這一板塊迎來重大利好！

未來5-10年的電力行業發展描繪出清晰的藍圖。其核心目標是構建“主配微”協同的新型電網平臺，以支撐“雙碳”目標下的新能源大規模并網和消納。

“西電東送”規模超過4.2億千瓦的目標，意味著特高壓輸電通道的建設將持續加碼；支撐新能源發電量占比30%的要求，則指向電網智能化、靈活性改造的迫切需求；而接納分布式新能源能力達到9億千瓦的目標，更是凸顯了配電網升級和儲能配套的重要性。整體來看，這是一份覆蓋電力輸送、調配、消納全鏈條的綱領性文件，將為相關產業鏈帶來長期、確定性的發展機遇。

受益概念股梳理

（一）特高壓輸電領域

1. 國電南瑞：電力自動化領域的絕對龍頭，在特高壓保護、控制及調度系統市占率第一。其柔性直流輸電技術國際領先，將直接受益于特高壓通道的建設和智能化改造。

2. 許繼電氣：特高壓直流輸電換流閥核心供應商，市占率超過50%。公司在特高壓一次、二次設備領域均有深厚積累，是電網升級的核心受益者。

3. 平高電氣：特高壓開關設備的領軍企業，國內唯一一家能夠生產1100kV特高壓GIS的企業。其產品廣泛應用于特高壓交流輸電工程，將充分受益于特高壓主網的擴建。

4. 中國西電：國內高壓、超高壓輸變電成套設備的核心供應商，產品覆蓋特高壓交直流輸電的關鍵設備。作為行業國家隊，深度參與國家電網的特高壓建設項目。

（二）智能電網與配網領域

1. 四方股份：智能電網二次設備的核心企業，在電網繼電保護、調度自動化等領域技術領先。其微電網和儲能系統解決方案，將受益于“智能微電網”的多元化發展。

2. 宏力達：配電網智能設備及系統解決方案提供商，其智能柱上開關產品在配電網自動化改造中應用廣泛。隨著配電網投資的增加，公司業績增長確定性強。

3. 科遠智慧：工業自動化和信息化解決方案供應商，在電力行業深耕多年。其智能發電、智慧電廠解決方案，將助力電網的數字化、智能化升級。

4. 海興電力：智能電表和用電信息采集系統的龍頭企業，產品覆蓋全球90多個國家和地區。國內用電信息采集系統的升級改造，將為公司帶來穩定的訂單。

（三）儲能與電力電子領域

1. 陽光電源：全球逆變器龍頭，同時也是儲能系統集成的領軍企業。其儲能變流器（PCS）市占率全球第一，將直接受益于電網側儲能和新能源配套儲能的需求爆發。

2. 寧德時代：動力電池全球龍頭，在儲能電池領域同樣布局深厚。其大容量儲能解決方案已在多個電網側項目中應用，技術和成本優勢顯著。

3. 科士達：專注于數據中心UPS和儲能系統的企業，其儲能變流器和系統集成能力突出。在電網側和用戶側儲能項目中具有豐富的項目經驗。

4. 上能電氣：儲能變流器（PCS）的核心供應商，技術性能指標行業領先。公司深度參與國內多個大型儲能電站項目，受益于儲能裝機規模的快速增長。

（四）新能源發電與運營領域

1. 三峽能源：國內最大的新能源發電運營商之一，以風電和光伏為主。作為“西電東送”的重要電源點，公司將受益于西部新能源基地的開發和電力外送通道的完善。

2. 龍源電力：國家能源集團旗下的新能源平臺，全球最大的風電運營商。其在風電技術和運營管理方面的優勢，將支撐其在新能源領域的持續擴張。

3. 晶科能源：全球領先的光伏組件制造商，同時向下游光伏電站開發延伸。公司在N型高效組件領域技術領先，將受益于全球光伏裝機需求的增長。

4. 隆基綠能：光伏單晶硅片和組件的全球龍頭，技術和成本優勢顯著。其在光伏電站EPC領域的布局，將受益于西部光伏基地的大規模開發。

（五）電網信息化與安全領域

1. 東方電子：電力自動化及信息化解決方案提供商，在電網調度、配電自動化等領域經驗豐富。其電網數字化平臺和大數據分析能力，將助力電網的智能化升級。

2. 遠光軟件：電力行業管理軟件的龍頭企業，為電網企業提供財務、供應鏈等信息化解決方案。隨著電網企業數字化轉型的推進，公司產品需求將持續增長。

3. 恒華科技：專注于電力行業的信息化服務商，提供從規劃設計到運營管理的全生命周期解決方案。其BIM技術在電網工程設計和管理中應用廣泛。

4. 衛士通：信息安全領域的國家隊，為電力等關鍵行業提供密碼產品和安全解決方案。在電網智能化和數字化的背景下，網絡安全的重要性日益凸顯。

總結

這份政策的發布，標志著我國電網建設進入了以“高質量”和“智能化”為核心的新階段。未來五年，電力行業的投資將持續向特高壓、智能電網、配電網升級、儲能配套等領域傾斜。特高壓輸電作為“西電東送”的物理載體，是最直接、最確定的受益方向；智能電網與配網升級則是提高新能源消納能力的關鍵；儲能作為解決間歇性問題的核心手段，將迎來爆發式增長；而新能源運營商則將成為政策紅利的最終受益者。

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