20251107早報(bào)

人工智能：
1. 谷歌正在推出其最強(qiáng)大的AI芯片Ironwood，該芯片將在未來(lái)幾周內(nèi)廣泛上市。
2. 蘋(píng)果公司擬每年支付10億美元購(gòu)買(mǎi)谷歌人工智能服務(wù) 助力Siri升級(jí)。
3. 網(wǎng)傳黃仁勛在閉門(mén)會(huì)議上的發(fā)言：明確看好中國(guó)Ai，認(rèn)為中國(guó)應(yīng)用端最先突破，中國(guó)ai芯片落后不多，中國(guó)ai人才最多，27年在電力支持下，中國(guó)Ai就會(huì)領(lǐng)先。
4. 記者從國(guó)內(nèi)PCB產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)人士獲悉，谷歌方面最近相繼去國(guó)內(nèi)幾大PCB巨頭考察，或洽談采購(gòu)人工智能芯片用的PCB。
5. 曙光發(fā)布世界首個(gè)單柜640卡超節(jié)點(diǎn)，達(dá)業(yè)界頂尖水平。
6. Coherent三季報(bào)后大漲。預(yù)計(jì)Q2FY26收入yoy+9%至18.5%。non-GAAP毛利率繼續(xù)提升至38%-40%，遠(yuǎn)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)42%毛利率。
7. 傳聞為應(yīng)對(duì)2026年即將劇增的token和應(yīng)用需求，國(guó)內(nèi)大廠加單國(guó)產(chǎn)芯片。

半導(dǎo)體：
1. 華虹半導(dǎo)體第三季度銷(xiāo)售收入創(chuàng)歷史新高，達(dá)6.352億美元，同比增長(zhǎng)20.7%，環(huán)比增長(zhǎng)12.2%預(yù)計(jì)第四季度銷(xiāo)售收入約在6.5億美元至6.6億美元之間；預(yù)計(jì)毛利率約在12%至14%之間。
2. 網(wǎng)傳存儲(chǔ)公司交流，漲價(jià)周期要到27年甚至28年，預(yù)計(jì)2026年缺貨20-30%，價(jià)格必然破新高。

新能源：
1. 天賜材料：公司及全資子公司九江天賜2026年-2028年分別向中創(chuàng)新航和國(guó)軒高科供應(yīng)72.5萬(wàn)噸和87萬(wàn)噸電解液產(chǎn)品。
2. 賣(mài)方：六氟磷酸鋰回暖推升黃磷需求，固態(tài)電解質(zhì)帶來(lái)新增量。
3. 多晶硅重組“聯(lián)合體”平臺(tái)正在籌劃中，計(jì)劃成立700億元左右規(guī)模的基金，采用百億資金撬動(dòng)700億元的“承債式”收購(gòu)。又說(shuō)各方合計(jì)出資額可能在200億元至300億元.

有色：
1. 鋁主要驅(qū)動(dòng)是供給新增或不及預(yù)期，外加國(guó)內(nèi)新能源車(chē)+光伏裝機(jī)超預(yù)期，對(duì)電解鋁消費(fèi)略好于預(yù)期。
2. 賣(mài)方：鋁價(jià)高度明年2.2w是很容易看到的，如果需求彈性來(lái)了，那價(jià)格高度想象天花板會(huì)進(jìn)一步打開(kāi)。對(duì)標(biāo)的來(lái)說(shuō)，目前還沒(méi)有交易到2.2w水平。
3. 鎢：又一家企業(yè)上調(diào)長(zhǎng)單價(jià)。
4. 據(jù)報(bào)道，印度尼西亞已停止為生產(chǎn)鎳生鐵等中間產(chǎn)品的新鎳礦廠頒發(fā)許可證，除非這些項(xiàng)目有進(jìn)一步加工的下游計(jì)劃。

機(jī)器人：
1. 越疆機(jī)器人向藍(lán)思科技下達(dá)10000臺(tái)四足機(jī)器狗整機(jī)組裝訂單。
2. 宇樹(shù)人形機(jī)器人“全身遙操作平臺(tái)”發(fā)布：官方演示了洗碗、使用掃地機(jī)器人清潔、整理衣物、端水等家務(wù)活動(dòng)。

商業(yè)航天：
高交會(huì)定于11月14日至16日在深圳舉行，航天科技集團(tuán)將全球首發(fā)中國(guó)太空游項(xiàng)目。

核聚變：
2025 第四屆中國(guó)核能高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨深圳國(guó)際核能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新博覽會(huì)即將召開(kāi)，11月13日將召開(kāi)專(zhuān)門(mén)的核聚變論壇。