樂觀信號(hào)！但需警惕！

今天沒捷報(bào)，咱們也不能只報(bào)喜不報(bào)憂，對(duì)吧!

做人還是得實(shí)誠(chéng)些。

昨晚十年成長(zhǎng)優(yōu)選凈值雖然是漲的，但沒能跑贏滬深300，遺憾。

今天想先來講講港股，蠻有意思的！

港股今年明顯強(qiáng)于A股，而且我發(fā)現(xiàn)，今年港股強(qiáng)，則A股強(qiáng)，

前天南向資金瘋狂砸盤，凈賣出超180億，港股全靠外資挺著逆勢(shì)翻紅。

昨天收評(píng)《》中也跟大家解釋了下，

萬萬沒想到，昨天南向資金又突然爆買，特別是昨日A股收盤后，南向資金加速凈流入，全天凈買入超234億港元，創(chuàng)自今年4月10日以來的單日新高。

歷史上南向資金單日凈流入超過200億港元的日子并不多，今年感覺已經(jīng)有十次了吧，算很多了。

而且比前天的砸盤，昨天南向資金還多凈買了50多億，我看了下買入排行，凈買入前五為騰訊、小米、阿里、理想、快手。

今天南向資金繼續(xù)大買，截至3點(diǎn)，目前凈買入超70億港元。

看看A股收盤后南向資金會(huì)不會(huì)加速！

港股今日震蕩，恒生指數(shù)小漲0.07%，恒生科技漲0.13%，

具體前十交易明細(xì)如下：

A股今日也不弱！

今日兩市繼續(xù)小幅上攻，大盤繼續(xù)朝著3674目標(biāo)前進(jìn)，而且創(chuàng)出年內(nèi)收盤價(jià)新高，連續(xù)三根小小光頭陽，狠狠打了空頭的臉。

兩市成交額較昨日增加1434億，達(dá)1.75萬億元.

有一個(gè)樂觀信號(hào)：時(shí)隔十年！截至8月5日，A股兩融余額重回2萬億大關(guān)！

重回兩萬億，那么歷史峰值是多少呢?根據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)：

成交占比方面，8月5日，兩融占A股成交額的比例為10.15%，為連續(xù)第二日站上10%整數(shù)大關(guān)。上一個(gè)兩融成交占比的高點(diǎn)是在2024年10月8日，當(dāng)日兩融成交占比為11.68%。A股兩融成交占比的峰值是在2015年2月10日，為22.12%。 市值占比方面，8月5日，兩融占A股流通市值的比例為2.3%，處于2016年以來的中位水平。2015年7月初，兩融占A股流通市值的比例創(chuàng)下了4.72%的歷史峰值。

當(dāng)前兩融余額占A股流通市值比重為2.31%，遠(yuǎn)低于2015年5月的4.16%。

兩融余額重回2萬億大關(guān)，說明市場(chǎng)情緒高脹，風(fēng)險(xiǎn)偏好顯著提升，炒作情緒樂觀。

當(dāng)然也意味著杠桿資金加速進(jìn)場(chǎng)，需要警惕市場(chǎng)的波動(dòng)，胖紙我還是那個(gè)觀點(diǎn)，在緩慢爬升中，類似來一根跌2%的陰線，是很正常的。

看到2%的陰線別忘記上車十年成長(zhǎng)優(yōu)選！

領(lǐng)先指標(biāo)滬深300和A500也繼續(xù)上行，某隊(duì)沒出手跡象。

科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、微盤股指數(shù)、北證50同步上攻，北證50終于大盤，北證50已經(jīng)連續(xù)在高位連續(xù)盤整數(shù)月了。

行業(yè)表現(xiàn)看，機(jī)械、軍工、煤炭漲幅居前，醫(yī)藥、建筑、綜合跌幅居前。

主題表現(xiàn)看，

1、今日中船系板塊大漲，有賣方整理了催化因素：

兩船重組進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，前天，中國(guó)船舶和中國(guó)重工發(fā)布公告，8月13日起，中國(guó)船舶與中國(guó)重工將同步停牌，中國(guó)重工完成退市摘牌，結(jié)束A股獨(dú)立上市地位，合并后由中國(guó)船舶作為存續(xù)主體整合資源。 合并后的公司，總資產(chǎn)超4000億元，年?duì)I收超1300億元，手持訂單量全球第一。

核心結(jié)論：軍工熱情大漲疊加閱兵預(yù)期，福建艦等海軍裝備的每一步進(jìn)展都有望激發(fā)中船系的投資熱情。新船訂單量已初步恢復(fù)，在手訂單依然飽和，保障了船廠的議價(jià)能力。短期內(nèi)需求側(cè)暫無催化，但中長(zhǎng)期仍然看好船舶大周期。

關(guān)注船舶β標(biāo)的和船舶訂單彈性或業(yè)績(jī)彈性大的標(biāo)的，具體見知識(shí)星球。

2、韓國(guó)股民在買什么港股？來自賣方策略整理：

港股，1-7月韓國(guó)資金凈買入5.2億美元，結(jié)束了2022-2024連續(xù)3年的資金凈賣出。但6、7月整體呈現(xiàn)凈賣出，流出0.78億美元。 科技板塊吸引力最高。1-7月，前10大凈買入標(biāo)的中，有7個(gè)為科技股，包括小米（1.65億美元）、比亞迪（0.99億美元）、阿里巴巴（0.82億美元）、寧德時(shí)代（0.77億美元）、中芯國(guó)際（0.29億美元）、三花智控（0.21億美元）、美團(tuán)（0.2億美元）。 消費(fèi)及創(chuàng)新藥次之。1-7月，累計(jì)凈流入較高的標(biāo)的有：泡泡瑪特（0.3億美元）、老鋪黃金（0.29億美元）、百濟(jì)神州（0.25億美元），藥明生物（400萬美元），巨子生物（400萬美元）

今日，胖老揭觀點(diǎn)鮮明，依然簡(jiǎn)單直白，不模棱兩可：

明天周四，要洗洗了！

對(duì)了，知識(shí)星球新增一個(gè)專欄：老揭的投資私房書單及讀書感悟

以前是某平臺(tái)的收費(fèi)項(xiàng)目，現(xiàn)在我重新整理下免費(fèi)放入星球，供球友參考學(xué)習(xí)。

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