全球產(chǎn)能與訂單雙爆發(fā)，黃仁勛宣布新戰(zhàn)略，

1/對中國不放手，黃仁勛的戰(zhàn)略清醒
黃仁勛還真是對中國市場念念不忘、情有獨(dú)鐘啊

英偉達(dá)又宣布對中國開發(fā)新的“特供版”了，這已是第三次了，禁一次，就搞一個新版本，真是與時俱進(jìn)，生生不息呀。

據(jù)路透社5 月 25 日報道，英偉達(dá)計劃面向中國市場推出一款基于Blackwell 架構(gòu)的新型人工智能芯片組，可能命名為B40 或 6000D，將于 2025 年 6 月量產(chǎn)。

售價約 6500-8000 美元，較 H20 型號售價直降 4000 美元，低于華為昇騰 910B 。以價格腰斬的策略試圖以性價比挽回市場份額。另外，英偉達(dá)還在開發(fā)另一款面向中國的Blackwell 架構(gòu)芯片，最早將于 9 月開始生產(chǎn)。他直言：“中國是獨(dú)一無二的，沒有任何市場可以替代它。即便在市場份額腰斬的情況下，英偉達(dá)仍選擇繼續(xù)投入。

美國出口管制導(dǎo)致英偉達(dá)在華市占率從 95%暴跌至 50%，損失55 億美元。黃仁勛的“務(wù)實主義” 策略也包括對特朗普政府的妥協(xié)，他承諾在美國投資 5000 億美元建設(shè) AI 數(shù)據(jù)中心，以換取政策緩和。

英偉達(dá)在中國深耕已30年。有人分析，黃仁勛這樣做，并不是單純地為了多買多少顆芯片，而是想守住中國這個生態(tài)。 讓那些想靠英偉達(dá)過日子的機(jī)構(gòu)可以續(xù)命，這個生態(tài)要破了，就真的破功了。

1996 年，英偉達(dá)在上海一條弄堂里設(shè)立首個辦事處，僅有 3 名員工。這個略顯寒酸的起點，開啟了其在中國市場的長跑。30 年后，英偉達(dá)在中國的布局已蔚為大觀，深圳研發(fā)中心擁有 2000 多名工程師，北京、上海、臺北的團(tuán)隊規(guī)模近4000 人，與超3000 家中國初創(chuàng)企業(yè)建立合作，150 萬開發(fā)者活躍在其 CUDA 生態(tài)中。

在中國，也許多企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)長期使用英偉達(dá)的AI 芯片和 CUDA 相關(guān)技術(shù)進(jìn)行開發(fā)和研究，相關(guān)的開發(fā)工具、軟件庫較為成熟，大量開發(fā)者熟悉并依賴這一生態(tài)系統(tǒng)。

中國市場對英偉達(dá)的意義遠(yuǎn)不止于銷售數(shù)字，因為美國半導(dǎo)體技術(shù)迭代是中國客戶應(yīng)用倒逼的，是和中國產(chǎn)業(yè)一道成長起來的，包括高通和英特爾。

黃仁勛表示，中國作為全球最大的AI 應(yīng)用市場，中國正在成為英偉達(dá)技術(shù)迭代的“壓力測試場”。自動駕駛領(lǐng)域，百度Apollo 對實時算力的極致需求，推動英偉達(dá)推出專為 L4 級自動駕駛設(shè)計的 Orin 芯片；智慧城市建設(shè)中，海康威視對多模態(tài)數(shù)據(jù)處理的需求，促使英偉達(dá)優(yōu)化 Jetson 邊緣計算平臺的能效比。這種需求驅(qū)動的創(chuàng)新，讓英偉達(dá)的技術(shù)迭代速度比競爭對手快 30% 以上。

英偉達(dá)與比亞迪合作開發(fā)的車載AI 系統(tǒng)，已在中國復(fù)雜路況下完成超過 1000 萬公里的測試；與商湯科技聯(lián)合研發(fā)的工業(yè)質(zhì)檢方案，將缺陷識別準(zhǔn)確率提升至99.9%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。正如黃仁勛所言：“中國客戶的需求總是走在技術(shù)前面，這迫使我們不斷突破邊界。”

美國政府的管制措施讓其損失慘重——僅H20 禁令就導(dǎo)致 150 億美元訂單泡湯，華為昇騰芯片趁機(jī)搶占 30% 市場份額；另一方面，中國市場的創(chuàng)新活力又讓黃仁勛看到機(jī)遇：“全球 50% 的 AI 頂尖人才來自中國，美國根本阻擋不了中國AI 的發(fā)展。”

