甘霖與毒藥：英偉達解禁，中國芯片再遇突圍困惑？

7月15日，英偉達CEO黃仁勛在北京透露，美國已批準H20芯片恢復對華銷售。

幾乎同時，AMD 也宣布在美國商務部審查后，可以恢復向中國出貨其MI308X AI GPU。

當美國解除對華部分高端芯片銷售禁令的消息落地，資本市場用狂歡給出了最直白的反應。

英偉達、AMD的股價應聲飆漲，大洋彼岸的中國互聯網巨頭們也一掃陰霾，算力枷鎖的松動，讓一切看起來都充滿了希望。

然而，在這片慶祝的香檳泡沫之下，是中國芯片創業者們的一片死寂。

這場突如其來的“解禁”，對他們而言不啻于一場戰略圍剿。就在不久前，他們還沐浴在一個短暫卻無比珍貴的“黃金真空期”中。

禁令之下，從華為昇騰和寒武紀，到一度雄心勃勃的“壁仞科技”和“摩爾線程”等一眾本土新銳，都經歷了“真空期”的幸福——如此罕見的真切感受到，來自頂級客戶的旺盛需求。

華為昇騰、寒武紀思元系列、壁仞科技BR100、摩爾線程的夸娥（KUAE）GPU智算集群、海光信息的深算三號、百度昆侖芯等等，它們的戰術也出奇一致。

無論是通過優化模型適配、堆疊更大顯存來容納巨型模型，還是提升數據搬運效率，一切都為了一個目標——在性價比和能效上，精準地“圍剿”英偉達專為中國市場定制的降級版H20芯片。

一位國產GPU廠商創始人曾斷言：“H20在國內能找到一堆平替，這正是我們目前的主戰場。”

大家磨刀霍霍，準備在這片被外力劃出的“保護區”內，打一場漂亮的翻身仗。然而，現在一切都變了。

這場突如其來的解禁，對中國AI產業是“短期甘霖”，對芯片產業卻更像是“長期毒藥”。

DeepSeek可以快速升級了，中國的AI大模型公司，得以用金錢換時間，迅速獲得高質量算力，避免在全球應用競賽中掉隊。這是一種務實的“續命”。

但對于芯片設計公司而言，美國此舉精妙地抽走了他們賴以生存的最關鍵要素：一個愿意容忍不完美、并幫助其迭代成長的本土市場。

很明顯，美國的禁令客觀上扮演了“強制孵化器”的角色，它迫使過去只迷信英偉達的互聯網大廠，必須投入資源與本土芯片廠商共同打磨產品。

這個“實戰淬煉”的過程，遠比任何實驗室測試都寶貴。如今，溫室大棚再次被掀開，本土“幼苗”們不得不再度面對參天大樹的直接競爭。

當更優、更成熟的英偉達芯片唾手可得時，還有多少客戶愿意付出巨大的遷移成本和耐心，去培育一個尚不完美的國產方案？

很多長期影響是潛移默化的。比如資本和人才之所以涌入這個賽道，是因為他們看到了一個清晰的、可預期的商業閉環。

如今，這個確定性被大大削弱，國產GPU公司的風險陡增。剛剛萌芽的國產軟件生態，其建設進程也無疑會被延緩。

“真空期”的幻夢已經結束，未來的道路將更加陡峭和真實。國產芯片廠商不能再滿足于做“H20的平替”，而必須在特定領域做出超越性的創新，找到無法被輕易替代的價值。

例如，在自主可控要求極高的核心領域，或許還能保留一塊“自留地”。但要想走向廣闊的商業市場，就必須在性能與生態上，與國際巨頭進行全面的、硬碰硬的較量。

鐘擺似乎又蕩了回去。這場演習，讓所有人都看清了底牌。只是原以為的乘勝追擊，如今卻發現，風暴才剛剛開始。