誰在布局全球出行的宏大敘事

文 | 謝編

編輯 | 楊旭然

2008年冬天，特拉維斯·卡蘭尼克和好基友加勒特·坎普在巴黎街頭游玩時(shí)，遲遲打不到車。忍受饑寒之余，兩人也因此萌發(fā)了通過應(yīng)用程序提供出行服務(wù)的想法。

第二年，一款名為Uber的應(yīng)用軟件橫空出世，最終成長為全球共享出行巨頭。

西風(fēng)東漸之下，滴滴、ofo、摩拜等中國效仿者大規(guī)模涌現(xiàn)，還帶動(dòng)了出行經(jīng)濟(jì)早期的出海熱潮。然而在粗放擴(kuò)張、商業(yè)模式不明等諸多因素困擾下，一些明星企業(yè)紛紛折戟。

但出海經(jīng)濟(jì)選擇向外拓展的思路并沒有錯(cuò)。作為和人口規(guī)模、經(jīng)濟(jì)繁榮程度、業(yè)務(wù)作業(yè)范圍密切相關(guān)的行業(yè)，全球化運(yùn)營極讓企業(yè)得以脫離單一市場(chǎng)的束縛，大幅抬高出行企業(yè)的成長上限，這也是行業(yè)內(nèi)玩家們急于進(jìn)行全球化布局的關(guān)鍵原因。

經(jīng)過多輪資本周期，加上技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)完善，時(shí)至今日，中國出行企業(yè)以一種全新的姿態(tài)，開啟了自己的全球化新征程。

以滴滴、曹操出行等為代表的出行平臺(tái)，以百度Apollo、文遠(yuǎn)知行、小馬智行引領(lǐng)的智能駕駛企業(yè)，以哈啰出行、高德、小鵬匯天為標(biāo)桿的各種新模式入局者，正掀起中國出行行業(yè)的一場(chǎng)宏大出海敘事。

本文是來自巨潮WEGO研究院的深度研究文章，歡迎您多平臺(tái)關(guān)注《WEGO研究院》，了解多極化時(shí)代的全球商業(yè)新趨勢(shì)。

01 出行平臺(tái)：生態(tài)鋪路

中國出行平臺(tái)企業(yè)的國際化進(jìn)程，已經(jīng)醞釀了十年之久。

2015年，滴滴涉水國際市場(chǎng)，通過資本投資的方式與其他國家的出行平臺(tái)建立聯(lián)系。比如，投資了陳炳耀創(chuàng)辦的東南亞出行平臺(tái)Grab，與其進(jìn)行了多個(gè)業(yè)務(wù)合作，并將順風(fēng)車業(yè)務(wù)引入東南亞。

此后，滴滴又相繼投資了Uber的最大競(jìng)爭對(duì)手Lyft、印度的Ola、歐洲的Taxify（現(xiàn)已更名為Bolt）以及中東北非地區(qū)的Careem，試圖通過合縱連橫的方式對(duì)抗Uber。

不過對(duì)于滴滴來說，國際化真正的轉(zhuǎn)折發(fā)生在2018年。經(jīng)過前期在日本、澳洲等國的試水，滴滴開始聚焦巴西等拉美國家，當(dāng)年就全資收購了巴西本土出行平臺(tái)99，并且以“滴滴”自有品牌進(jìn)入到墨西哥等市場(chǎng)。

這些動(dòng)作意味著，滴滴國際化走過了資本參股的初級(jí)階段，而是進(jìn)入了深耕當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的時(shí)期。

時(shí)至今日，滴滴在巴西擁有5500萬活躍用戶和150萬司機(jī)，能覆蓋巴西3300多個(gè)城鎮(zhèn)。全球觸角已伸向拉美、亞太、非洲的14個(gè)國家和地區(qū)。

借助出行平臺(tái)，滴滴還探索了外賣+金融的業(yè)務(wù)延續(xù)。2019年11月，其“99Food”外賣業(yè)務(wù)上線，但由于本土企業(yè)iFood的投訴，99Food于2023年暫停，逐步完善后，99Food于去年年4月重啟了。

滴滴是目前國際化程度最深，覆蓋面最廣的出行企業(yè)之一，并最早開啟了與中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)共同出海的協(xié)作模式。從過往簡單地將國內(nèi)產(chǎn)品復(fù)制遷移至海外，到打造生態(tài)型出海模式，還融合了充電基礎(chǔ)設(shè)施、汽車后市場(chǎng)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

