突發(fā)兩大利好！A股站上4100點(diǎn)、3萬億成交，AI應(yīng)用取代商業(yè)航天？

這兩天A股強(qiáng)勢完全是產(chǎn)業(yè)端爆發(fā)推動的，昨天的商業(yè)航天，今天國產(chǎn)算力、AI應(yīng)用、有色金屬，隔壁港股這兩天非常一般，昨晚美股科技股也是跌的，但A股愣是跌不下去，熱門板塊輪動式上漲，各種宏大敘事提振市場情緒，今天市場成交額時(shí)隔73個(gè)交易日后再度站上3萬億大關(guān)，也是兩市成交額今年首次、歷史第五次突破3萬億，上證指數(shù)順勢突破4100點(diǎn)，豪取16連陽，今天這是真陽線。

我承認(rèn)我保守了，本來以為在中信證券天量壓盤，有色、商業(yè)航天、存儲等節(jié)后主線先后分歧下，A股會在4100點(diǎn)下震一震，沒想到做多情緒太強(qiáng)了，直接化分歧為一致了。

不過我還是要提示兩點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)：管理層肯定是不想a股走快牛的，如果這里持續(xù)加速，小心監(jiān)管降溫；另外，雖然近期嘴上說著降息預(yù)期提升，但美元指數(shù)已經(jīng)悄咪咪走強(qiáng)了，今天升破99關(guān)口，這無疑會對全球股市形成壓制，重點(diǎn)關(guān)注今晚美國的非農(nóng)數(shù)據(jù)。

再來看今天的重磅消息：

• 美國總統(tǒng)特朗普最新表示，已敲定下一任美聯(lián)儲主席提名人選，仍他拒絕公開人選。

美國財(cái)長貝森特明確表示，希望降低利率，稱利率是驅(qū)動未來經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵因素。美聯(lián)儲理事米蘭表示，預(yù)計(jì)在2026年降息約150個(gè)基點(diǎn)。此舉有望創(chuàng)造約一百萬個(gè)就業(yè)崗位，同時(shí)不會引發(fā)通貨膨脹。

美國福克斯新聞?lì)l道前主持人塔克·卡爾森7日表示，美國總統(tǒng)特朗普表示將2027財(cái)年美國軍費(fèi)提高至1.5萬億美元，顯示美國可能正在為一場“世界大戰(zhàn)”作準(zhǔn)備。

• 昨晚美股存儲概念普跌，希捷科技跌超7%，西部數(shù)據(jù)跌超6%，美光科技跌超3%。據(jù)報(bào)道，惠普管理層告知美國銀行，他們正在認(rèn)證來自中國的額外內(nèi)存供應(yīng)商，與英偉達(dá)的專有AI芯片不同，內(nèi)存芯片是商品，意味著它們可以輕易被替換，這應(yīng)該是利好國內(nèi)存儲擴(kuò)產(chǎn)邏輯。

• 經(jīng)報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)，中國石油化工集團(tuán)與中國航空油料集團(tuán)實(shí)施重組。

• 業(yè)內(nèi)人士證實(shí)，市場監(jiān)管總局近日約談中國光伏行業(yè)協(xié)會和6家多晶硅龍頭企業(yè)，通報(bào)有關(guān)壟斷風(fēng)險(xiǎn)，要求不得約定產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷量及銷售價(jià)格；不得通過出資比例，以任何形式進(jìn)行市場劃分、產(chǎn)量分配、利潤分配；不得就價(jià)格、成本、產(chǎn)銷量等信息開展溝通協(xié)調(diào)。

• 1月8日，OpenAl推出ChatGPTHealth，打通醫(yī)療記錄(包括電子病歷)、健康A(chǔ)PP、Apple健康數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)健康咨詢，目前已上線ChatGPT側(cè)邊欄功能，對小范圍用戶開放。據(jù)OpenAI公布，健康咨詢已經(jīng)成為ChatGPT最高頻的使用場景之一。

國內(nèi)來看，阿里健康A(chǔ)I醫(yī)療APP螞蟻阿福月活已突破3000萬，日均提問量突破1000萬次。毫無疑問，AI醫(yī)療已成為AI應(yīng)用落地最快的方向了。

今天AI醫(yī)療板塊掀起漲停潮，泓博醫(yī)藥、美年健康、國新健康、創(chuàng)新醫(yī)療等多股漲停。

• 除了AI醫(yī)療外，機(jī)構(gòu)認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)流量紅利已完成三次關(guān)鍵迭代：2000年起搜索流量時(shí)代催生SEO、淘寶客機(jī)遇；隨后推薦流量時(shí)代成就短視頻、直播賽道；如今AI流量時(shí)代來臨，豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心，GEO(生成式引擎優(yōu)化)正是承接此次革命的關(guān)鍵營銷范式，AI應(yīng)用端也進(jìn)入密集催化期。

今天GEO概念爆發(fā)，AI營銷掀起漲停潮，天龍集團(tuán)、易點(diǎn)天下、利歐股份、浙文互聯(lián)等多股漲停。

• 周三跟大家科普過國內(nèi)數(shù)據(jù)中心放量的邏輯，后面兩天連續(xù)大漲，今天潤澤科技盤中逼近漲停，奧飛數(shù)據(jù)漲超10%，直真科技、大位科技漲停。

• 據(jù)報(bào)道，2名巴基斯坦消息人士透露，巴基斯坦與沙特阿拉伯正在就將約20億美元的沙特貸款轉(zhuǎn)為購買JF-17“雷電”戰(zhàn)斗機(jī)（中國稱“梟龍”）的軍售協(xié)議展開談判。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為0.92%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為0.77%；港股恒生指數(shù)漲幅為0.32%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.15%。

分行業(yè)來看，傳媒、綜合、國防軍工、計(jì)算機(jī)、有色金屬等行業(yè)領(lǐng)漲，銀行、非銀金融下跌。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考