日本工程師：中國(guó)攪亂半導(dǎo)體市場(chǎng)，一旦芯片自研成功將壟斷全球！

2023 年，日本借配合盟友對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備和材料全面禁運(yùn)，想卡中國(guó)脖子，沒(méi)想到卻親手切斷了自己最重要的市場(chǎng)和技術(shù)循環(huán)通道。

日本工程師坦言，必須警惕中國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)的崛起，因?yàn)橐坏┲袊?guó)半導(dǎo)體技術(shù)成熟，必將徹底改變世界未來(lái)的產(chǎn)業(yè)格局。

而這道禁令反倒倒逼中國(guó)自主化提速，日媒直呼根斷了。

這場(chǎng)博弈誰(shuí)能笑到最后？

一紙禁令砸了自己的飯碗

2023 年 3 月底，一份日本半導(dǎo)體出口管制清單出爐，在全球半導(dǎo)體行業(yè)掀起軒然大波，引發(fā)的震動(dòng)遠(yuǎn)比外界想象的猛烈。

這份清單不是小打小鬧的限制，而是直接瞄準(zhǔn)半導(dǎo)體制造全流程，一口氣將二十三項(xiàng)關(guān)鍵設(shè)備和材料納入管控，從光刻、蝕刻、薄膜沉積這些核心環(huán)節(jié)，到清洗、檢測(cè)設(shè)備這類(lèi)輔助工序，幾乎一個(gè)都沒(méi)落下，可謂全方位、無(wú)死角的封鎖。

更讓行業(yè)內(nèi)人士大跌眼鏡的是，日本的限制標(biāo)準(zhǔn)壓根不是照抄美國(guó)的作業(yè)，反而在某些細(xì)節(jié)上更加嚴(yán)苛，甚至連四十五納米這樣的成熟制程設(shè)備都不放過(guò)。

要知道，成熟制程設(shè)備在消費(fèi)電子、汽車(chē)電子等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，市場(chǎng)需求巨大，日本把這類(lèi)設(shè)備也納入管控，無(wú)異于直接放棄了一大塊肥肉。

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)都是日本半導(dǎo)體設(shè)備最大的海外市場(chǎng)之一，東京電子、尼康、佳能這些行業(yè)巨頭，在中國(guó)市場(chǎng)不僅有穩(wěn)定的訂單來(lái)源，更構(gòu)建了完整的售后、調(diào)試和聯(lián)合研發(fā)體系。

賣(mài)設(shè)備只是生意的第一步，后續(xù)的技術(shù)改進(jìn)、客戶(hù)反饋、迭代升級(jí)，幾乎都離不開(kāi)大規(guī)模的應(yīng)用場(chǎng)景，而中國(guó)恰恰就是這樣一個(gè)絕佳的試驗(yàn)場(chǎng)。

禁令落地后，最先感受到寒意的是一張張被無(wú)情取消的訂單，原本排得滿(mǎn)滿(mǎn)當(dāng)當(dāng)?shù)脑O(shè)備交付計(jì)劃一夜之間被按下暫停鍵，不少日本半導(dǎo)體企業(yè)在短短一個(gè)季度內(nèi)，就失去了近三成的核心收入來(lái)源。

對(duì)華出口驟降，直接切斷了這些企業(yè)賴(lài)以生存的現(xiàn)金流，現(xiàn)金流就像是企業(yè)的血液，一旦供血不足，后續(xù)的麻煩就會(huì)接踵而至。

部分日本企業(yè)在中國(guó)的技術(shù)中心和實(shí)驗(yàn)室被迫關(guān)閉，大批工程師撤離，合作項(xiàng)目紛紛中止，這意味著日本半導(dǎo)體企業(yè)不僅失去了當(dāng)下的市場(chǎng)，連未來(lái)技術(shù)迭代的試驗(yàn)場(chǎng)也一并丟掉了。

沒(méi)有了大規(guī)模的應(yīng)用場(chǎng)景，技術(shù)研發(fā)就成了無(wú)源之水、無(wú)本之木。

失去中國(guó)市場(chǎng)后，日本半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)庫(kù)存大量積壓，研發(fā)投入回收周期無(wú)限拉長(zhǎng)，資本市場(chǎng)信心一落千丈，所有問(wèn)題幾乎同時(shí)集中爆發(fā)。

