2025中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展全景洞察

綠鏈共生·智釀未來(lái)：12月11日，第七屆中國(guó)國(guó)際啤酒技術(shù)高峰論壇在深圳召開，論壇由中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)食品發(fā)酵工業(yè)研究院、國(guó)家酒類品質(zhì)與安全國(guó)際聯(lián)合研究中心、德國(guó)柏林啤酒釀造學(xué)院、美國(guó)釀造化學(xué)家協(xié)會(huì)聯(lián)合主辦，華潤(rùn)雪花啤酒（中國(guó)）有限公司承辦，會(huì)上云集了包括華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、嘉士伯、珠江啤酒等骨干企業(yè)的代表，共同探討啤酒產(chǎn)業(yè)在可持續(xù)發(fā)展、智能制造與技術(shù)創(chuàng)新等方面的未來(lái)路徑。

值得關(guān)注的是，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)秘書長(zhǎng)元月在現(xiàn)場(chǎng)帶來(lái)《中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及展望》的主題分享，其數(shù)據(jù)與研判為行業(yè)撥開了迷霧。當(dāng)下啤酒產(chǎn)業(yè)正處于規(guī)模紅利消退、價(jià)值紅利凸顯的轉(zhuǎn)型深水區(qū)，如何認(rèn)清啤酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，如何找準(zhǔn)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，我們或許能從這個(gè)報(bào)告分享中得到答案。

1

1

巨人轉(zhuǎn)身，在微增中格局重構(gòu)

先從產(chǎn)量與市場(chǎng)地位來(lái)看：中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)全球頭把交椅地位穩(wěn)固，產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球啤酒消費(fèi)量約1.879億千升，中國(guó)以20.1%的市場(chǎng)份額占比，連續(xù)23年坐穩(wěn)全球第一生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)寶座，華潤(rùn)雪花、青島、燕京、珠江等頭部企業(yè)均躋身全球銷量前20。2025年前9個(gè)月，國(guó)內(nèi)規(guī)上啤酒企業(yè)保持同比增長(zhǎng)。當(dāng)然，全球市場(chǎng)0.1%的微增與國(guó)內(nèi)個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)預(yù)期，也共同宣告了規(guī)模擴(kuò)張時(shí)代的徹底終結(jié)。

其次從具體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面，營(yíng)收微增、利潤(rùn)高增、盈利結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2025年前9個(gè)月，啤酒行業(yè)銷售收入保持微增，利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)超過(guò)兩位數(shù)。此外從頭部企業(yè)格局看，2024 年TOP5啤酒企業(yè)營(yíng)收占全行業(yè)比重提升至76.7%，頭部集中度持續(xù)走高；但利潤(rùn)占比較2021年的表現(xiàn)略有回落，側(cè)面反映行業(yè)利潤(rùn)正逐步向腰部特色企業(yè)分流。

三是結(jié)構(gòu)之變：規(guī)模化企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)（巨頭控盤），工坊啤酒成活躍力量（特色攪局）。從企業(yè)規(guī)模梯隊(duì)來(lái)看，2024年國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)呈現(xiàn)明顯的金字塔結(jié)構(gòu)，1萬(wàn)千升以下產(chǎn)能企業(yè)占比極高，20萬(wàn)千升以上的頭部企業(yè)僅12家，卻掌握著行業(yè)核心產(chǎn)能。

與此同時(shí)，工坊啤酒（精釀）賽道逐漸起勢(shì)，2024年工坊啤酒總計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量254萬(wàn)千升（占行業(yè)總銷量的6.8%），銷售收入134億元，平均售價(jià)遠(yuǎn)超傳統(tǒng)啤酒，同時(shí)運(yùn)營(yíng)模式靈活，但工坊啤酒產(chǎn)能閑置與同質(zhì)化代工問(wèn)題突出。

四是產(chǎn)品與渠道：高端化提速，場(chǎng)景消費(fèi)成主流。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，啤酒市場(chǎng)已形成 “低端萎縮、中端混戰(zhàn)、高端爆發(fā)”的格局，8元以上高端產(chǎn)品年增速約20%，即時(shí)零售成為高端產(chǎn)品利潤(rùn)新增長(zhǎng)點(diǎn)；淡色拉格仍主導(dǎo)低端市場(chǎng)，但占比持續(xù)下滑，進(jìn)口啤酒與區(qū)域特色品牌在中端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。

渠道與消費(fèi)端，餐飲場(chǎng)景仍貢獻(xiàn) 60% 的銷量，家庭消費(fèi)快速崛起；消費(fèi)者回歸理性，質(zhì)價(jià)比、平替產(chǎn)品成主流，同時(shí)高端化與細(xì)分品類需求并行，果味、茶飲類啤酒增長(zhǎng)迅猛。

最后是成本與約束：原料“卡脖子”與包裝“再定義”。供應(yīng)鏈層面，2024 年國(guó)內(nèi)進(jìn)口大麥同比增長(zhǎng)超過(guò)20%，其中澳大利亞大麥占超過(guò)三分之一，核心原輔料進(jìn)口依賴度居高不下，同時(shí)大麥價(jià)格波動(dòng)、包裝材料成本上升等問(wèn)題，持續(xù)壓縮企業(yè)利潤(rùn)空間。同時(shí)包裝形式上，啤酒容器已從“功能性”轉(zhuǎn)向“品牌傳播與場(chǎng)景體驗(yàn)載體”，大罐化、個(gè)性化、環(huán)保化、智能化成為主流，聽裝啤酒占比逐步提升，桶裝啤酒在餐飲與家庭場(chǎng)景的適配性增強(qiáng)。