例如，去年7月在圣保羅上線的“99electric-Pro”電動(dòng)網(wǎng)約車服務(wù)，登記車輛超過3萬輛，其中大部分為比亞迪D1車型。

目前，比亞迪、廣汽埃安、江淮都和滴滴建立了緊密的合作關(guān)系，通過“采購+租賃”進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。滴滴還和比亞迪等企業(yè)共建充電基礎(chǔ)設(shè)施。加上本地生活的業(yè)務(wù)生態(tài)，滴滴在和Uber的“全球收縮”和Grab“區(qū)域深耕”中，展現(xiàn)出了綜合性的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。

2025年第三季度，滴滴國際業(yè)務(wù)保持了超20%的增長速度，訂單量同比增長24.3%至11.62億單，日均訂單達(dá)1263萬單；GTV同比增長31%至298億元。日均訂單量已接近國內(nèi)主流出行平臺(tái)的規(guī)模，意味著滴滴已經(jīng)成為國內(nèi)出行企業(yè)全球化的標(biāo)桿之一。

滴滴之外，出海腳步較快的企業(yè)要屬吉利系的曹操出行。2024年，這家公司的GTV(總交易額)達(dá)170億元，市占率5.4%，為中國第二大網(wǎng)約車平臺(tái)。

去年年底，其以2.9億元接盤了吉利旗下的耀出行和吉利商旅，接著配售籌資3.83億港元用于發(fā)展Robotaxi，又于今年初發(fā)布“全球商旅服務(wù)戰(zhàn)略”，劍指全球化科技平臺(tái)。

與滴滴等出行平臺(tái)不同，曹操出行的最大后盾是吉利。一方面，耀出行與吉利商旅為曹操出行新增了覆蓋全球12個(gè)國際都市的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；其次，車輛還可接入吉利旗下的易易互聯(lián)換電網(wǎng)絡(luò)，可在133家吉利授權(quán)門店維修保養(yǎng)，降低服務(wù)和運(yùn)營成本。

最為關(guān)鍵的是，曹操出行還可與吉利共享定制車輛研發(fā)與制造能力，和時(shí)空道宇的低軌衛(wèi)星、沃飛長空的eVTOL航空器產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，成為吉利生態(tài)內(nèi)商業(yè)化落地錨點(diǎn)。

仰仗吉利生態(tài)，借助集團(tuán)全球體系，曹操出行更容易實(shí)現(xiàn)本地化落地。這些都是T3、嘀嗒、如祺出行等國際化相對(duì)滯后的平臺(tái)，短期內(nèi)難以企及的。

可以看出，兩大出行頭部企業(yè)都在以自己的方式構(gòu)建全球化生態(tài)系統(tǒng)。

02 自動(dòng)駕駛：全球擴(kuò)張

出行行業(yè)最重要外延產(chǎn)業(yè)之一，就是自動(dòng)駕駛。

加上和AI強(qiáng)結(jié)合的屬性，全球范圍內(nèi)的汽車公司、出行平臺(tái)、地圖廠商、自動(dòng)駕駛解決方案商、芯片企業(yè)開始集體下場(chǎng)。

自動(dòng)駕駛技術(shù)層面，幾大廠商已經(jīng)開始為了“搶地盤”而貼身肉搏。

尤其是追求多元化轉(zhuǎn)型，且經(jīng)貿(mào)關(guān)系較為良好的中東地區(qū)，已成必爭之地。全球通用自動(dòng)駕駛第一股文遠(yuǎn)知行在去年11月，正式獲得阿聯(lián)酋批準(zhǔn)，將在阿布扎比開展全域純無人Robotaxi商業(yè)化運(yùn)營，這是美國之外全球首張城市級(jí)L4自動(dòng)駕駛商業(yè)化牌照。

目前，文遠(yuǎn)知行將擴(kuò)大車隊(duì)規(guī)模和出海作為重點(diǎn)任務(wù)。其全球Robotaxi車隊(duì)規(guī)模達(dá)到1023輛，正式邁入“千輛時(shí)代”，并計(jì)劃在2030年前達(dá)到數(shù)萬臺(tái)Robotaxi的規(guī)模。

公司還宣稱是全球首個(gè)集齊八國自動(dòng)駕駛運(yùn)營牌照的企業(yè)，覆蓋中國、美國、阿聯(lián)酋、沙特、新加坡、法國、比利時(shí)和瑞士。

