和你的位置要求、消費(fèi)偏好等，為你篩選出最適配的選項(xiàng)。

對(duì)于用戶而言，這種玩法的核心優(yōu)勢(shì)，在于把“大海撈針”式的搜索變成“精準(zhǔn)對(duì)接”式的響應(yīng)，不用在海量信息里甄別廣告、對(duì)比真假，也不用為選哪家糾結(jié)半天，決策鏈條從半小時(shí)篩選壓縮到幾秒內(nèi)完成。

這種變化，未來對(duì)商家來說更是機(jī)遇。AI結(jié)合真實(shí)需求的推薦意味著不再完全依賴“買流量”生存，而是可以通過產(chǎn)品力和服務(wù)質(zhì)量，被算法識(shí)別和放大。

比如一家新開的茶飲店，過去只能靠地推發(fā)傳單或砸錢買流量，來獲得更多的曝光、更高的推薦位；AI做決策卻是優(yōu)先看地理位置是否合適，價(jià)格、口味是否符合消費(fèi)者偏好。如此一來，轉(zhuǎn)化路徑縮短了，獲客成本也降了，中小商家不必再完全被資金實(shí)力決定命運(yùn)。

在這個(gè)過程中，淘寶閃購(gòu)自身的優(yōu)勢(shì)也進(jìn)一步加大，從以往單純的外賣軟件，到如今能借助AI實(shí)現(xiàn)智能決策。這種原生技術(shù)能力，是其他外賣玩家難以快速補(bǔ)齊的護(hù)城河，也不是對(duì)手們短時(shí)間內(nèi)通過“砸錢”就能追趕上的優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)從補(bǔ)貼、人力和規(guī)模，轉(zhuǎn)向智能、效率與體驗(yàn)，外賣行業(yè)也被拉上了一場(chǎng)關(guān)于技術(shù)的更高維度較量。

真正的創(chuàng)新，是為行業(yè)創(chuàng)造增量

AI帶來的真正想象力，遠(yuǎn)不止“點(diǎn)外賣更快”。AI接入后，本地生活消費(fèi)也有著更大的想象空間。

想象一下，你和朋友在陌生城市旅行，想吃頓地道家常菜，對(duì)著千問說一句“推薦附近不踩雷的本地菜館，要能容納4人”，系統(tǒng)立刻調(diào)取高德掃街榜的真實(shí)口碑?dāng)?shù)據(jù)，推薦藏在老巷里的“煙火小店”，點(diǎn)擊就能電話訂座或跳轉(zhuǎn)導(dǎo)航；想喝奶茶，告訴千問“幫我點(diǎn)一杯少糖少冰的果茶”，不用切換App，就能完成下單。

看似只是體驗(yàn)的順滑，背后其實(shí)是對(duì)本地生活長(zhǎng)期痛點(diǎn)的破解。長(zhǎng)期以來，本地生活陷在一個(gè)尷尬的矛盾里：商家總覺得顧客不夠，顧客總覺得選擇太多、找不到合適的。結(jié)果就是平臺(tái)拼命拉新商家，商家拼命降價(jià)促銷，用戶反而更糾結(jié)。

而AI提供了打破僵局的可能：它不只是在現(xiàn)有的需求里做分配，而是通過更高效的理解與匹配，讓原本可能流失的需求重新成立，這就從源頭激發(fā)出了新的消費(fèi)增量。

例如，在用戶產(chǎn)生需求后反饋給千問，千問通過消費(fèi)者的歷史數(shù)據(jù)和偏好，智能引導(dǎo)消費(fèi)，在需求不明確時(shí)能通過智能推薦給出更為具體的選擇，這不僅能避免用戶的消費(fèi)需求被繁瑣流程和無效信息消磨，本質(zhì)上是用高效匹配“保護(hù)”了潛在需求，甚至能通過精準(zhǔn)推薦激發(fā)新需求，這正是擴(kuò)大消費(fèi)增量的關(guān)鍵所在。

這背后也是一種思維轉(zhuǎn)變：過去行業(yè)信奉“用戶有需求，我們來滿足”；現(xiàn)在則是“用戶可能有潛在需求，我們幫用戶明確并實(shí)現(xiàn)”。

這種能力依賴的，是對(duì)真實(shí)世界的感知（如靠高德的位置和場(chǎng)景數(shù)據(jù)），還有對(duì)消費(fèi)資源的貫通（如淘寶閃購(gòu)豐富的供給來源），以及對(duì)人的理解（靠千問的意圖識(shí)別并做出決策）。互相結(jié)合，才能做到在對(duì)的時(shí)間，給對(duì)的人推對(duì)的服務(wù)。

這種主動(dòng)發(fā)現(xiàn)需求的能力，也恰恰戳中了行業(yè)內(nèi)卷的根源。以前大家總在搶存量用戶，你多一單我就少一單，最后只能靠降價(jià)血拼，而現(xiàn)在靠技術(shù)創(chuàng)造“增量需求”。

這種模式的意義，也遠(yuǎn)超出單一平臺(tái)的成敗。它為整個(gè)本地生活行業(yè)提供了一條新的增長(zhǎng)通道和想象力空間。

這也與當(dāng)前國(guó)家強(qiáng)調(diào)的“防止內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)”“推動(dòng)AI與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合”的方向高度一致。真正的高質(zhì)量發(fā)展，不是把舊模式做得更大，而是用新技術(shù)激活新增長(zhǎng)。

2026年，外賣行業(yè)的風(fēng)向已經(jīng)變了。決定勝負(fù)的，不再是“誰(shuí)更便宜”，而是誰(shuí)更懂AI，誰(shuí)更懂用戶，誰(shuí)更懂真實(shí)世界。這場(chǎng)由淘寶閃購(gòu)?fù)苿?dòng)的變革，才剛剛開始。