上海
上周五海外Ai鏈崩盤
市場預期今天也會深度回調
很明顯市場不愿意
今天易中天雖然跌了，但是表現仍然很堅挺
這其實不是好事兒
如果它們不回調，那么春季躁動的增量資金很難再去拉他們
因為現在的價格確實離估值上限不遠了
而這些都建立在訂單指引上，并非真正的簽訂單
如果真計算預期收益，是需要??概率的
算上概率，其實就沒太多空間了。
所以，增量資金不愿意抬轎子。
現在不少資金資金都在看周期和制造
而且是跟海外（美國）基建相關的細分行業
畢竟美國那邊制造業回流是大趨勢
需求都是美國那邊產生的
現在國內的海外ai鏈，也是海外資本開支需求引起的
總之還是，確定性最大的還是，美國那邊的資本開支
所以，春季躁動，要么搞安全邊際更高的周期和制造
等他們吸引部分資金后，易中天的共識可能會動搖
大家覺得呢？
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