死對(duì)頭小馬智行也劍指中東。目前已與卡塔爾國家運(yùn)輸公司在多哈成功開展Robotaxi路測(cè)，獲得阿聯(lián)酋迪拜自動(dòng)駕駛路測(cè)許可，為2026年實(shí)現(xiàn)全無人駕駛商業(yè)化服務(wù)打下基礎(chǔ)。

此外，小馬智行還曾獲得沙特新未來城（NEOM）及旗下投資基金NIF的1億美元注資，雙方計(jì)劃成立合資公司推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地。

小馬智行的總車隊(duì)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1159輛，其和老冤家文遠(yuǎn)知行構(gòu)成了中國自動(dòng)駕駛企業(yè)出海的雙子星。

上述兩家企業(yè)的老師百度，也在歐美嚴(yán)苛的合規(guī)要求下，尋找第三條出路。1月17日，百度蘿卜快跑和阿聯(lián)酋自動(dòng)駕駛出行公司 AutoGo，正式在阿布扎比啟動(dòng)了面向公眾的全無人駕駛商業(yè)化運(yùn)營，用戶可通過AutoGo App呼叫蘿卜快跑車輛。

在歐洲，百度Apollo Go選擇借助Uber和Lyft，于今年在倫敦“曲線落地”，形成美國平臺(tái)+中國技術(shù)的混合模式，這種去品牌化的技術(shù)輸出，可規(guī)避《歐盟數(shù)據(jù)法案》的要求。

蘿卜快跑還攜手瑞士公共交通運(yùn)營商郵政巴士（PostBus），將在瑞士推出自動(dòng)駕駛出行服務(wù)“AmiGo”，土耳其等國也在百度的業(yè)務(wù)規(guī)劃范圍內(nèi)。

此外，出行平臺(tái)兩強(qiáng)也在全球滲透，去年11月12日，滴滴自動(dòng)駕駛出海首站也選擇落在阿布扎比，宣布聯(lián)手阿布扎比投資辦公室，進(jìn)駐阿布扎比智能和自動(dòng)駕駛汽車產(chǎn)業(yè)集群SAVI；同一個(gè)月，曹操出行也與阿布扎比投資辦公室簽署合作備忘錄，計(jì)劃在當(dāng)?shù)卦圏c(diǎn)Robotaxi與綠色出行系統(tǒng)。

Robotaxi已經(jīng)走到了商業(yè)化臨近的拐點(diǎn)。2月2日，Alphabet旗下Waymo完成160億美元的業(yè)界最大單筆融資紀(jì)錄，投后估值躍升至1260億美元，已經(jīng)超過比亞迪的總市值。

過去一年，自動(dòng)駕駛行業(yè)融資事件應(yīng)接不暇，滴滴自動(dòng)駕駛在D輪斬獲20億元融資，哈啰宣布進(jìn)軍該領(lǐng)域并獲得30億元注資；文遠(yuǎn)知行和小馬智行實(shí)現(xiàn)“美國+H股”雙重上市。

Waymo瘋狂補(bǔ)充資本彈藥，特斯拉FSD計(jì)劃在中國自建算力中心，并不斷推進(jìn)本地化落地，兩家企業(yè)發(fā)力角逐的同時(shí)，中國企業(yè)也開始了自己的全球化之路。

03 新入局者：X變量

出行行業(yè)是和人類生產(chǎn)生活密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。僅是中國市場(chǎng)，2024年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模就高達(dá)8 萬億元，到2029年有望提升到10萬億元的級(jí)別。

而隨著技術(shù)進(jìn)步，出行產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和外延都在不斷破圈，比如自動(dòng)駕駛的技術(shù)賦能，低空經(jīng)濟(jì)的誕生，由埃隆·馬斯克提出的真空管道高速交通系統(tǒng)等奇思妙想。

近兩三年來，除了上述幾家頭部企業(yè)外，新晉玩家們也開始試探出海。

作為共享單車大戰(zhàn)后的幸存者，哈啰出行憑借螞蟻集團(tuán)的支持以及幸存者優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)充業(yè)務(wù)邊界，目前已構(gòu)建起覆蓋兩輪共享+四輪出行+新興本地生活服務(wù)的業(yè)務(wù)框架。

