卓越睿新預計將于12月8日在港交所上市，無基石投資者

11月28日，上海卓越睿新數碼科技股份有限公司（下稱“卓越睿新”，HK:02687）在港交所披露發售公告，于11月28日至12月3日招股，預期H股將于2025年12月8日在港交所上市。

本次上市，卓越睿新擬全球發售666.67萬股H股，發售價為每股52.26港元至76.10港元，募資總額約為4.15億港元至5.07億港元，無基石投資者。假設發售價為每股69.18港元（發售價中位數），卓越睿新的募資總額預計約為4.61億港元。

扣除發售費用后，卓越睿新的募資凈額預計約為4.05億港元。其中，約36.7%將用于研發，約31.8%將用于提升客戶服務及支持能力，約21.5%用于在選定城市設立一個或兩個知識圖譜開發中心，約10.0%用于營運資金及一般公司用途。

據招股書介紹，卓越睿新是一家高校教學數字化解決方案提供商，致力于高校數字化教育內容、數字化教學場景服務及產品的開發、交付和運營，產品服務覆蓋教、學、練、考、評、管等方面。

天眼查App信息顯示，卓越睿新成立于2008年4月，位于上海市徐匯區。目前，該公司的注冊資本為6000萬元，法定代表人為襲普照，主要股東包括王暉、葛新、百度、達泰創投等。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年的收入計，卓越睿新在中國高等教育教學數字化市場中排名第二，市場份額為4.0%；在中國高等教育數字化教學內容制作市場中排名第一，市場份額為7.3%。

業績方面，2022年、2023年、2024年度和2025年上半年，卓越睿新的營收分別約為4.00億元、6.53億元、8.48億元和2.75億元，凈利潤分別為-5911.0萬元、8142.1萬元、1.05億元和9895.6萬元。

報告期內，卓越睿新的課程數字化服務的客戶分別為950名、1147名、1298名和760名。同期，該公司分別交付7914門、11167門、12304門及3,540門數字化課程。

于往績記錄期間，卓越睿新已交付超過44000款數字化教育內容產品，且公司的服務及產品涵蓋教育部認可的12個學科門類及92個專業。