黃仁勛對中國市場的情有獨(dú)鐘，本質(zhì)上是對技術(shù)創(chuàng)新規(guī)律的敬畏。30 年來，英偉達(dá)在中國市場的成功，不僅是商業(yè)利益的驅(qū)動，更是技術(shù)與需求深度耦合的結(jié)果。正如他在臺北國際電腦展上所說：“AI 的發(fā)展需要全球協(xié)作，任何試圖孤立中國的行為，最終都將傷害自己。”

黃仁勛是準(zhǔn)備與中國共生共榮。在CES 2025 演講中，他提出 “物理 AI” 概念，強(qiáng)調(diào)中國龐大的制造業(yè)場景將成為機(jī)器人、自動駕駛等技術(shù)的天然試驗場。

英偉達(dá)將繼續(xù)以特供芯片+ 本地化研發(fā)策略深耕中國市場。

2/中國機(jī)器人，率先爆發(fā)

在COMPUTEX 演講中，黃仁勛首次將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)列為英偉達(dá)戰(zhàn)略重點，無論工業(yè)機(jī)器人，還是人形機(jī)器人人，各類芯片應(yīng)用在機(jī)器人成本中占比高達(dá)30%-50% 。他預(yù)測，機(jī)器人市場將在未來五年內(nèi)達(dá)到萬億美元規(guī)模，將成為繼數(shù)據(jù)中心后的第二增長極。

英偉達(dá)于5 月 20 日發(fā)布類人機(jī)器人基礎(chǔ)模型 Isaac GR00T N1.5該模型已被波士頓動力、富士康等企業(yè)整合至NVIDIA Isaac 平臺，推動工業(yè)機(jī)器人向自主決策與動態(tài)適應(yīng)方向進(jìn)化。
黃仁勛非常看好機(jī)器人領(lǐng)域，而這一產(chǎn)業(yè)率先在中國爆發(fā)了。

2025 年中國工業(yè)機(jī)器人和中國人形機(jī)器人，都迎來歷史性突破。一季度工業(yè)機(jī)器人出貨量達(dá)7.7 萬臺，同比增長 11.6%，其中協(xié)作機(jī)器人（Cobots）增速高達(dá) 41.4%，成為市場最大亮點。
2025 年全球工業(yè)機(jī)器人市場預(yù)計達(dá) 440 億至 500 億美元，中國作為最大貢獻(xiàn)者，占比突破57.5%，較 2024 年提升近 10 個百分點。這一數(shù)據(jù)背后，是中國在協(xié)作機(jī)器人、SCARA 機(jī)器人等高端品類的絕對優(yōu)勢 —— 協(xié)作機(jī)器人出口量占全球 24.57%，SCARA 機(jī)器人國產(chǎn)化率超 80%。

中國工業(yè)機(jī)器人迎來高光時刻，源于中國新能源汽車、鋰電池、半導(dǎo)體等行業(yè)需求激增。比如，比亞迪、寧德時代等頭部企業(yè)年度機(jī)器人采購量超5 萬臺，推動六軸機(jī)器人在焊接、裝配場景的滲透率提升至 35%。

埃斯頓，國產(chǎn)龍頭登頂全球舞臺。2025 年一季度以 10.3% 的市占率首次登頂中國市場，成為首個市占率破 10% 的國產(chǎn)品牌。1-4 月出貨量預(yù)計超 2.27 萬臺，同比增長近 20%。埃斯頓的AI 工業(yè)智能體已出口至博世、電裝等國際客戶，極智嘉的智能倉儲系統(tǒng)連續(xù) 6 年全球市場占有率第一。

匯川技術(shù)：從工控巨頭到全棧供應(yīng)商，2025 年一季度凈利潤同比增長 63%，工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)成為核心增長極。預(yù)計全年營收超 478 億元，凈利潤達(dá) 57.32 億元，同比增長 33.8%。SCARA 機(jī)器人市占率 27.3% 穩(wěn)居第一，1-4 月出貨量預(yù)計超 1.8 萬臺。自主研發(fā)的高精度滾珠絲杠打破國外壟斷。

美的庫卡：全球產(chǎn)能與訂單雙爆發(fā)。佛山智能制造科技園產(chǎn)能提升至每天40 臺，累計生產(chǎn)交付超 8 萬臺工業(yè)機(jī)器人。重載機(jī)器人成本較進(jìn)口產(chǎn)品降低 50%，已出口至歐洲市場。訂單激增：2025 年 1-4 月出貨量預(yù)計超 1.2 萬臺。