頂峰時(shí)期的2017年，資本助攻下，ofo和摩拜都曾雄心萬丈地試圖攻占全球。但當(dāng)燒錢模式敗北后，黃紅兩大陣營的單車遺產(chǎn)還流落在倫敦、柏林、巴黎、阿姆斯特丹等城市。

如今，幸存者哈羅重新拿過出海的接力棒。其在海外主要聚焦在新加坡和澳洲，新加坡的哈啰單車?yán)塾?jì)騎行量已超過1000萬公里，悉尼的這一數(shù)字也已接近100萬公里。還發(fā)布了海外版HelloRide，已經(jīng)正式接入微信支付與小程序。

哈啰的野心甚至還不止如此。去年6月23日，哈啰聯(lián)手螞蟻集團(tuán)、寧德時(shí)代共同成立了造父智能，公司將專注于L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)。這也意味著，哈羅正式進(jìn)入Robotaxi領(lǐng)域，未來一個(gè)“美團(tuán)+滴滴+百度Apollo”的企業(yè)將繼續(xù)攪動(dòng)海外市場(chǎng)。

數(shù)字地圖與位置服務(wù)提供商是行業(yè)中十分關(guān)鍵的角色，作為出行行業(yè)的“眼睛”，地圖服務(wù)商曾擁有不可替代的位置。然而隨著特斯拉純視覺方案、激光雷達(dá)感知路線方案的普及，越來越多的車企開始拋棄高精地圖。華為、理想、小鵬等10余家車企對(duì)高精地圖敬而遠(yuǎn)之。

馬斯克早就公開表示：“過分依賴高精度地圖，會(huì)讓自動(dòng)駕駛系統(tǒng)變得極其脆弱，普及起來更加困難。”余承東也曾表示：“現(xiàn)在自動(dòng)駕駛還在使用高精地圖，但未來發(fā)展不應(yīng)該依賴高精地圖、車路協(xié)同。”何小鵬也認(rèn)為：“高精地圖一定是個(gè)過渡，云端的結(jié)合也只是一個(gè)輔助，真正的自動(dòng)駕駛一定要能夠全場(chǎng)景駕駛。”

因此，轉(zhuǎn)向海外成為地圖商重要的破局思路。此次出海，也是高德地圖歷經(jīng)漫長寒冬首次盈利后的戰(zhàn)略反攻。

此外，低空飛行企業(yè)小鵬匯天、時(shí)的科技也紛紛在海外嶄露頭角。先是去年7月16日，阿聯(lián)酋企業(yè)Autocraft一口氣給時(shí)的科技送上10億美元的大訂單，共計(jì)劃采購350架E20 eVTOL；三個(gè)月后，小鵬匯天在中東簽下了600臺(tái)訂單（首批），總金額約12億元。這兩項(xiàng)合作，分別創(chuàng)下中國eVTOL單筆交易金額紀(jì)錄和全球飛行汽車領(lǐng)域海外最大批量采購紀(jì)錄。

“空中出行”的中國方案，也開始了出海熱潮，這是一場(chǎng)在產(chǎn)業(yè)初期就已經(jīng)發(fā)生的全球化布局，足以彰顯出中國新興產(chǎn)業(yè)，尤其是泛出行行業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)格局中的重要分量。

04 寫在最后

2025年，我國汽車出口同比增長21.1%至709.8萬輛，再創(chuàng)歷史新高，是2023年超過日本之后，蟬聯(lián)全球最大汽車出口國的第三年。

這個(gè)龐大的市場(chǎng)展示出了中國消費(fèi)者、社會(huì)運(yùn)行所蘊(yùn)含的龐大出行需求。這也是中國汽車行業(yè)、出行行業(yè)迅猛發(fā)展的根基所在。以此為基礎(chǔ)，中國泛出行行業(yè)在全球謀求更大的市場(chǎng)。

但是和商業(yè)模式相對(duì)簡單的汽車制造和銷售不同，出行企業(yè)的出海考驗(yàn)的不僅是軟件能力，更是無人駕駛技術(shù)的適配性、生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建能力以及全球化布局的資本實(shí)力。

未來的全球出行經(jīng)濟(jì)版圖中，少有國家同時(shí)擁有如此眾多的商業(yè)要素。可以說，各大明星企業(yè)生逢其時(shí)，一場(chǎng)更加熱烈的出行大航海時(shí)代已經(jīng)悄然來臨。