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今天,科技賽道又是一次大爆發,科創50一度漲近5%,再創新高!
領漲的,是芯片半導體,全線大爆發。
核心邏輯,上周哨兵反復講過,包括上周日晚在《管理層的態度,有一個重要變化!》之中,也專門分析過:
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國產替代不斷的取得突破,同時,官方也默許這些消息的報道,這是一個非常重要的變化(相較于此前動不動就直接刪文來說)!
最近幾天,關于國產替代、自主可控,各種新消息層出不窮。
同時,從市場的角度來看,是對于科技板塊抱團對象的切換:前段時間抱團AI算力為主,資金恐高之后,最近又開始抱團芯片半導體為主了!
當然,芯片半導體大爆發的背后,核心驅動力還是AI的拉動作用——AI算力軍備競賽需要天量的芯片(特別是AI芯片、存儲芯片,以及各大科技巨頭正在研發的ASIC芯片),拉動了整個的芯片半導體產業鏈。
包括最近的漲停潮,從存儲芯片漲價,到昨天傳出的臺積電漲價,本質上都是AI拉動了芯片需求的大爆發,導致產品供不應求,于是開始漲價。
總的來看,哨兵的觀點不變:還是“科技牛”唱絕對的主角!
最近,懷疑“科技牛”、不敢碰科技的、提前下車的人,肯定不少。
此前,哨兵反復講過一個道理:想要走慢牛,就需要不斷的震蕩洗盤,交換籌碼,所以我們最近幾個月不斷的看到市場的大幅震蕩洗盤,把大量的不堅定分子,給洗出去了。
如果沒有分歧、都不下車,那就不是慢牛了,就要走成快牛、瘋牛了……
關于“科技牛”的核心大邏輯,哨兵前段時間在《一場豪賭!》之中,已經講的非常清楚了,聽懂的朋友、相信的朋友,肯定是不會輕易的從“科技牛”下車的,市場也給了大家豐厚的回報。
近期咱們反復公開聊到過的Ali,今天在香港市場上大漲9%,最近的累計漲幅更是驚人。
對于上漲的原因,哨兵此前也反復講過:市場重新開始重視它的科技屬性了,主要包括平頭哥芯片、阿里云、千問大模型。
今天的云棲大會,Ali官方講了很多內容,哨兵總結一下,最核心的觀點是:
類比當年互聯網時代的兩大關鍵環節:硬件-PC(個人計算機)、軟件-OS(操作系統);
AI時代,大模型就是新一代的操作系統(軟件),超級AI云(提供智能算力網絡)就相當于新一代的計算機(硬件)。
所以,Ali通義千問堅定開源開放路線,致力于打造“AI時代的Android”,阿里云要打造成“全棧人工智能服務商”。
最近,“老登”與“小登”的話題引發熱議,今天有句話總結Ali的,講的簡單明了:卷外賣市值跌,卷AI市值漲!
關于“老登”與“小登”,這就是市場給出的態度……
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