上海
今天市場整體很強勢，尤其是從10點開始，一直強勢反攻。
目前指數橫了5天了，基本上按我們在直播中分享觀點在走，茍隊想要在這個位置控一下盤，控制上漲速度，但是向下空間也有限。
8月中旬前后，可能會發動向上反攻。
所以，在這個位置，我們一直是高倉位，即便某些持倉有所回撤，也沒太慌張。尤其是，對于那些估值偏低的持倉，更是很有信心。
今天市場熱點有幾個：藥、雅下和西藏、穩定幣，以及Ai硬件類。
1、雅下和西藏屬于第二波炒作。
2、CXO、創新藥、化學制藥等，大邏輯是，行業困境反轉，業績見底回升。
這兩天爆發的導火索是，恒瑞醫藥與葛蘭素史克達成了一項125億美元的海外授權合作。
3、穩定幣概念，京東即將推出穩定幣，對8月1日落地的期待。
4、Ai硬件，像芯片、PCB、電路板、芯片等等，都是“新敘事”點燃了情緒。
即，cowop工藝，用pcb替代cowos。
簡單理解是，老技術需要用兩塊樂高疊一起，放芯片版上。
新技術把兩塊樂高合一起了，用一塊樂觀放芯片上就行了，這樣既高效又節約成本。
現在的故事是，這個領域從上到下，每一個小零部件，都要國產替代。
接下來繼續看好：
主題投資：機器人（遠期業績）、Ai應用。
成長股：NV鏈（AI硬件）。
周期反轉：創新藥、部分周期股。
大資金、大題材一定是有邏輯的，但是很多朋友要么不知道，要么跟不上節奏；很多朋友押對了板塊，但是押不對個股。我最近會跟大家分享大資金小圈子的最新動向，現開放小范圍深度交流，感興趣的朋友可添加微信。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
