《中國汽車全球化發展報告2025》：深度本地化是下階段汽車出海重點課題

2025年12月19日，在以“美美與共、和而不同”為主題的2025中國汽車全球化與可持續發展論壇上，華汽基金會旗下華汽研究院與羅蘭貝格聯合發布了《中國汽車產業全球化報告2025——聚焦汽車供應鏈》（以下簡稱《報告》）。該報告圍繞汽車產業全球化展開廣泛調研，深度洞察行業動態，為中國汽車產業全球化發展提供了重要指引與參考。

羅蘭貝格全球高級合伙人、亞太區汽車業務負責人鄭赟

羅蘭貝格全球高級合伙人、亞太區汽車業務負責人鄭赟在論壇上指出，報告聚焦三大核心話題展開深入探討。其一，全球化窗口期過半，中國汽車產業整體表現究竟如何？其二，在整個窗口期的下半場，中國汽車如何能夠保持身位的領先？其三，中國零部件企業應如何助力中國汽車產業加速全球化的關鍵議題。

《報告》明確指出，中國汽車全球化發展已至關鍵節點，窗口期已然過半。從整體成績來看，成果顯著。中國汽車成功躋身全球主流陣營，銷量市占率基本與美系、韓系車企持平，發展勢頭強勁，前景光明。不過，短期增長曲線或有放緩跡象。預計到2030年，中國海外銷量份額可達15- 20%，但未來兩年，受海外庫存、本地化研發及建廠周期等因素制約，增長速度會有所減緩。

面對窗口期下半場的激烈競爭，中國汽車若想持續保持領先地位，“產業鏈協同”與“深度本地化”是決勝關鍵。需構建涵蓋研發、生產、供應等環節的在地可持續經營模式，深入塑造中國品牌影響力，這將是下一階段的重點任務。

鄭赟著重強調，中國零部件企業承擔著推動產業加速全球化的重要責任。需精準洞察新時期中國汽車零部件產業全球化核心趨勢，系統性、差異化地規劃全球發展路徑。遵循“戰略先行、體系抓牢、業務把準”的零部件企業全球化核心致勝（參數丨圖片）原則，結合自身優勢與業務特色，制定切實可行的發展策略，為中國汽車產業全球化進程貢獻力量。

新一輪窗口期賽程過半

在2020年左右，羅蘭貝格曾判斷，2030年前，是中國汽車產業全球化的關鍵窗口期，中國有望誕生一批全球化的汽車產業鏈企業。

從歷史看，汽車產業經歷了多輪全球化窗口期：第一次窗口是1910-20年代美系全球化；第二次窗口是1970-80年代日韓崛起；第三次窗口是2000-10年代德系席卷全球；每一輪窗口期都受宏觀環境波動、技術/生產變革、消費價值觀演變等因素影響。在2020-30年代的新一輪窗口期，后疫情時代等復雜因素下，中國汽車產業在智能網聯、新能源等領域迎來引領全球的契機。

如今賽程過半，數據印證了此前對中國汽車海外銷量占比的判斷。從2020年開始至今，中國汽車銷量市占率基本上已和美系、韓系車水平相當，呈現出“五人制賽跑，我們逐漸趕超”的態勢。從2000-2025年上半年中日韓美歐系汽車集團海外（不含本土市場）市占率曲線可見這一變化趨勢。此外，國別主機廠在海外銷量之和通常難超25%，受多種因素限制，三大梯隊市占差異主要取決于本地化深度和大體量市場市占率。

羅蘭貝格預測，到2030年，中國車企海外銷量有望達到750 -1,000萬輛，海外份額將占15%—20%，正奮力趕超歐系車企。據預計，2030年全球汽車市場總量為9,300萬輛，其中美加、大中華區等市場各有規模，不含美加的中國車企可進入的全球海外市場規模達4,814萬輛。從中國車企乘用車海外銷量預測來看，2030年樂觀估計海外銷量占比20%，保守估計占15%。不過，未來兩年或因海外庫存、本地化研發及建廠周期等影響進入短暫平臺期，2026- 2027年受多因素制約，拓寬海外布局仍需1—3年時間。

