【讀財(cái)報(bào)】上市銀行三季報(bào)透視：城商行業(yè)績(jī)普遍增長(zhǎng)較快 16家銀行不良率低于1%

近期，隨著2025年三季報(bào)披露結(jié)束，新華財(cái)經(jīng)及面包財(cái)經(jīng)研究員對(duì)A股42家上市銀行業(yè)績(jī)及核心監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行了整理。

2025年前三季度，上市銀行營(yíng)收凈利潤(rùn)合計(jì)，較同期相比均有小幅上升，其中，西安銀行營(yíng)收增長(zhǎng)最快，青島銀行歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)最快。從銀行類(lèi)別來(lái)看，多數(shù)城商行的營(yíng)收凈利潤(rùn)增長(zhǎng)較快。

截至2025年三季末，42家上市銀行的總資產(chǎn)及總貸款普遍增長(zhǎng)，且資產(chǎn)質(zhì)量保持良好，多數(shù)銀行的不良貸款率較上年末持平或下降，16家銀行的不良貸款率低于1%。

此外，截至2025年三季末，超半數(shù)上市銀行的資本充足率指標(biāo)較上年末下降。其中，廈門(mén)銀行和重慶銀行的各項(xiàng)資本充足率較上年末下降較多。

城商行營(yíng)收凈利潤(rùn)普遍增長(zhǎng)較快

數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度42家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.32萬(wàn)億元，同比增加389.32億元，增幅約為0.91%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.68萬(wàn)億元，同比增加246.25億元，增幅約為1.48%。

整體來(lái)看，國(guó)有銀行和股份制銀行的營(yíng)收及凈利潤(rùn)規(guī)模排名靠前，城商行的營(yíng)收凈利潤(rùn)普遍增長(zhǎng)。

圖1：2025年前三季度上市銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)及同比變動(dòng)

具體來(lái)看，營(yíng)收方面，較上年同期相比有29家銀行的營(yíng)收同比增長(zhǎng)，13家出現(xiàn)下降。其中，西安銀行前三季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)39.11%，增速排名第一。其次是重慶銀行、南京銀行、寧波銀行和常熟銀行，營(yíng)收同比分別增長(zhǎng)10.4%、8.79%、8.32%和8.15%，增速分別位列第二至第五名。此外，江蘇銀行、民生銀行、江陰銀行和青島銀行的營(yíng)收同比增長(zhǎng)超過(guò)5%。貴陽(yáng)銀行前三季度營(yíng)收同比下降13.73%，降幅最大。

歸母凈利潤(rùn)方面，前三季度上市銀行的凈利潤(rùn)普遍增長(zhǎng)，其中，青島銀行、齊魯銀行、杭州銀行的歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)最快，增速分別為15.54%、15.14%、14.53%。紫金銀行的歸母凈利潤(rùn)降幅最大，同比下降10.9%。

16家銀行不良貸款率低于1%

截至2025年三季末，上市銀行總資產(chǎn)合計(jì)326.43萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)8.04%；總貸款合計(jì)186.01萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)6.83%。

截至三季末，工商銀行的總資產(chǎn)超52萬(wàn)億元，達(dá)52.81萬(wàn)億元。其次是農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行，總資產(chǎn)分別為48.14萬(wàn)億元和45.37萬(wàn)億元。此外，中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行、招商銀行和興業(yè)銀行的總資產(chǎn)均超萬(wàn)億。

較上年末相比，上市銀行的總資產(chǎn)普遍增長(zhǎng)，江蘇銀行的總資產(chǎn)增長(zhǎng)最快，較上年末增長(zhǎng)24.68%。重慶銀行、北京銀行的總資產(chǎn)增速分列二、三位，分別為19.39%、15.89%。此外，西安銀行、寧波銀行、南京銀行、齊魯銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、青島銀行和成都銀行的總資產(chǎn)增速均超10%。

圖2：2025年前三季度上市銀行總資產(chǎn)、總貸款及變動(dòng)情況

貸款總額方面，截至2025年三季末，西安銀行和重慶銀行的貸款增長(zhǎng)較快，較上年末分別增長(zhǎng)27.19%和18.29%。此外，江蘇銀行和寧波銀行的貸款增速均超15%，分別為17.87%和16.31%。

整體來(lái)看，42家上市銀行的不良貸款率情況保持良好。截至2025年三季末，共計(jì)16家銀行的不良貸款率維持在1%以下，其中，成都銀行的不良貸款率最低，為0.68%，其次是寧波銀行、杭州銀行和常熟銀行，不良貸款率均為0.76%。蘭州銀行的不良貸款率相對(duì)偏高，為1.8%。

圖3：2025年三季末上市銀行不良貸款率及變動(dòng)情況

較上年末相比，有22家銀行的不良貸款率較上年末下降，10家銀行維持上年末水平，另有10家銀行的不良貸款率出現(xiàn)上升。其中，紫金銀行的不良貸款率增長(zhǎng)相對(duì)明顯，較上年末增長(zhǎng)0.11個(gè)百分點(diǎn)。西安銀行的不良貸款率下降最多，較上年末下降0.19個(gè)百分點(diǎn)。此外，重慶銀行、齊魯銀行、浦發(fā)銀行、青農(nóng)商行和渝農(nóng)商行的不良貸款率較上年末下降均超0.05個(gè)百分點(diǎn)。

多數(shù)銀行資本充足率指標(biāo)下降

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年9月末，上市銀行的資本充足率指標(biāo)普遍出現(xiàn)下降。

資本充足率方面，截至2025年三季末，國(guó)有銀行的資本充足率整體較高，其中建設(shè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行均超18%。此外，農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、滬農(nóng)商行和交通銀行的資本充足率也較高，均超16%。較上年末相比，32家銀行的資本充足率出現(xiàn)下降，其中廈門(mén)銀行、重慶銀行和招商銀行下降較多，較上年末相比分別下降2.06、1.86和1.46個(gè)百分點(diǎn)。

圖4：2025年三季末上市銀行資本充足率及變動(dòng)情況

一級(jí)資本充足率方面，截至2025年三季末，招商銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行、滬農(nóng)商行的一級(jí)資本充足率較高，均超過(guò)14%。較上年末相比，28家銀行的一級(jí)資本充足率出現(xiàn)下降，其中廈門(mén)銀行、重慶銀行的降幅較大，分別下降1.77和1.53個(gè)百分點(diǎn)。此外，青農(nóng)商行的增幅最大，較上年末增加1.41個(gè)百分點(diǎn)，浙商銀行的一級(jí)資本充足率較上年末持平。

核心一級(jí)資本充足率方面，截至2025年三季末，滬農(nóng)商行、建設(shè)銀行的核心一級(jí)資本充足率較高，均超過(guò)14%。較上年末相比，29家上市銀行的核心一級(jí)資本充足率出現(xiàn)下降，鄭州銀行的核心一級(jí)資本充足率與上年末持平，交通銀行、郵儲(chǔ)銀行、杭州銀行、齊魯銀行的核心一級(jí)資本充足率較上年末增長(zhǎng)較快。

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