新松機(jī)器人：高端市場破局者。半導(dǎo)體潔凈機(jī)器人進(jìn)入中芯國際、華虹等頭部企業(yè)供應(yīng)鏈，填補(bǔ)國內(nèi)高端市場空白。2024 年半導(dǎo)體裝備業(yè)務(wù)同比增長 99%，機(jī)器人業(yè)務(wù)增長 150%。與西門子、寧德時代合作智能倉儲系統(tǒng)，海外業(yè)務(wù)收入占比超 75%。

埃斯頓在德國設(shè)立研發(fā)中心，匯川技術(shù)在墨西哥建設(shè)生產(chǎn)基地，美的通過庫卡拓展歐洲市場。2025 年，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)以超 50% 的全球市場占比、頭部企業(yè)的技術(shù)突破與全球化布局，標(biāo)志著其已全面進(jìn)入高光時刻。中國企業(yè)正在改寫全球工業(yè)機(jī)器人的競爭格局，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將成為全球智能制造的核心引擎。

同樣中國的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，宇樹科技訂單爆棚，也正經(jīng)歷爆發(fā)式增長，成為全球技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)化落地的核心戰(zhàn)場。
宇樹科技的訂單供不應(yīng)求現(xiàn)象，本質(zhì)上是技術(shù)迭代、成本控制與場景滲透共振的結(jié)果。宇樹的四足機(jī)器人2024 年銷量 2.37 萬臺，占據(jù)全球 69.75%。B20 系列在電力巡檢場景中完成 5000 公里復(fù)雜地形測試，故障識別準(zhǔn)確率達(dá) 99.2%。人形機(jī)器人 H1 和 G1 更因央視春晚表演 “出圈”，H1 以 65 萬元售價（僅為波士頓動力 Atlas 的 1/3）進(jìn)入特斯拉工廠參與物料搬運(yùn)，成為中國機(jī)器人企業(yè)首次躋身全球頭部供應(yīng)鏈的標(biāo)志性事件。

G1 則以 9.9 萬元定價（僅為波士頓動力產(chǎn)品的 1/6）在京東首發(fā)即售罄，海外版在速賣通首日銷售額破千萬美元。

面對訂單激增，宇樹正加速產(chǎn)能布局，與長盈精密合作在深圳建立分公司，計劃2025 年產(chǎn)能擴(kuò)至 50 萬臺；與中大力德、長盛軸承等供應(yīng)商簽訂 32 億元減速器訂單，單臺人形機(jī)器人核心部件成本降低 75%。

除宇樹外，優(yōu)必選Walker S 系列已在極氪 5G 智慧工廠實現(xiàn)全球首例多機(jī)協(xié)同實訓(xùn)。2025 年 Q1 訂單量同比增長 220%，已部署于比亞迪電池產(chǎn)線的精密焊接環(huán)節(jié)。

另外，優(yōu)必選與吉利合作的“產(chǎn)線級多機(jī)協(xié)同” 項目，計劃 2025 年實現(xiàn)焊接效率提升 50%。

天禽AI 脈診機(jī)器人融合傳統(tǒng)中醫(yī)理論與現(xiàn)代傳感器技術(shù)，3 分鐘完成脈診并生成 37 項體質(zhì)報告，辨證準(zhǔn)確率達(dá) 99.3%，已入選 2025 年日本大阪世博會，計劃在社區(qū)健康管理領(lǐng)域推廣。
中國機(jī)器人企業(yè)憑借成本優(yōu)勢和場景深度，正在改寫國際競爭規(guī)則，宇樹G1 售價僅為特斯拉 Optimus（2.5 萬美元）的 58%，但運(yùn)動性能（最大負(fù)載 5kg）已達(dá)其 80%；優(yōu)必選 Walker S 在工業(yè)場景的精度指標(biāo)（±0.02mm）超越發(fā)那科同類產(chǎn)品。

宇樹則聯(lián)合清華大學(xué)、上海交大成立“人形機(jī)器人創(chuàng)新聯(lián)盟”，開源 100 萬條訓(xùn)練數(shù)據(jù)，吸引超 500 家開發(fā)者貢獻(xiàn)算法。中國的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已從“技術(shù)跟隨” 邁向 “場景定義技術(shù)” 的新階段。

宇樹科技的訂單爆發(fā)，本質(zhì)上是中國制造業(yè)生態(tài)、工程師紅利與政策支持共振的結(jié)果。隨著工信部《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》的落地，預(yù)計到2025 年，中國將形成年產(chǎn)值超千億元的產(chǎn)業(yè)集群，在工業(yè)、服務(wù)、特種等領(lǐng)域涌現(xiàn)出更多全球標(biāo)桿企業(yè)。

正如黃仁勛所言：“中國市場不僅是銷售終端，更是技術(shù)迭代的壓力測試場。” 這種需求驅(qū)動的創(chuàng)新范式，正在重塑全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的競爭格局。

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