從市場競爭視角來看，鑒于全球政治經濟環境的影響，中國車企若要在市場層面站穩腳跟，必須穩固歐盟市場。從三大梯隊在大體量市場（中美歐，年銷量規模超千萬）的市占率情況可見差異。第三梯隊在中、歐市場無優勢；第二梯隊中國近年絕對優勢下滑，需保有歐盟這一個絕對優勢市場以進入該梯隊；第一梯隊美加有絕對優勢，日系在大中華區和歐盟有相對優勢。這啟示中國車企未來若想躋身全球第二梯隊，必須進軍歐洲市場，推行全價值鏈本地化，依托本地生產構建成本優勢，同時在歐洲建立絕對優勢，對企業經營本地化提出更高要求。

深度本地化是下一階段的重點課題

市場競爭和增長路徑的判斷清晰地指出，中國汽車產業必須加速邁向全球經營階段，而研發、產供和體系的深度本地化，是下一階段亟待攻克的重點課題。

全球化經營可分為四個發展階段：簡單貿易階段以整車出口為主，強調產品性價比；組裝生產階段在重點市場進行KD生產，系統構建品牌價值；本土生產階段實現核心市場全（多）工藝本土生產，建立自有銷服網絡；全球經營階段則整合全球資源，實現全流程全球一體運營。目前，中國汽車產業在產品、品牌、研發、產供和體系方面正逐步向更高階段打造，逐步向更高階段邁進，積極應對全球化挑戰。

然而，當前中國品牌在海外本地化率方面，與其他梯隊存在顯著差距，這與我國全球汽車銷量地位極不相符。從2000 -2024年海外本地化率曲線來看，美系本地化率較高且波動較大；日系、歐系本地化率超80%；韓系也在持續提升；而中企本地化率較低，處于第三梯隊。美系車企海外產量高于海外銷量，是因為美國本土50%的銷量依賴進口。

這警示我們，未來要加快推進以中國零部件供應為重點的全產業鏈本地化布局，與主機廠本地化協同發展，供應鏈本地化是加速這一進程的關鍵所在。

零部件出海新趨勢和十大共性挑戰

中國零部件企業海外業務進步顯著。自2020年窗口期以來，傳統與新興部件企業均實現增長，以新能源和智能網聯部件為核心的企業增長尤為迅猛。2024年國內零部件/配件出口產值達6700多億元，中國零部件企業海外本地交付產值超2500億元，海外已投建工廠300多座，還有100多座海外新規劃工廠。

過去，中國零部件產業出海以生產成本為導向，依托低成本勞動力優勢，以純出口貿易模式實現海外市場的國產替代，主要匹配歐美主機廠，傳統零部件占比較高。如今，我國零部件產業國際化呈現出與過去截然不同的趨勢。三電與智能化部件正在引領高速增長，中國供應鏈技術和效率全球領先，而國際客戶關鍵購買要素與國內存在差別，客戶拓展路徑除傳統替代外更有車企協同出海，業務落地方式也更加多元化。

然而，盈利難題成為困擾中國零部件企業的普遍問題，且未來兩年挑戰或將持續。羅蘭貝格對53家企業高管的調研顯示，在國際化業務成果和利潤水平方面，僅18%的企業認為非常成功、盈利良好；36%的企業基本達到預期且尚可盈利；但55%的企業處于盈虧平衡甚至虧損狀態。對于未來兩年盈利預期，42%的受訪者因地緣政治、政策環境及擴產壓力認為盈利難改善，僅有28%預計盈利將有所改善，2%預計大幅提高，可見盈利困境背后企業情況復雜多樣。

羅蘭貝格通過走訪調研，識別出零部件出海的十大共性挑戰，其中戰略、運營和組織管控能力的不足尤為突出。戰略層面，被動出海導致戰略定位模糊，海外業務在集團戰略版圖中邊緣化；運營層面，在全球組織和基地擴張下，企業流程、決策機制和IT系統未適配全球化，日常救火耗費大量精力，運營建設難以延續；組織層面，體系建設滯后造成總部管控失靈，中國管理團隊對海外團隊管理“時緊時松”，缺乏體系化授權與管控措施，總部無法實時掌控運營，傳統考核和流程管控在多文化、異地環境下效果不佳。此外，還有政策頻變、文化差異、人才、生態、創新、資金和合規等方面的難題。

基于以上分析，羅蘭貝格提出“戰略先行、體系抓牢、業務把準”的三層全球化核心致勝原則。戰略層要明確方向，包括市場選擇與定位等，并勾勒路徑；業務層需找準客戶、做對產品、找到市場；體系層則要構建運營、組織、人才等體系。各零部件企業應結合自身稟賦與業務特點，遵循這些原則展開謀劃，堅持長線發展，構建全球化內部運營與管理體系，通過精準策略實現海外業務的突破與可持續增長。