整體來(lái)看，啤酒產(chǎn)業(yè)處于充滿矛盾的轉(zhuǎn)型期，具體表現(xiàn)在：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，營(yíng)銷場(chǎng)景多元化，品類橫向競(jìng)爭(zhēng)；消費(fèi)者回歸理性，價(jià)值消費(fèi)、情緒消費(fèi)成為主導(dǎo)；消費(fèi)需求呈現(xiàn)更加細(xì)分精準(zhǔn)化、個(gè)性化、健康化；高端化需求走向極致品質(zhì)與服務(wù)；短期看消費(fèi)動(dòng)力低于預(yù)期，但消費(fèi)已經(jīng)顯現(xiàn)復(fù)蘇。

1

2

在分化與融合中，開啟價(jià)值深耕新征程

演講指出，未來(lái)啤酒產(chǎn)品研發(fā)將聚焦兩大方向：

一是健康化，低醇、無(wú)醇、低糖啤酒將持續(xù)擴(kuò)容，功能性啤酒（富含維生素、礦物質(zhì)）與中式健康啤酒（藥食同源、茶啤）將成為新風(fēng)口，契合年輕群體的養(yǎng)生需求；

二是特色化，酸啤、增味 IPA 等小眾風(fēng)格，以及佛手柑、西柚等中國(guó)特色果味啤酒，將進(jìn)一步打開細(xì)分市場(chǎng)，啤酒“奶茶化”“養(yǎng)生化”趨勢(shì)明顯。

同時(shí)理性化與情緒化需求支撐消費(fèi)行為進(jìn)一步變化，主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是可持續(xù)消費(fèi)理念崛起，“碳系青年” 推動(dòng)環(huán)保包裝、綠色生產(chǎn)成為品牌標(biāo)配；二是興趣與情緒消費(fèi)主導(dǎo)，老國(guó)貨、寵物經(jīng)濟(jì)等興趣圈層，以及解壓、養(yǎng)生等情緒需求，將成為消費(fèi)新動(dòng)力；三是群體分層明顯，銀發(fā)群體的“享受型消費(fèi)”與年輕群體的“躺平式養(yǎng)生”形成鮮明對(duì)比，消費(fèi)場(chǎng)景進(jìn)一步細(xì)分。

啤酒產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力也將向“降本增效”與“綠色合規(guī)”傾斜：一方面，智能化釀造技術(shù)（AI 控溫發(fā)酵、區(qū)塊鏈溯源）將大規(guī)模應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率與品質(zhì)穩(wěn)定性雙提升；另一方面，零碳釀造與能源創(chuàng)新成為標(biāo)配，廢水循環(huán)、生物質(zhì)能源應(yīng)用將降低碳排放，ESG將成為企業(yè)核心考核指標(biāo)。

渠道端層面來(lái)看，“即時(shí)零售、直播電商、24小時(shí)智能啤酒柜”等新終端將加速滲透，O2O 布局深化將優(yōu)化終端庫(kù)存與訂購(gòu)效率；供應(yīng)鏈端，國(guó)產(chǎn)大麥種植推進(jìn)與核心設(shè)備國(guó)產(chǎn)化研發(fā)，將降低進(jìn)口依賴，同時(shí)AI需求預(yù)測(cè)、區(qū)塊鏈溯源將提升供應(yīng)鏈協(xié)同能力，綠色低碳供應(yīng)鏈建設(shè)成為重點(diǎn)。

而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局固化的背景下，海外市場(chǎng)成為頭部企業(yè)的新增長(zhǎng)極，不過(guò)出海需應(yīng)對(duì)本土化適配與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)等挑戰(zhàn)；同時(shí)，品類拓展與跨界融合將常態(tài)化，啤酒與茶飲、養(yǎng)生食材的跨界產(chǎn)品，將滿足消費(fèi)者多樣化需求，打開產(chǎn)業(yè)邊界。

總結(jié)來(lái)看，2025年的中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)，正站在“規(guī)模企穩(wěn)”與“價(jià)值突圍”的十字路口。從現(xiàn)狀來(lái)看，產(chǎn)業(yè)格局已基本固化，頭部企業(yè)掌控核心資源，工坊啤酒補(bǔ)充細(xì)分市場(chǎng)；從趨勢(shì)來(lái)看，健康化、智能化、綠色化、全球化成為轉(zhuǎn)型主線，消費(fèi)分層與渠道革新倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

在酒說(shuō)看來(lái)，對(duì)于啤酒巨頭而言，考驗(yàn)的是在守護(hù)龐大基本盤的同時(shí)，能否成功孵化或收購(gòu)代表未來(lái)的新物種，并完成從制造到智造、從釀酒企業(yè)到消費(fèi)品平臺(tái)的關(guān)鍵一躍；而對(duì)于特色工坊與創(chuàng)新品牌，機(jī)會(huì)在于能否在細(xì)分風(fēng)味、情感連接或商業(yè)模式上建立不可替代的“針尖優(yōu)勢(shì)”，避免在盲目擴(kuò)張中迷失。

當(dāng)然對(duì)于從業(yè)者而言，既要守住大眾消費(fèi)基本盤，保障規(guī)模與利潤(rùn)的平衡，也要搶抓高端化與特色化機(jī)遇，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力；既要筑牢供應(yīng)鏈安全防線，也要通過(guò)技術(shù)與模式創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)降本增效與品牌增值。唯有如此，中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)才能在轉(zhuǎn)型深水區(qū)，實(shí)現(xiàn)從“規(guī)模巨頭” 到“價(jià)值領(lǐng)袖”的蛻變，真正邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。