股市：一個好消息！

1月7日，工業和信息化部等八部門印發《“人工智能+制造”專項行動實施意見》提到：

1、計劃到2027年，實現人工智能關鍵核心技術安全可靠供給，產業規模和賦能水平穩居世界前列。

2、推動3－5個通用大模型在制造業深度應用，形成特色化、全覆蓋的行業大模型，打造100個工業領域高質量數據集，推廣500個典型應用場景。

這份文件是八部門聯合印發，規格比較高，對A股里面的科技股甚至整體股市都有較大的影響。

眾所周知，2025年的A股堪稱科技股行情，科技股無論是在市值占比還是漲幅上都大放異彩，由此推動了A股整體上行。

2025年是中國人工智能的元年，代表是deep seek的出現以及國產芯片取得新突破。進入2026年后A股大概率仍是科技股行情。

1、比如年初AI概念特別是存儲芯片繼續大漲，財聯社報道說，三星與其本土競爭對手海力士已向服務器、PC及智能手機用DRAM客戶提出漲價，今年一季度報價將較去年第四季度上漲60%-70%。

說明AI對傳統芯片與高端芯片的需求非常旺盛，行業供不應求，由此帶來相關產業鏈機會。

2、又比如八部門意見提到“推動3－5個通用大模型在制造業深度應用”，將為A股市場創造確定性極高的投資主線，推動AI相關板塊從概念炒作轉向業績兌現，形成"政策紅利-技術突破-商業落地-業績增長"的良性循環。

另外，意見提到“到2027年，我國人工智能關鍵核心技術實現安全可靠供給”，將直接驅動國產AI芯片、服務器、智算中心等硬件基礎設施的需求。相關半導體設備、高端訓練芯片企業將受益。

意見發布后，市場反應非常積極，相關板塊應聲上漲。比如科創芯片ETF南方（588890）一度上漲1.28%，機器人ETF南方（159258）一度上漲1.47%。

科創芯片ETF南方（588890）及聯接（C類：021608）上行與當前半導體行業正進入新一輪上行周期，并疊加了AI需求、國產替代等多重中長期動力密切相關。

此外，人工智能在制造業領域最終落地和應用主要還是以機器人的形式。機器人ETF南方（159258）及聯接（C類：020608）跟蹤中證機器人指數，覆蓋從上游核心零部件（減速器、伺服系統）、中游模組到下游整機及系統集成的全產業鏈龍頭企業。這個ETF短期受益于人形機器人量產催化，中期受益于工業自動化滲透率提升，長期受益于服務機器人需求爆發。

相比2025年AI概念炒作，此次機器人產業具備真實訂單、量產能力、政策保障三大確定性，安全邊際遠高于歷史高點。

摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅說，中國在人形機器人、機器人技術以及生物科技、藥物研發等科技領域，已處于全球領先地位，使得投資中國市場成為必然選擇。

高盛之前說：與美國聚焦算力的策略不同，中國將更多資本投入AI應用領域，這讓投資者有理由相信，至少在短期內，中國AI的商業化變現能力可能更強。

就像之前的移動互聯網、移動支付、新能源車在中國的應用發展前景遠遠超出國外想象，也是國外做不到的，說明中國有非常強的科技應用土壤，移動支付、新能源車是這樣，將來的AI應用更是這樣，這將是未來支撐A股的極大底氣。

注：本文只是作者個人觀點，短期漲跌不預示未來，如提及個股或基金不代表投資建議。投資需謹慎！