浙江
上午KTV，下午ICU又一次展現的淋漓盡致，此時，大盤就像小孩子一樣，剛才還笑哈哈的，別人搶走他心愛的玩具，他立刻嚎啕大哭。為什么出現這種狀況，主要源于一條消息，滬深北交易所提高融資保證金比例至100%，這是絕對的降溫信號，其實，也沒什么大驚小怪的，管理層要的是慢牛，這幾天的瘋漲，不潑一盆冷水，怕是要止不住。下面，我們來看一下今天的盤面走勢：
市場主線集中在AI應用、信創、東數西算（算力）及醫療服務等方向。其中，AI應用板塊在政策預期與技術突破雙重驅動下持續走強，成為資金追逐的熱點；信創與東數西算板塊則受益于國家數字基建戰略推進，主力資金凈流入分別達139億元和117億元，位列全市場前兩位。騰訊概念板塊亦受帶動，資金熱度不減，反映出市場對平臺經濟與AI融合發展的高度關注。
醫療服務板塊同樣表現亮眼，受益于人口老齡化趨勢加速及創新藥政策利好，板塊整體走強。多家相關企業漲幅顯著，體現出資金對高景氣賽道的堅定布局。值得注意的是，在全球能源格局變動背景下，電力、商業航天、油氣服務等題材也有所異動。尤其是電力板塊，受海外數據中心能耗爭議升溫影響，市場開始關注國內綠色算力與能源協同發展的新邏輯；而商業航天則因我國正式申請超20萬顆低軌衛星頻軌資源，引發對產業鏈長期價值重估的預期。
傳統權重板塊出現明顯分化。銀行板塊全天承壓，跌幅居前，反映在當前流動性寬松、利率下行預期強化的宏觀環境下，市場對銀行凈息差收窄的擔憂仍未消退。這也進一步說明，在結構性行情主導下，資金更傾向于追逐具備成長性和政策催化的新質生產力方向。
整體來看，當前A股已進入分化的新階段。一方面，近4萬億元的日成交額彰顯市場信心恢復、增量資金積極入場；另一方面，板塊輪動節奏加快，主線圍繞科技自主、數字經濟、生命健康等國家戰略方向展開。但是，降溫信號一旦發出，最好降低自己的倉位。
溫馨提示：本觀點不作投資建議，投資有風險，請自主思考！
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