2025車市品牌戰(zhàn)報(bào)：自主五強(qiáng)合占近半市場(chǎng)，誰掉隊(duì)了？

Introduction

導(dǎo)語

比亞迪市占率逼近15%奪魁，大眾以超260萬輛銷量位居第二，吉利、長(zhǎng)安、奇瑞、長(zhǎng)城等自主品牌緊隨其后，曾經(jīng)的合資巨頭大眾、豐田仍在堅(jiān)守陣地，但更多品牌正在銷量榜上快速滑落。

文/孔文清

2025年，中國(guó)乘用車市場(chǎng)以零售總量2377.9萬輛、同比增長(zhǎng)4%的成績(jī)收官。市場(chǎng)的演變遠(yuǎn)比總量變化更為劇烈：新能源滲透率突破60%大關(guān)，自主品牌與合資品牌的市場(chǎng)地位發(fā)生了根本性翻轉(zhuǎn)。

數(shù)據(jù)揭示，自主品牌五強(qiáng)比亞迪、吉利、長(zhǎng)安、奇瑞、長(zhǎng)城國(guó)內(nèi)市場(chǎng)合計(jì)市占率達(dá)到44.1%，較2024年大幅提升4.3個(gè)百分點(diǎn)，幾乎占據(jù)了中國(guó)乘用車市場(chǎng)的半壁江山。與此形成鮮明對(duì)比的是，主流合資品牌整體市占率已萎縮至約20.2%，相較于2023年的29.7%下降了近十個(gè)百分點(diǎn)，此消彼長(zhǎng)之勢(shì)已無可逆轉(zhuǎn)。

01 2025年品牌競(jìng)爭(zhēng)力榜單：清晰的分層與殘酷的洗牌

以下是根據(jù)核心數(shù)據(jù)整理的2025年中國(guó)乘用車市場(chǎng)品牌銷量Top 10榜單，它直觀地揭示了市場(chǎng)權(quán)力的新秩序：

1. 比亞迪 | 銷量：355.28萬輛 | 市占率：14.9%

新能源絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者，純電與插混雙線制勝，市占率同比提升1.8個(gè)百分點(diǎn)。

2. 大眾（含南北大眾） | 銷量：264.71萬輛 | 市占率：11.1%

合資陣營(yíng)的壓艙石，但燃油車基本盤承壓，市占率同比下滑2.1個(gè)百分點(diǎn)。

3. 吉利 | 銷量：238.76萬輛 | 市占率：10.0%

轉(zhuǎn)型典范，銀河系列年銷超123萬輛，新能源滲透率近半，市占率激增2.5個(gè)百分點(diǎn)。

4. 長(zhǎng)安 | 銷量：227.60萬輛 | 市占率：9.6%

穩(wěn)健增長(zhǎng)，深藍(lán)、啟源序列驅(qū)動(dòng)，銷量創(chuàng)近九年新高。

5. 豐田（含南北豐田） | 銷量：157.85萬輛 | 市占率：6.6%

日系“獨(dú)苗”，憑智能電混雙擎技術(shù)守成，是唯一份額正增長(zhǎng)的日系頭部品牌。

6. 奇瑞 | 銷量：146.24萬輛 | 市占率：6.2%

技術(shù)奇瑞爆發(fā)，混動(dòng)突破與出口勢(shì)能反哺國(guó)內(nèi)，市占率提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。

7. 本田（含東本/廣本） | 銷量：85.00萬輛 | 市占率：3.6%

轉(zhuǎn)型遲緩，主力車型迭代乏力，市占率大幅下滑1.2個(gè)百分點(diǎn)。

8. 長(zhǎng)城 | 銷量：81.76萬輛 | 市占率：3.4%

新能源增速顯著（+25.4%），轉(zhuǎn)型步伐加快，但整體份額微調(diào)。

9. 日產(chǎn)（含東風(fēng)日產(chǎn)/啟辰） | 銷量：60.00萬輛 | 市占率：2.5%

持續(xù)下行，純電車型成少數(shù)亮點(diǎn)，份額萎縮0.8個(gè)百分點(diǎn)。

10. 上汽通用 | 銷量：56.22萬輛 | 市占率：2.4%

以價(jià)換量，新能源車雖同比激增152%，但整體份額與盈利承壓。

這份榜單清晰地勾勒出三個(gè)世界：遙遙領(lǐng)先的自主巨頭、奮力堅(jiān)守的合資標(biāo)桿，以及份額快速萎縮的掉隊(duì)者。

02 合資陣營(yíng)：整體性退守與內(nèi)部?jī)蓸O分化

合資陣營(yíng)的處境，遠(yuǎn)比榜單上零星的點(diǎn)狀堅(jiān)守更為嚴(yán)峻。大眾、豐田作為“唯二”的堡壘，合計(jì)份額為17.7%，勉強(qiáng)支撐起合資門面。大眾依賴無與倫比的品牌積淀和渠道縱深，豐田則憑借全球領(lǐng)先的混動(dòng)技術(shù)（THS）獲得了過渡期的喘息空間。

