牛市的第一個大紅包

這段時間高層給現在市場內卷價格的競爭模式定性了。

這次不再是官媒發文批判、出幾個不痛不癢的政策了，而是領導們親自開始關注了。

其實也是因為現在國內的商業模式，已經變得很畸形了。

現在只要一個行業有點利潤，那么就會有大批人涌入到這個行業，而大批人涌入到這個行業后，這個行業自然利潤就低了，最后大家都賺不錢，就只能拼著虧錢把價格戰打到底了。

你說這個操作利好消費者，實際也不見得，因為如果只是一個行業在打價格戰，消費者是受益的，畢竟誰不想喝免費奶茶。

但如果所有行業都是這個玩法，那問題就大了，因為消費者也是打工人，如果全行業都打價格戰，那么打工人也會沒錢，最后便宜的，只有國外消費者，等于是咱這里辛苦去補貼國外消費者了。

但價格戰這東西，只要開始卷，參與者們就沒有停手的可能了。

因為這個時候，就會陷入到一個囚徒困境，你不想打了，但你不敢不打，因為你不能保證你這邊停了手，那邊趁著你停手繼續打，然后把你給打死了。

所以這個時候，要不就是大家坐下來好好談談，要不就是直接高層出手，把這個事給按死了。

但坐下來好好談這個事也沒大家想的這么簡單。

因為坐下來好好談，你必須要找到所有人都坐下來，你說這個市場都是大玩家，市場企業就那么兩三家、四五家，那么大家坐下來談談是可以的。

你換到餐飲企業，一個地區的餐飲企業那么多，你想把所有人都找到坐下談談，那是基本不可能的。

數量少能談，數量多你連談的人都找不到。

所以在針對反內卷、抑制產能過剩這個事的時候，根據我們上一次針對煤炭行業的反內卷的玩法，一般就有兩種操作。

要不，先減少市場的玩家，鼓勵一批市場玩家先做大。

比如最經典的，煤炭行業去庫存，直接鼓勵大的煤炭公司去兼并小的煤炭公司，這樣就能做到讓市場就剩幾個巨頭，類似的還有新能源企業，我直接從牌照上限制，也能實現了限制公司數量。

要不，就是從生產端下手，讓你沒法再卷。

最經典的，就是想辦法漲原材料，比如說房地產市場，從來就沒真正的卷過價格，因為房地產市場最重要的就是地，地價上了限制，你就沒法卷，而再比如說現在的新能源行業，大成本在電車，對幾個重要供應商的鋰礦查一查，停停產，實際也能達到效果。

但要不要反內卷，過去一直是有爭議。

因為內卷的本質，你看上去是生產過剩，實際背后則是投資過剩，但就業對應著的，恰恰就是投資，所以其實在某種程度來說，生產過剩，是能解決一部分就業問題。

這也是過去咱這里沒有對生產過剩這個事重拳出擊的一個很重要的點，你停掉生產，等于停掉投資和就業。

但現在的情況是，長期惡化的價格戰，導致了企業沒有利潤，進行了形成了惡性循環，而為了解決這個問題，那么必須讓另一個點讓步，改善一個方面，然后構建一個全新的循環。

于是給到的方向就是保利潤。

新的供給側政策出來后，傳統產能過剩的板塊瞬間就有了一波上漲，這就是一個標準的受到政策驅動的上漲模式，而這種供給側改革，和當年煤炭行業一模一樣。

我自己的印象，當時內卷最嚴重的板塊是煤炭板塊，板塊跌跌不休，后來經過一系列合并重組，最后市場留下了像是中國神華這樣的存在，然后借著15年的牛市春風一路上漲，最后也漲的飛起。

每一輪供給側改革，留下來的都是龍頭企業，這都是能從股價反映出來的。

而至于供給側改革后的生產下降，投資不足，就業崗位缺少怎么辦？

你再去看雅魯藏布江的1.2萬億就好了，配套著一些行業做供給側改革，由國家出面開投的大項目就出來了。

對就業的拉動，也是立竿見影。

這個項目看上去是近期才宣布，實際上去年年底就已經顯示通過了，只是不知道什么時候宣布，而且你再去看這兩個時間點，是不是就很巧合？

我們這邊做供給側改革，雖然拉動了企業利潤，但相應抑制生產，影響了投資和就業。

那邊就有了國家大項目，1.2萬億基建投資，補上了這波投資，拉動了就業。

完美的循環。

企業有了利潤，工人有了就業，股民有了浮盈，甚至就連服務口，那邊也開始馬不停蹄建設KTV和足浴店了，小姐姐們的就業也不愁了。

帶著3500點的邏輯，市場又漲了一漲，大家都有了光明的未來。

1、有消息稱工信部擬推行「新車登記后 6 個月內禁止轉二手」政策，但后來又被辟謠了。

其實想想也沒什么不好的，現在很多車企為了銷售業績，會將手里賣不掉的車做成零公里二手車給到二道販子賣出去，如果有了6個月限制后，這種情況就不會有了。

就現在新能源車貶值速度，6個月有些車能貶值30%到50%了，車販子拿到手里是純虧的，要命的買賣有人做，虧錢的生意沒人干。

但這種說法確實不該是從私人渠道傳出來。

2、黃金、白銀、銅、鋁都繼續上漲，只有原油下跌，確實是妥妥的市場性大牛市，哦對了，最近白銀價格迅速猛漲，感覺曹白銀又可以出山了。

3、 宇樹科技 啟動上市，目前已經有人說市場估值奔著千億去了，直接造富了一撥人，而且這里有個好處是什么吧。

之前咱這炒作機器人概念，都是憑感覺瞎幾把炒，沒有個參考，等到 宇樹科技上了后，大家就有參照了，這塊多多少少會成為熱點。

4、銀行股和大金融板塊的股票在跌，但這也沒啥問題，每次市場有大熱點的時候，這倆板塊都是識趣跟著跌一跌，然后等到熱點過去了，這倆又一天一兩個點上來了，突出一個懂事。

至于雅魯藏布江板塊相關股票，基本就沒啥參與的空間，直接就是一字板，根本不給上車的機會，類似這類標的，如果一開始沒上去，最好就別想了，吃不太飽還容易把自己給噎著。

全文完。既然看到這里，請隨手點個贊和“在看”吧。

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