特朗普上臺后,一年就簽了這么多關鍵礦物協議,日本、馬來西亞、泰國、澳大利亞全拉進來,表面上看是要建一條不靠中國的供應鏈,可現實呢,中國加工份額還在90%以上,美國想翻盤,談何容易
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中國稀土出口管制一收緊,全球就慌了,2024年中國開采占全球60%,加工直接91%,磁鐵生產更狠,90%都在中國手里,美國F-35戰機、電動車電機全卡在這兒,誰敢說不急
美國拉澳大利亞簽了8。5億美元框架,承諾到2026年投30億進礦產項目,澳大利亞有礦,日本有提純技術,韓國下游強,看起來完美組合,可環保審查、成本高企,開個新礦得幾年,短期取代中國,純屬做夢
中國王牌穩得一批,就算美國跟盟國簽再多協議,產能跟不上就是白搭,澳大利亞Lynas在馬來西亞建廠,才剛產重稀土鏑氧化物,規模小得可憐,美國Mountain Pass礦產的稀土,還得送中國加工
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盟國各有小算盤,日本韓國依賴中國市場太大,不想徹底撕破臉,馬來西亞泰國更多初步加工,勞動力便宜而已,真要建全鏈條,投資環保技術得砸多少錢,美國自己國內開礦,許可卡死多少項目
特朗普亞洲行簽了日本框架、馬來西亞泰國備忘錄,目標分散風險,可中國10月新出口管制一出,產品含稀土超0。1%全要審批,全球供應鏈抖三抖,美國趕緊談貿易協議,暫停一年管制,說明對抗不是鐵板一塊
聯盟裂痕藏不住,表面團結,私下掂量成本,中國根基幾十年積累,盟國短期上不了臺面,美國拉人頭是信號,實際產能差距巨大,稀土博弈,長遠看中國優勢沒動搖
印度這邊更現實,美國想拉印度牽制臺海,印太機制反復點名印度,談防務合作,暗示參與臺海議題,可印度死守一中原則,不碰軍事,海軍遠洋能力弱,核心利益在印度洋,馬六甲才是命脈
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印度跟臺灣地區經濟熱絡,芯片科技合作多,臺積電印度建廠在談,可臺海軍事一概不沾,特朗普團隊施壓,印度算賬清楚,得罪中國經貿吃大虧,美國承諾靠不住,風險全自己扛
2024年中國稀土產量270000噸,美國才45000噸,差距擺那兒,美國進口80%稀土來自中國,盟國加起來加工能力不足10%,印度選擇經濟合作不卷軍事,暴露美國拉盟友的尷尬
盟友不會無條件跟風,尤其戰爭風險高,大家先保自家利益,中國實力強,稀土優勢多年沉淀,美國簽協議聲勢大,執行露餡,印度清醒決斷,就是一面鏡子
中國出口58000噸稀土磁鐵,夠造百萬輛車、數千軍用系統,美國盟國產能有限,環保壓力大,技術積累慢,博弈不是短期能翻盤
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全球需求2030年超500000噸,中國市場份額穩,盟國項目慢慢爬,美國拉八國框架,投資30億到2026年中,可中國加工九成以上,王牌廢不掉
中國2024進口129500噸稀土原料,出口下游產品主導,日本美國是主要買家,供應鏈焦慮下,美國分散風險難,印度不接臺海茬,美國算盤響一半
稀土不光經濟,還國家安全,芯片、新能源、軍工全靠它,美國拉盟友長遠布局,可現實產能對比,中國60%開采、91%加工,美國盟國追趕需時間,印度謹慎就是信號
中國暫停部分管制一年,跟美國談著來,對抗有底線,盟國小九九多,日本韓國市場依賴大,不想鬧僵,印度更算清賬
長遠較量看實力,協議多不等于產能上,美國想廢中國稀土王牌,靠投資技術環保全鏈條,短期不可能,中國根基穩,盟友裂痕明顯
2024全球稀土生產350000噸,中國近70%,加工90%,美國拉澳大利亞日本泰國馬來西亞,投資幾十億,可對比中國積累,差距至少十年追,印度不卷臺海,美國盟友策略露短板,如果盟國產能到2030年只占20%,中國還80%,這場博弈誰會先眨眼
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