然而，本田、日產(chǎn)、上汽通用的集體失速，揭示了合資品牌面臨的系統(tǒng)性危機(jī)。它們的共同癥結(jié)在于：電動(dòng)化產(chǎn)品推出緩慢且缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，在智能座艙、智能駕駛等本土化創(chuàng)新關(guān)鍵領(lǐng)域反應(yīng)遲鈍，品牌溢價(jià)在自主品牌的上攻和價(jià)格戰(zhàn)中被快速侵蝕。當(dāng)新能源滲透率突破60%，未能及時(shí)跟上節(jié)奏的品牌被市場(chǎng)無情拋棄，是必然結(jié)果。

從2023年近30%的份額到2025年僅余約20%，合資陣營(yíng)在三年內(nèi)丟失了約三分之一的市場(chǎng)，這一趨勢(shì)尚未看到逆轉(zhuǎn)的跡象。

03 利潤(rùn)分化：決定未來生存權(quán)的隱形戰(zhàn)場(chǎng)

銷量排名的更迭，直接映射到更為殘酷的利潤(rùn)報(bào)表上。比亞迪憑借垂直整合與龐大規(guī)模，利潤(rùn)率（約5.8%）持續(xù)領(lǐng)先。吉利、長(zhǎng)安等通過精細(xì)化成本控制和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，保持了3.9%-4.5%的利潤(rùn)率。

合資品牌的利潤(rùn)圖景則呈現(xiàn)割裂狀態(tài)。大眾、豐田尚能依靠燃油車時(shí)代積累的利潤(rùn)池和高端車型，維持5.0%-5.5%的利潤(rùn)率。而處于下滑通道的本田、日產(chǎn)等，利潤(rùn)則被雙重?cái)D壓：一面是巨額的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型投入，另一面是銷量下滑導(dǎo)致的規(guī)模效應(yīng)減弱和終端大幅優(yōu)惠，利潤(rùn)率已滑落至3.5%-4.0%的區(qū)間。

至于榜單之外的眾多腰部及尾部品牌，早已陷入“越賣越虧”的絕境，利潤(rùn)率為負(fù)，正加速從市場(chǎng)出清。

04 淘汰加速：頭部效應(yīng)與終局展望

市場(chǎng)的集中化趨勢(shì)正以驚人的速度演進(jìn)。2025年，TOP10品牌合計(jì)市占率已高達(dá)65.1%，較2024年提升6.8個(gè)百分點(diǎn)。資源（資金、供應(yīng)鏈、人才、消費(fèi)者注意力）向頭部企業(yè)聚集的馬太效應(yīng)空前強(qiáng)化。

在新能源滲透率超過60%的后半場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則已然改變。單純依靠性價(jià)比或單一車型爆款已難以維系長(zhǎng)期生存，體系化的技術(shù)創(chuàng)新能力、極致的成本控制效率、以及生態(tài)化的品牌運(yùn)營(yíng)能力，將成為決定企業(yè)生死存亡的核心指標(biāo)。

對(duì)于已經(jīng)掉隊(duì)的品牌而言，時(shí)間窗口正急劇收窄。未來的市場(chǎng)格局，很可能演變?yōu)?“少數(shù)全能型巨頭”與“若干特色化生存者” 共存的局面，而中間地帶將變得異常空曠和危險(xiǎn)。

當(dāng)比亞迪、吉利們?cè)趹c祝勝利時(shí)，大眾和豐田在默默加固防線。而更多曾經(jīng)響亮的名字，則忙于應(yīng)對(duì)展臺(tái)冷清與財(cái)務(wù)虧損的雙重寒意。這場(chǎng)由技術(shù)革命驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)洗牌，其慘烈程度遠(yuǎn)超預(yù)期。

掉隊(duì)者并非沒有理論上的翻盤可能，但所需的決斷力、資源投入和市場(chǎng)機(jī)遇，正變得前所未有的苛刻。中國(guó)汽車市場(chǎng)的牌局已經(jīng)換了一種玩法，手中的舊籌碼，正在飛速貶值。