陜西
今年以來，工行咸陽分行圍繞養老金融高質量發展，全力推進“如意人生”理財業務發展拓面增效，市場認可度持續攀升，近期銷售創歷史新高，彰顯了在財富管理領域的專業實力。
精準定位，注重宣傳。堅持以客戶需求為導向，針對不同客群資金流動性、風險承受力、收益期望值等需求，精準推介如意人生精品理財產品，致力于為客戶提供全方位、個性化的養老金融服務。強化產品宣傳推廣，通過網點陣地宣傳、線上線下等渠道，向客戶全面解讀產品特點、收益測算、風險等級等關鍵信息，幫助客戶樹立科學的理財觀念。
多措并舉，優化體驗。為提升專業服務能力，組織全員開展理財產品知識培訓，重點強化理財經理的產品解讀、風險評估、資產配置等專業技能，確保為客戶提供 “一對一” 精準咨詢服務，根據客戶風險承受能力與財富目標制定個性化理財方案。優化客戶服務體驗，線上線下同步開通購買渠道，為客戶提供便捷高效的交易服務。
積極推動，激發動力。進一步加強“如意人生”新規理財產品營銷工作，統籌業務資源，確定目標客戶，制定營銷方案，強化考核激勵機制，引導各支行思想重視、提升認識、傾斜資源，激發銷售動力，在全行營造“比學趕超”的營銷氛圍，推動全轄如意人生新規理財產品銷售快速發展。同時建立完善的客戶回訪機制，定期向客戶反饋產品運作情況，及時解答客戶疑問，增強客戶投資信心。
下一步，工行咸陽分行將持續聚焦客戶財富管理需求，優化資產配置策略，強化風險管理能力，為廣大客戶提供更全面、更專業、更貼心的財富管理服務，助力客戶實現財富穩健增值，為分行高質量發展注入強勁動能。（張麗娟 李福平）
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