日本半導(dǎo)體為何反復(fù)踩坑

把時(shí)間維度拉長(zhǎng)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，這已經(jīng)不是日本半導(dǎo)體第一次在同一個(gè)地方摔倒了。

上世紀(jì)八十年代，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)曾站在全球之巔，全球前十的半導(dǎo)體企業(yè)中，日本企業(yè)占據(jù)半壁江山。

也正是這份耀眼的成績(jī)，讓日本成為美國(guó)最忌憚的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，美國(guó)動(dòng)用一系列手段打壓，日本不得不簽署極為不對(duì)等的半導(dǎo)體相關(guān)協(xié)議，這把枷鎖死死困住了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的手腳，此后便開(kāi)始走下坡路，逐步退出核心制造環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)而在設(shè)備和材料等上游領(lǐng)域?qū)ふ疑婵臻g。

進(jìn)入二十一世紀(jì)，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的崛起給了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)第二次翻身的機(jī)會(huì)，龐大的產(chǎn)能擴(kuò)張需求為日本設(shè)備和材料企業(yè)提供了難得的增長(zhǎng)空間。

但 2023 年的出口管制清單，親手堵死了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)僅存的增長(zhǎng)通道，這一次主動(dòng)切割與中國(guó)市場(chǎng)的聯(lián)系，所付出的代價(jià)很可能是不可逆的。

中國(guó)加速突圍日本步步萎縮

任何形式的封鎖，要想達(dá)到預(yù)期效果，都必須建立在被封鎖方無(wú)法承受長(zhǎng)期壓力最終妥協(xié)的前提上，可日本和部分西方國(guó)家萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，這種壓力反而轉(zhuǎn)化成了中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的動(dòng)力。

正所謂置之死地而后生，外部的封鎖讓中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)意識(shí)到，核心技術(shù)是買(mǎi)不來(lái)、要不來(lái)的，只能靠自己研發(fā)。

禁令實(shí)施后，中國(guó)企業(yè)的選型標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，從優(yōu)先考慮最成熟方案，變成更看重可控和持續(xù)供應(yīng)。

這種轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)產(chǎn)設(shè)備企業(yè)提供了絕佳機(jī)遇，無(wú)論是刻蝕、薄膜沉積，還是清洗、檢測(cè)領(lǐng)域，本土廠商的市場(chǎng)占比都在持續(xù)提升，不少?lài)?guó)產(chǎn)設(shè)備的性能已經(jīng)可以媲美國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品。

中國(guó)的芯片設(shè)計(jì)公司和制造企業(yè)也在積極適應(yīng)新環(huán)境，工藝優(yōu)化轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)設(shè)備，工程師們摸索使用技巧、積累應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)開(kāi)始形成自循環(huán)。

反觀日本，失去中國(guó)市場(chǎng)后試圖向東南亞、印度等市場(chǎng)轉(zhuǎn)移重心，但這些市場(chǎng)無(wú)論是體量還是產(chǎn)業(yè)配套，都難以填補(bǔ)中國(guó)市場(chǎng)留下的巨大空缺。

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈高度分工，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題都會(huì)引發(fā)連鎖反應(yīng)，日本主動(dòng)切斷與中國(guó)市場(chǎng)的聯(lián)系，很快就遭到了產(chǎn)業(yè)鏈的反噬。

當(dāng)中國(guó)市場(chǎng)逐漸完成國(guó)產(chǎn)替代，建立起自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈后，日本企業(yè)再想回頭重新進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，面臨的將是完全不同的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

日本媒體用根斷了來(lái)形容當(dāng)下的處境，是產(chǎn)業(yè)聯(lián)系被切斷后的客觀描述。

結(jié)語(yǔ)

日本為了迎合盟友，不惜犧牲自己最重要的市場(chǎng)，最終落得自食惡果的下場(chǎng)。

歷史已經(jīng)多次證明，封鎖很少能真正阻止技術(shù)進(jìn)步，反而常常會(huì)改變力量對(duì)比的方向。

這一輪半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)博弈中，中國(guó)被迫加速前行，在自主化的道路上越走越穩(wěn)，而日本卻主動(dòng)收縮陣地，一步步陷入困境。

對(duì)日本而言，真正的風(fēng)險(xiǎn)不在于短期財(cái)報(bào)的難看，而在于是否會(huì)永久性地失去全球高端半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)的入場(chǎng)券。