四川
1月16日，AI算力硬件方向強勢反彈，截至13點45分，同指數規模最大通信ETF華夏（515050）漲超1.5%，持倉股信科移動漲超15%，三安光電10cm漲停，兆易創新、環旭電子、中瓷電子等紛紛走強。
據追風交易臺，高盛Allen Chang分析師團隊在最新報告指出，AI服務器出貨量將在2026年實現爆發式增長，ASIC芯片滲透率預計提升至40%，帶動800G/1.6T光模塊出貨同比激增逾兩倍。ASIC專用芯片的加速滲透將推動AI服務器與光通信產業邁向萬億級新高。消費電子方面，蘋果即將推出的折疊屏iPhone有望成為智能手機市場的強力催化劑，成為市場關注焦點，PC市場仍面臨嚴峻挑戰，龍頭仍具備韌性。
高盛強調，AI相關技術與高端硬件需求將持續驅動中國半導體、光通信、PCB等產業鏈的業績增長。與此同時，智能駕駛、AI軟件、低軌衛星等新興賽道也在政策與技術突破下加速落地，為投資者提供多元化布局機會。
通信ETF華夏（515050）跟蹤中證5G通信主題指數，深度聚焦電子（芯片、PCB、消費電子）+通信（光模塊、服務器）算力硬件。前五大持倉股：中際旭創、新易盛、立訊精密、工業富聯、兆易創新。場外聯接（A類：008086；C類：008087）。
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