一覺醒來,這場始于貴金屬的全球風險資產(chǎn)巨震終于告一段落,白銀LOF連續(xù)跌停之后終于翻紅,但溢價還有58%。
白銀從史詩級杯柄,到史詩級新高只用了三個月;從史詩級新高到史詩級腰斬,只用了短短五天。
巨震之下,甲骨文跌成了恒大的樣子,英偉達跌成了寒武紀的樣子,納斯達克跌成了創(chuàng)業(yè)板的樣子,大家不再擔心資本開支不及預(yù)期,反而開始擔心資本開支過度化。
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AI不厲害,那就是Ai無用,過度投資,跌
AI太厲害,那就是顛覆傳統(tǒng)軟件,跌
AI資本支出指引太低,那就是泡沫,跌
AI資本支出指引太高,那就影響利潤,跌
財報很好,超預(yù)期,但不勁爆,跌
財報不好,低于預(yù)期,那不用說,跌
基本面的變化根本追不上人心的變化。
在類似的風險偏好,類似的流動性,類似的動量支配下,高動量+太擁擠+高杠桿=一波反轉(zhuǎn)。市場就像積木一樣搖搖欲墜,快速的累高會讓它快速崩塌,快速崩塌后又會積蓄新的動能。
金回來了,銀回來了,金字旁的多頭都回來了。
光伏回來了,光纖回來了,光模塊回來了,光之國最忠誠的戰(zhàn)士都回來了。
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上周,你以為千問會利好阿里,利好云服務(wù),利好算力,結(jié)果千問利好奶茶。
今天,你點不到奶茶,搶不到紅包,買不到20cm的光,結(jié)果該反彈的都反彈了。
行情本身還是走出了一種“你不在就大漲,你追進去就跳水,你割肉就反彈”的叛逆氣質(zhì)。
100斤的A股,99斤的反骨。
全球資產(chǎn)大動蕩告一段落,ETF大甩賣告一段落,外部和內(nèi)部的兩大利空都已消除,是不是可以期待,過年紅包行情拉開序幕?
面對這種行情
你要站在光里
不能光站在那里
更不能光著站在那里
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